佐良娜滿懷期待來(lái)到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當(dāng)成了敵人，面對(duì)佐良娜的諸多疑問(wèn)佐助卻用冷漠的態(tài)度搪塞了過(guò)去，這樣的結(jié)果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時(shí)擁有寫(xiě)輪眼的敵人出現(xiàn)了，自稱宇智波信的敵人揚(yáng)言要復(fù)活曉，在鳴人和佐助聯(lián)手御敵的時(shí)候小櫻也趕了過(guò)來(lái)。

孫堅(jiān)死后，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業(yè)，身居袁術(shù)帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術(shù)生怕功高蓋主，對(duì)孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議后，決定用傳國(guó)玉璽跟袁術(shù)換得兵馬，進(jìn)兵江東，力圖大業(yè)。在進(jìn)兵途中，孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜（洪宇宙飾），兩人決定合兵一處。孫策與周瑜商議先收攬江東才俊，然后攻陷劉繇。一翻大戰(zhàn)之后，孫策人才盡覽，立足江東，袁術(shù)悔之晚矣。

為了抓捕肆意妄為的白夜團(tuán)，警務(wù)部命令下忍們?cè)谄綍r(shí)任務(wù)中多加留意白夜團(tuán)的動(dòng)向，但禁止戰(zhàn)斗。巖部不聽(tīng)勸告前去追捕白夜團(tuán)，梅塔爾在戰(zhàn)斗中不幸負(fù)傷，博人等人前來(lái)探病時(shí)看到電視正在播放白夜團(tuán)的新聞，雖然白夜團(tuán)擾亂治安但也確實(shí)有人對(duì)他們心存感激，鹿臺(tái)對(duì)此陷入了迷茫。

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒(méi)見(jiàn)過(guò)自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢問(wèn)母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒(méi)有說(shuō)服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開(kāi)始懷疑自己的身世。

董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無(wú)辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國(guó)安飾）丁原等人反對(duì)董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說(shuō)服呂布來(lái)投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對(duì)，董卓不顧反對(duì)，進(jìn)軍長(zhǎng)安，垂簾聽(tīng)政。