蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

張作相以張學(xué)良三八兩旅雖敗未潰、王興文團戰(zhàn)死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例，說明發(fā)展新生力量已成大勢，張作霖感嘆把兄弟們都沒他這種胸襟。張作霖給張學(xué)良打招呼，他要借總結(jié)奉直戰(zhàn)役各部的表現(xiàn)，嚴(yán)懲軍中敗類，對那些臨陣退縮、貽誤戰(zhàn)機、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑，殺他幾個以整軍紀(jì)，還說張學(xué)良升任東三省陸軍整理處參謀長，監(jiān)斬是他的職責(zé)范圍。張學(xué)良找楊宇霆商議，楊宇霆說，只要他監(jiān)斬那三個老派骨干殺人立威，他自然就是新派的領(lǐng)袖，就會被那些老派恨著再難回頭做善人，不過被人畏懼著比受人愛戴安全。在軍事會議上，由張學(xué)良宣布對本次作戰(zhàn)指揮不力者的處分，十七個軍官被撤職。隨后，張作霖又命令衛(wèi)兵綁了三個團級以上的軍官，命令張學(xué)良立即軍法審判處以極刑。張作霖告訴大家，被撤職整頓的軍官以后還有機會得到重用，奉天的財物非常充足，一切要以戰(zhàn)事為先。郭松齡因為奉旨戰(zhàn)役心中窩火已久，甚至對張學(xué)良也有了隔閡，他回到家告訴妻子，東北只有王永江是個明白人，可王永江稱病回鄉(xiāng)了，他認(rèn)為王永江和自己一樣都在找自己夢中那匹馬。張學(xué)良到監(jiān)獄監(jiān)斬，他命令軍法處長和行刑隊，執(zhí)行槍決時要打心臟，到幾人原來的部隊拿錢買上好的棺材安置，他還讓二六旅整

徐樹錚接了張作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近衛(wèi)都被攔在門外，張學(xué)良是一個小時后得到消息的，通過電話派了一個排到了段府門外。徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機會抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順接應(yīng)離開。隨后，張作霖聯(lián)名曹錕、吳佩孚發(fā)電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡一戰(zhàn)成名。郭松齡聽說楊宇霆要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰(zhàn)處長，他特別看不上胡蘭春，在張學(xué)良面前大發(fā)牢騷。不過因為有段祺瑞的兵敗被收繳的武器和俘虜?shù)呐诒€是轉(zhuǎn)怒為喜，同意參加張學(xué)良提到的沈陽大飯店的交際舞會，張學(xué)良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。沈陽大飯店，張首芳告訴張學(xué)良，他們衛(wèi)隊旅將去吉林剿匪，她會在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進(jìn)入了琿春焚燒了日本領(lǐng)事館，日本陸軍三個主力旅已經(jīng)進(jìn)駐琿春名為剿匪實為占據(jù)。張作

大概是覺得謝玉敏知道得太多的緣故，白寶山?jīng)Q定將謝殺掉。然而，當(dāng)白寶山深夜將謝玉敏引到事先挖好的土坑前時，他動了惻隱之心，也許他覺得這個女人還有利用價值，他放棄了殺謝玉敏的打算。根據(jù)徐水案發(fā)現(xiàn)場提取到的腳印推斷，罪犯身高應(yīng)在1.72米左右，在案情分析會上，劉維震修正了摸排條件。這給參加摸排的同志造成很多困惑，事實上也正因為這一身高條件的變化，使調(diào)查工作走了許多不必要的彎路。誰能想到白寶山的腳和身高并不成比例呢？

大牛等人被關(guān)在牢里，蘭生利誘看守說要幫他娶媳婦讓他幫自己帶信給如沁，兩人談妥，突然大牛那間牢房所有人都發(fā)生變異沖出牢房，看守放出蘭生，蘭生有青玉司南佩護(hù)身，這些變異人近不了身，蘭生逃出，變異人便紛紛往牢外跑去。陵越帶著大家來到翻云寨，忽見一變異人跑出，陵越擺平了他。少恭提議兵分三路，大家分成三隊各自行動。蘭生被大幫變異人追趕，幸得陵越出手救助。屠蘇晴雪找到李潘安，發(fā)現(xiàn)他也被異變，屠蘇晴雪與他打斗起來，但發(fā)現(xiàn)李潘安功力大增根本不好對付。陵越帶著蘭生對付大批變異人，使出大絕招解決完變異人后，陵越帶著喋喋不休的蘭生離開。少恭找到煉丹藥的地方，拿出玉橫解決試藥的變異人之后離開。晴雪與屠蘇和李潘安苦斗，晴雪被變大的李潘安挾持，屠蘇怒發(fā)沖冠被煞氣控制，瞬間解決李潘安，但自己也昏迷過去。少恭替屠蘇診治，安慰晴雪說他沒事。陵越將所有變異人解決干凈，少恭自責(zé)自己的解藥沒能救活他們，蘭生拿出李潘安的秘籍給他，少恭看過之后告訴他們玉橫的事，并拿出玉橫說起玉橫的功效，能用來吸收天地靈氣，但可惜這只是玉橫碎片。一行人回到方家，如沁感謝陵越，陵越表示傷好后要帶屠蘇回天墉城，蘭生也吵著要去，陵越夸蘭生可愛，姐弟倆卻