正在睡覺的鐵石被自己的打呼聲音嚇醒，在他身邊的勇兒還安靜的睡著，不過不一會勇兒也醒了，他看到鐵石覺得很心痛。過了一天，一枝梅的錦囊被發現后，被拿出來販賣，買到錦囊的小孩子都炫耀自己是一支梅，勇兒把這群沒有禮貌的小孩一個個叫來打屁股。不久，西侯和鄭太監一起回家發現了勇兒，勇兒告訴西侯一枝梅已經開始行動了。另一方面，恩彩從炳值那收到禮物。

裴遠之讓大家思考一個問題，他們能為蒙自百姓做些什么。文頡幫聞一多打了飯菜，還送給他一罐辣醬。聞一多十分高興，蒙自的飯菜比較寡淡，有這一瓶辣醬，飯菜會可口很多。鄭天挺踏青歸來，給聞一多送了一束花，得知還有辣醬，他便讓文頡帶自己去取辣醬。1938年4月29日，日軍飛行隊對漢口發起空襲，中國殘留航空部隊和一些外國部隊奮力抵抗。學生們對此展開熱議，并詢問聞一多的觀點和看法，聞一多告訴學生們，他堅信抗戰會有勝利的一天，他的胡子會跟著留到勝利的那一天。畢云霄收到雷正的信件后，他給在蒙自的程嘉樹寫了一封信，簡單講述雷正在延安的學習和生活。因著雷正對延安的描述，畢云霄生出了對延安的向往之情。程嘉樹看完信后，給他寫了一封回信。葉潤青看到程嘉樹竟然在看畢云霄的物理筆記，十分意外，她日常的功課都做不完，沒想到程嘉樹還有時間學習物理。有同學邀請程嘉樹加入新建的南湖詩社，詩社成員有穆旦、葉潤名兄妹和林華珺等人，不過程嘉樹對此不感興趣，就沒有參加。程嘉樹拿出鮮花餅，他說這是畢云霄叮囑自己送給她的。程嘉樹打趣說畢云霄看上了葉潤青，她頓時就不開心了，因為她喜歡的人是程嘉樹，但眼前的程嘉樹根本不懂得她的心意。南湖詩社的

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

康熙查到六部尚書和內閣大學士全都購置淤田，可是背后最大獲利者竟是太子。太子不僅強搶民女安置別院花天酒地，還瞞著康熙服用前朝禁藥催情粉。康熙為此怒不可遏，當場砍殺那些蠱惑太子的狗太監，意欲了結太子的性命，孝莊皇太后出面制止。孝莊皇太后屏退眾人，聽著康熙緩緩道出實情，痛恨太子令自己失望。雖然太子之舉換作任何大臣都是株連重罪，可正因他是太子，孝莊皇太后提醒康熙要三思后行，尋找忠臣良將輔佐太子，總不能讓外界看皇家笑話。這件事情在孝莊皇太后的建議下，暫且告一段落，太子依舊是太子，只不過康熙讓他拜認湯斌為師。此人清廉乃是有目共睹，入仕數十載兩袖清風，三餐唯有青菜豆腐，兩江被他治理得富強民安。因為湯斌是負責巡河的主要官員之一，所以康熙詢問他關于河道上的事情，湯斌表示并未全部百姓都反對挖河道，也有部分支持，可他考慮到靳輔、陳潢治河多年經驗豐富，也就沒有寫進奏報里。當晚緊急軍報傳至京師，雅克薩主將臨陣倒戈，率領兩千哥薩克騎兵和準噶爾攻陷科爾沁。康熙命令索額圖趕赴雅克薩談判，隨后索額圖回稟消息，懇請康熙舉全國之力討伐，避免葛爾丹實力增強。明珠持有不同觀點，建議先籌劃路線，儲備軍需，況且戶部沒有多余銀兩下撥

林海燕和佟鐵軍環顧貼滿喜字的新房，想著明天就去領結婚證，他們倆都激動萬分，佟鐵軍還親手刻了一個他們倆名字的章做紀念。正當兩個人沉浸在幸福之中的時候，陳要武帶著革委會紅衛兵們闖進佟鐵軍家。陳要武不容分說就讓人把佟鐵軍抓上車，林海燕和姚玉玲拼命阻攔也無濟于事，姚玉玲因為急火攻心差點暈倒，陳要武見狀，讓司機馬上開車離開。林海燕攙扶起姚玉玲，然后找陳要武理論，陳要武給佟鐵軍扣上反革命的罪名，還聲稱掌握了確鑿的證據，要把佟鐵軍判死刑，姚玉玲急得當場暈死過去。陳要武把佟鐵軍捆在廢棄倉庫里，一口咬定佟鐵軍是反革命，佟鐵軍不想聽他啰嗦，吵著要見宋廠長，區領導來電話把陳要武叫走，陶春龍把大門上鎖。佟鐵軍和陶春龍是街坊，他拜托陶春龍開門，陶春龍斷然拒絕，佟鐵軍不費吹灰之力就把椅子甩掉，把捆綁的繩索解開，讓陶春龍打開門，他要去找宋廠長，陶春龍大罵佟鐵軍是反革命，差點害全廠職工跟他一起倒霉，佟鐵軍被說得一頭霧水，他想砸玻璃逃出去，陶春龍一直守在門外，他只好作罷。林海燕寸步不離守在姚玉玲病床前，馬長順辦好了出院手續，林海燕不放心佟鐵軍，拜托麻長順幫忙照顧姚玉玲，她連夜去廠里找陳要武，結果被門衛拒之門外，林海燕心