為了加強(qiáng)隊(duì)伍的政治素養(yǎng)，李正每天給大家上政治課，大家都覺(jué)枯燥，找借口不去。劉洪用發(fā)紅利把大家騙到課堂，可李正的課有些歧義，大家都甩手而去，李正決定因人而異，改變教育方法，給林忠送去關(guān)心，跟魯漢拼酒，最終成了大家的朋友。可魯漢只顧跟李正喝酒，忘記了在鐵道邊等著跟他一起扒車(chē)得黃二喜和小坡了，等他記起來(lái)得時(shí)候，小坡已被日本人虜走，大家讓王強(qiáng)想辦法。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車(chē)遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠(chǎng)派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

韓瑞峰寧愿做范筑先的馬前卒，范筑先和他肝膽相照，惺惺相惜，姚郁光建議他以四區(qū)專(zhuān)員的身份，協(xié)助范筑先穩(wěn)定軍心和民心，汪金良到達(dá)朝城，得知冀振國(guó)要到達(dá)舊城接收整編，他立刻打電話(huà)提醒馮金龍，冀振國(guó)不是真心接受收編，而是瞞天過(guò)海，只是想取道舊城趁機(jī)溜走，命令馮金龍阻止冀振國(guó)到達(dá)舊城，并讓二十三支隊(duì)堵住他的后路。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到達(dá)舊城，看見(jiàn)城門(mén)緊閉而且戒備森嚴(yán)，他覺(jué)得不對(duì)勁，命令部隊(duì)原地休息。這時(shí)候，三十五隊(duì)派人給冀振國(guó)帶來(lái)消息，說(shuō)馮金龍?jiān)谡绯窃O(shè)下了埋伏，準(zhǔn)備逼他們接受收編，冀振國(guó)竊聽(tīng)到馮金龍和汪金良打電話(huà)的內(nèi)容，汪金良讓馮金龍將見(jiàn)面地點(diǎn)改在甄城，而且馮金龍已經(jīng)撤掉了黃河渡口的船只，切斷了冀振國(guó)他們撤離的后路，冀振國(guó)很生氣。冀振國(guó)讓?xiě)?zhàn)士們裝作貪吃貪喝不想再行軍的樣子，再設(shè)法逃出他們的包圍圈。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到了舊城，濮縣保安隊(duì)長(zhǎng)武有財(cái)拉著酒菜和干糧以及馮金龍的親筆信，來(lái)到城門(mén)口迎接冀振國(guó)他們，讓他們前去甄城見(jiàn)馮金龍。冀振國(guó)很生氣，他很清楚，如果十三支隊(duì)想撤離，必會(huì)魚(yú)死網(wǎng)破，造成很大的傷亡，如果他們進(jìn)城，就是自投羅網(wǎng)，只能接受馮金龍的整編。他立刻向范筑先報(bào)告，范筑先讓他將計(jì)就計(jì)，讓冀振國(guó)單刀赴會(huì)

在海哥的引薦下，狗哥來(lái)到某偏僻宅邸登門(mén)拜師。宅院的主人是位仙風(fēng)道骨的高人，狗哥在與八極拳宗師呂老爺子結(jié)識(shí)的同時(shí)，也與其俏皮可愛(ài)的孫女小陽(yáng)結(jié)識(shí)并產(chǎn)生好感。呂老爺子循循善誘，在教授狗哥八極拳基本功的同時(shí)，也讓狗哥逐漸領(lǐng)悟到了武學(xué)真諦。在呂老爺子與海哥的對(duì)話(huà)中，引出了一段與龍二之間的過(guò)節(jié)。 單集看點(diǎn)：狗哥初練八極拳法

藍(lán)妮來(lái)勸，六子答應(yīng)留下隊(duì)伍，但自己一定要走。為了獎(jiǎng)勵(lì)藍(lán)妮的功勞，李正批準(zhǔn)藍(lán)妮加入鐵道游擊隊(duì)。芳林嫂讓朱三給李正報(bào)告，劉洪還活著，全隊(duì)上下一片歡騰。大家在齊裁縫家團(tuán)聚，正聊得起勁，朱三來(lái)報(bào)信，尹華帶著鬼子進(jìn)村了。大家緊急撤退，尹華撲了個(gè)空。高敬齋在背后挨了閻鐸的黑槍?zhuān)呔待S又誤打了尹華的假游擊隊(duì)，三人在崗村面前吵的不可開(kāi)交。劉洪認(rèn)識(shí)到了自己無(wú)視組織紀(jì)律的錯(cuò)誤，要求處分，他和李正商量決定消滅假鐵道游擊隊(duì)。劉洪潛入尹華房?jī)?nèi)，把尹華擊斃。大家又想出了巧妙的辦法，殺死了崗村，小林大怒，讓松尾即刻破案。