樂無異想要砍斷矩木樹，但是礪嬰竟然拿著小曦當盾牌，阻止樂無異的行為。關鍵時刻，沈夜從樂無異手中接過昭明劍，親自毀掉了矩木。礪嬰氣急敗壞，操控著小曦的身體，將小曦狠狠摔向地面，沈夜連忙過去抱住小曦，不料卻被礪嬰趁機附體。沈夜被附體后，性情變得格外狂躁，對待樂無異等人毫不手軟，四人齊心協力對打，竟然都不是他的對手。最后關頭，阿阮和夏夷則使用靈力封住了沈夜的身體，樂無異與聞人羽同時出手，終于將礪嬰逼出沈夜體內。四人合力，加上沈夜蘇醒后也前來幫忙，終于消滅了礪嬰，大功告成。經此一站，阿阮無力地癱倒在地上，沈夜則決定陪著小曦，被冰封在流月城。樂無異鄭重地與沈夜對話，他希望這個世界上不再有任何紛爭，每個人都能開心地生活。沈夜將謝衣留下的偃術手冊交給樂無異，謝衣能夠有樂無異這樣的徒弟，沈夜覺得也很欣慰。這時，流月城即將天崩地陷，沈夜慘淡地笑了笑，對他而言，流月城就是家，他絕對不會逃走的。無奈之下，夏夷則帶著大家用傳送術出去，沈夜則在城中長眠。矩木危機已經解除，夏夷則想帶著阿阮周游遠方，去看世界的萬千美景，可是阿阮卻暈倒在地，她已經耗盡了所有靈力，無法再支撐下去。阿阮倚靠在夏夷則懷中，她感到很慶幸，自

義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊，帶走羋八子未果。羋八子入宮多日，一直沒被嬴駟接見，張儀苦悶找蘇萱詢問，卻被蘇萱譏諷。羋八子厭倦項紋講解婚典禮儀，擺脫了項紋后遇見了藏獒，驚恐慌亂之時嬴駟出現。嬴駟贊張儀聯楚功不可沒，所選聯姻的羋八子也很心意。魏國節節敗退，惠施出使秦國，割地求和。張儀不要魏國的地反而要把秦佔領的地還給魏國，但提出要魏王出面邀請趙韓一同相王，并在相王結束后為秦王駕車。惠施覺得此舉乃是羞辱魏國，張儀翻出十年前魏王為阻止 秦君相王而半路派人劫殺，惠施無奈只有答應回國與魏王商議。羋八子請求嬴駟出面把質楚的孩子羋琰送到義渠，結果觸怒了嬴駟被逐。被逐途中羋八子發現已經懷孕，嬴駟不捨羋八子扮作車夫將其接回。

聞人羽見到樂無異胸口發出光芒，便好奇地扒開他的衣領查看，發現樂無異身上的圖案和偃甲蛋里面的紋章一模一樣。正當聞人羽仔細查看時，樂無異忽然醒來，被嚇了一大跳，失聲尖叫，引來了昭寧等人的圍觀。面對著大家，聞人羽依舊面不改色，要求樂無異脫下上衣，只要再看一眼圖案印記，自己就將偃甲蛋的故事講出來。聽了這番話，樂無異咬了咬牙，一股腦地脫去了上衣，露出紅色的印記。聞人羽確認過印記后，她終于松了口，原來那枚偃甲蛋的制作者就是謝衣大師。樂無異也恍然大悟，原來在十年前，救了自己一命的神秘恩人也是謝衣大師！經過此事，樂無異堅定了心中的想法，一定要找到謝衣，然后拜他為師！雜耍團的石百子見狀，便坦言告訴樂無異，這艘偃甲船也是出自謝衣之手，而且，自己可以幫助樂無異等人去紀山尋找謝衣大師。事已至此，大家也都非常好奇，明川為何要抓捕樂無異呢？樂無異回憶道，十年前，自己還是一個少年，無意中撞見兩伙人在斗法，少年樂無異便幫著勢單力薄的謝衣，沒想到卻差點被明川殺死，多虧謝衣出手相助，還在樂無異身上留下印記，二人一同乘坐偃甲鳥離開，別離之際，謝衣許下承諾，以后如果有緣相聚，就收樂無異為徒弟。樂無異還告訴大家，從那以后，自己

沈夜為了保全整個部族，只能加快烈山部的遷徙，部族中經常會有留戀故土的人，沈夜也無法勉強，只能任憑族人自己做決定。現在，烈山部已經完成了四百戶的遷徙，沈夜仍然覺得這個速度太慢了，長此以往，不知道還需要多久。長安城中，陳尚書告訴李淼，現在恐怕有一股邪力，在我國境內為非作歹，希望李淼趕緊將此事報告給圣元帝，派出大內密探徹查此事。李淼的身體中附著礪嬰，自然不會多管此事，陳尚書為了國家，再三請求，還要面見圣元帝訴說此事，李淼被礪嬰附體，怒火中燒，竟然在殿堂上當眾殺死了陳尚書，令大臣們人心惶惶。此事，圣元帝正在病中，他發覺自己的病越來越嚴重，便對御醫起了疑心。圣元帝換了一個劉御醫，誰知李淼這時也趕來，稱劉御醫手中的藥含有鶴頂紅。劉御醫大喊冤枉，圣元帝很清楚，這個御醫一定是被冤枉的。李淼在旁邊二話不說，竟然當場殺了劉御醫，圣元帝大駭，這才知道自己的二皇子竟然如此狼子野心。李淼拿出一道圣旨，逼迫圣元帝蓋上玉璽，封自己為下一任皇帝。但是，圣元帝早就把玉璽藏了起來，說什么也不肯交出，李淼十分震怒，將圣元帝推倒在地，拂袖而去。李淼回到自己房間，礪嬰終于現身了，李淼這才知道，自己之前的種種暴力行徑，都是被礪嬰

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。