杰領著一大家子來到巴黎，而此次的目的是為了到國際衣柜博覽會領取終身成就獎。這對于在衣柜行業做了45年的杰來說，可是項殊榮。米切爾正想借此機會，好好領略一下法國風情，并融入其中。卡梅隆卻只想著穿上小丑服，在小丑的故鄉好好表現一番。米切爾懶得打理卡梅隆那無聊的想法，獨自走在法國的大街上。可他那身隨意的打扮，當地人一看便知是個美國佬。米切爾特意買了身正裝，才有了點當地人的味道。問題是，米切爾不會法語，餐館里看不懂菜單，只能隨便點了個本日特色菜。端上來才知道是紅燒乳鴿，米切爾險些吐出來。想來想去，還是換回原先的衣服，打聽漢堡店在哪算了。走到半路，米切爾看到卡梅隆身穿小丑服，沮喪的站在河邊。卡梅隆一直認為自己的小丑妝是獨一無二的，到了巴黎才知道自己只是其他小丑的模仿者罷了。米切爾輕輕挽起卡梅隆的手，這些都只是小事，如何在浪漫之都度過情人節才最重要。菲爾因工作原因不能來巴黎，克萊爾就想著去看看當年留學時，最喜愛的咖啡店。其實菲爾已經偷偷到了巴黎，就等在咖啡店里，準備給克萊爾一個驚喜。沒想到在咖啡店里遇到個癡情種子基，基在三十年前與美國女友約定，每逢情人節到咖啡店相見。更讓菲爾沒想到的是，基口中所說

卡特犧牲后，萊斯特任命珍妮來接替他的工作。探測器測到異常點在一座廢棄的大樓里，珍妮帶人立刻趕到，不想卻被克里斯蒂娜·約翰遜攔截，克里斯蒂娜否認有異常點，萊斯特懷疑克里斯蒂娜的所作所為與軍方有關。總是纏著珍妮不放，想得到大新聞的記者米克偷走了珍妮的手持探測器并設計調開了珍妮等人。米克搶先來到異常點放生地，誰料巨大的巨獸龍跑了出來，大鬧機場，幸虧丹尼趕來幫忙才把巨獸龍引回異常點。通過這次斗爭，新的領導者珍妮變得更加成熟。

最近，杰的狗窩生意慘淡，車庫里都堆滿了滯銷的狗窩。為了騰出地方，他叫來米切爾和克萊爾，把車庫里那些舊東西拿走，否則就全部丟進垃圾桶。那些零零碎碎的小東西可都包含著很多記憶，米切爾拿起雅達利游戲機，就想起小時候度假，父親卻不顧反對提前結束，早早回了家，之后才買了游戲機作為補償。克萊爾也記得此事，杰卻矢口否認。父親向來不肯承認錯誤，米切爾和克萊爾便把車庫翻了個底朝天，尋找杰提前結束假期的證據。功夫不負有心人，通過種種串連，終于找到杰的“罪證”。一想到能讓父親認錯，克萊爾就有種勝利的感覺。她打電話給杰的老秘書瑪格麗特，想問問當年杰是否在公司，而不是度假村。瑪格麗特的回答，讓克萊爾大吃一驚。原來那個時候，公司面臨破產，杰自掏腰包支付員工薪水。事后又兢兢業業研發出大受喜歡的衣柜，幫助公司擺脫困境。難怪杰要提前結束假期，他是要用省下的錢發放工資。待公司運營有了起色，再買游戲機補償米切爾。在米切爾和克萊爾查找證據時，杰拉著喬去了寵物商店。杰要從小培養喬的經商能力，最好的方法就是實地學習。杰擺出一副成功商人的模樣，想與店老板商量代銷狗窩事宜。可商量來商量去，都沒用。沒人要的東西，店老板自然不肯花冤枉錢

Stephen聽信Helen的話，與Cutter產生了矛盾；Cutter、Jenny、Connor和Abby四人為尋找Caroline，落入了 Leek精心設下的圈套；Lester被Leek玩弄于股掌之間，卻無計可施－－異常點研究中心的所有人都遇到了前所未有的巨大挑戰。 Cutter在監獄中醒過來，和他被關在一起的Jenny表達了心中的不安，并隱隱透露出自己對Cutter的感受。Cutter知道監獄中安放了竊聽器，于是故意告訴Jenny，自己可能還愛著Helen。一直偷聽兩人的談話的Helen聞言，心中不禁為之一動。另一間囚室里，Leek帶著渾然不知真相的Caroline來見Abby等人。Abby為Lex的事遷怒于Caroline，Caroline不肯相讓，兩個女孩大打出手。 某個海濱度假勝地，Leek派出的人偷偷釋放了一只志留紀的沙地蝎子，熱鬧的沙灘立即變成了血腥的屠場。Lester接到報告后，又找不到Cutter等人，急得如同熱鍋上的螞蟻，只好求助于對他心存芥蒂的Stephen。Stephen擔心公眾的安全，勉為其難地接下了任務。與此同時，Helen向Cutter若是若非地透露了自

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究