旅行團(tuán)的幾百位學(xué)生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤(rùn)青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團(tuán)從湖南長(zhǎng)沙出發(fā)，乘船經(jīng)洞庭湖，抵達(dá)湖南益陽(yáng)，正式開(kāi)始了步行之旅。文頡主動(dòng)幫聞一多拿行李，聞一多拗不過(guò)他，只好把行李給他。教授們苦中作樂(lè)，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學(xué)，學(xué)生們非常高興。步行一天后，旅行團(tuán)在常德軍山鋪暫時(shí)休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹(shù)臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂(lè)。文頡特地給聞一多先生準(zhǔn)備了一個(gè)舒服的床鋪睡覺(jué)，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團(tuán)的普通成員，不能搞特殊，正好有人過(guò)來(lái)說(shuō)，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過(guò)去了。葉潤(rùn)名深夜寫(xiě)下日記，記錄這一路的旅途情況和見(jiàn)聞。很多學(xué)生由于沒(méi)有長(zhǎng)途步行經(jīng)驗(yàn)，腳上都磨出了血泡，程嘉樹(shù)是其中一個(gè)，雙喜很貼心地給他挑水泡。環(huán)境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學(xué)生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報(bào)數(shù)，有些學(xué)生有氣無(wú)力，站立的姿勢(shì)也不標(biāo)準(zhǔn)，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態(tài)度。師生們一路走

畢云霄和葉潤(rùn)青在香港的碼頭看到了外國(guó)很多大船，他忽然意識(shí)到中國(guó)積弱已久，也明白了當(dāng)初父親和哥哥為什么堅(jiān)持讓他好好讀書(shū)。程嘉樹(shù)經(jīng)歷這些事后，下定決心要做一個(gè)有用的人。林華珺見(jiàn)到了裴遠(yuǎn)之和方悅?cè)荩笳邟炷罴依锏那闆r，把林華珺叫到一旁詢問(wèn)。雙喜不打算去蒙自了，他要留在昆明當(dāng)校工。他把生活費(fèi)交給程嘉樹(shù)，叮囑他要節(jié)省。想起自己和老爺太太保證過(guò)會(huì)照顧程嘉樹(shù)，雙喜不禁有些愧疚。在方悅?cè)莸脑儐?wèn)下，林華珺將程家產(chǎn)業(yè)被占的事說(shuō)出，但她同時(shí)也說(shuō)程嘉文已謀了一份差事。程嘉樹(shù)走過(guò)來(lái)問(wèn)她們?cè)谡f(shuō)什么，兩人都心照不宣地對(duì)程嘉樹(shù)隱瞞了此事。文法學(xué)院的學(xué)生在裴遠(yuǎn)之的帶隊(duì)下，啟程前往蒙自，一同前往的還有相關(guān)的教授。一行人抵達(dá)坐火車(chē)抵達(dá)蒙自，在毅生先生的介紹下，聞一多和裴遠(yuǎn)之認(rèn)識(shí)了蒙自的名門(mén)紳士沙瑪阿旺。沙碼阿旺給他們準(zhǔn)備了校舍，還叫來(lái)一些車(chē)夫幫老師和學(xué)生搬運(yùn)行李，可謂是十分地周到。學(xué)生們的宿舍是士紳周柏齋的宅子，院子既大又寬敞，冬暖夏涼。宿舍臨窗，葉潤(rùn)青非常開(kāi)心，但她遇到了一個(gè)奇怪的少數(shù)民族少女沙瑪阿美，她是沙瑪阿旺的妹妹。她們的宿舍都是阿美布置的，阿美對(duì)絲襪展現(xiàn)出極大的興趣，可真正看到絲襪的時(shí)候，她又很訝異。葉潤(rùn)青拿出口

如今明珠落馬，索額圖召集伊桑阿等心腹，喝酒吃肉慶祝，共同商討對(duì)付康熙，扶持太子登基。這些年以來(lái)，康熙實(shí)施滿漢分治天下，重用漢臣早已令蒙滿官員怨聲載道，只要太子登基也就能穩(wěn)固滿人地位。索額圖還為此將徐乾學(xué)引薦給大家認(rèn)識(shí)，徐乾學(xué)誠(chéng)惶誠(chéng)恐，逐個(gè)敬酒示意。雖然索額圖當(dāng)眾宣布他成為自己的心腹之一，其實(shí)徐乾學(xué)知道他已被拉上賊船，從此之后就是福禍相依，想要保命就得支持索額圖謀反，一條路走到黑。靳輔和陳潢進(jìn)京當(dāng)日，身穿麻衣披頭散發(fā)，鐵鏈囚車(chē)傍身。反觀迎面而來(lái)的于振甲，騎著高頭大馬，威風(fēng)赫赫，和他們完全是云泥之別。陳潢感慨上次來(lái)京師還是參加科考，可現(xiàn)在他已成階下囚，關(guān)押在獄神廟候?qū)彙Ｄ魏慰滴蹂e(cuò)勘賢愚，未能識(shí)別徐乾學(xué)這等奸佞，生氣質(zhì)問(wèn)靳輔貪吞五萬(wàn)畝良田售賣(mài)明珠，怎可讓自己失望。靳輔沒(méi)有足夠證據(jù)自證清白，習(xí)慣遇事不喜辯解，明明他只要同意挖河道就能官?gòu)?fù)原職，回到京師安享晚年，可他還是毅然決然拒絕康熙的建議，只希望康熙能夠赦免陳潢繼續(xù)治理黃河。康熙悲憤不已，獨(dú)自在書(shū)房里大發(fā)脾氣，隨后命人將靳輔妻兒接來(lái)，讓他全家團(tuán)聚。瓜爾佳氏覺(jué)得皇帝是在氣頭上，等冷靜下來(lái)就不會(huì)治罪靳輔，但是靳治豫心里有些不安，認(rèn)為父親恐怕難逃問(wèn)

恩彩向包含四大家庭在內(nèi)的客人面前介紹金閣樓，炳值剩此機(jī)會(huì)炫耀起這里的高級(jí)住宿條件。另一方面，無(wú)人島上孔葛將武功傳授給勇兒，不知不覺(jué)中勇兒已經(jīng)可以擋住孔葛的進(jìn)攻。與此同時(shí)，西侯和史青也正刀槍相向。晚上，恩彩向正在練習(xí)射箭的西侯提出教自己學(xué)習(xí)射箭的要求。孔葛送給勇兒一把刀做為禮物，并向勇兒講述了一番關(guān)于生存的意義，一瞬間，勇兒想起了小時(shí)候父親和他說(shuō)過(guò)的話，人為了生存是需求付出努力的。

裴遠(yuǎn)之讓大家思考一個(gè)問(wèn)題，他們能為蒙自百姓做些什么。文頡幫聞一多打了飯菜，還送給他一罐辣醬。聞一多十分高興，蒙自的飯菜比較寡淡，有這一瓶辣醬，飯菜會(huì)可口很多。鄭天挺踏青歸來(lái)，給聞一多送了一束花，得知還有辣醬，他便讓文頡帶自己去取辣醬。1938年4月29日，日軍飛行隊(duì)對(duì)漢口發(fā)起空襲，中國(guó)殘留航空部隊(duì)和一些外國(guó)部隊(duì)奮力抵抗。學(xué)生們對(duì)此展開(kāi)熱議，并詢問(wèn)聞一多的觀點(diǎn)和看法，聞一多告訴學(xué)生們，他堅(jiān)信抗戰(zhàn)會(huì)有勝利的一天，他的胡子會(huì)跟著留到勝利的那一天。畢云霄收到雷正的信件后，他給在蒙自的程嘉樹(shù)寫(xiě)了一封信，簡(jiǎn)單講述雷正在延安的學(xué)習(xí)和生活。因著雷正對(duì)延安的描述，畢云霄生出了對(duì)延安的向往之情。程嘉樹(shù)看完信后，給他寫(xiě)了一封回信。葉潤(rùn)青看到程嘉樹(shù)竟然在看畢云霄的物理筆記，十分意外，她日常的功課都做不完，沒(méi)想到程嘉樹(shù)還有時(shí)間學(xué)習(xí)物理。有同學(xué)邀請(qǐng)程嘉樹(shù)加入新建的南湖詩(shī)社，詩(shī)社成員有穆旦、葉潤(rùn)名兄妹和林華珺等人，不過(guò)程嘉樹(shù)對(duì)此不感興趣，就沒(méi)有參加。程嘉樹(shù)拿出鮮花餅，他說(shuō)這是畢云霄叮囑自己送給她的。程嘉樹(shù)打趣說(shuō)畢云霄看上了葉潤(rùn)青，她頓時(shí)就不開(kāi)心了，因?yàn)樗矚g的人是程嘉樹(shù)，但眼前的程嘉樹(shù)根本不懂得她的心意。南湖詩(shī)社的