天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

又一個地方發現了遠古生物殺害人類的事件，Cutter等人義不容辭的參與真相調查。被害人是在泳池被一個類似鱷魚的巨型生物吞下，其殘骸竟然在30公里以外的海域被發現，處處充滿危險，情況非常緊急。通過一系列調查，在海域附近發現了一些線索，Cutter等人相信在這片海域下面一定存在通向遠古的異常點。Cutter帶人下水查看，總算找到了異常點， Connor 和Abby二人在岸邊卻遭到怪獸攻擊，差點喪命。一個普通公民家里的地下室突然被水淹沒，似乎被怪獸侵入，并且導致一名工人被襲擊，令人更加意外的是竟然還發現了當時在海域失蹤的特種潛水員的尸體。Stephen突然記起自己受傷時的一些事情，包括在朦朧中見到Helen，Cutter 再次萌生想進入異常點尋找妻子Helen的想法。在獲得政府相關官員允許后，Cutter 獨自一人進入了水底的異常點，來到了遠古時代。不出所料Cutter見到了思念已久的妻子，對妻子八年來的所作所為，Cutter 非常不解，Helen想要Cutter和自己并肩戰斗，但Cutter卻一心只想把妻子帶回，Cutter最終還是將Helen留在了遠古時代，自己一人返回。不料途中遭到怪獸

丹尼帶領大家追蹤海倫來到未來世界，卻發現自己進入了未來的異常點研究中心，海倫利用神秘盒子在未來的電腦中制作出了時空旅行圖，復制到手持設備上之后毀掉了盒子，并沖進了新開啟的異常點。康納結合各種線索，確認海倫要回到400萬年前，殺死人類的始祖“能人”，以此消滅人類，達到凈化地球的目的。眾人利用手電中的電池重啟電腦，復制出一臺手持設備，在掠食者撲上來的一剎那進入了時空隧道，來到了白堊紀。白堊紀的恐龍襲擊令康納受傷，丹尼只身再次穿越異常點，追蹤海倫來到400萬年前。盡管海倫殺死了一批能人，但她卻被白堊紀穿越來的恐龍殺死。丹尼在找到其他能人后，確認人類不會滅亡，于是開始返回白堊紀與康納等人會合，沒想到異常點關閉了，丹尼被困在了遠古時代。"

今天對盧克是個重要的日子，要去社區大學面試。為了給兒子加油鼓勁，菲爾又把十年前在跑步比賽中贏了克萊爾的事說了一遍。要強的克萊爾很惱火，十年前三個孩子都離家去了大學，見菲爾空虛無聊，克萊爾才故意在比賽中輸給了他，沒想到被念叨了十年。克萊爾挑明真相，哪知菲爾就是不相信。于是兩人約定再比一次，而且不只是跑步，還要增加單杠、攀爬項目。其實這些年來，克萊爾忙于生意，早就疏于健身。菲爾倒是經常去籃球場，但并不是去運動，而是玩遙控機器人。兩個把話都說滿了的人，在比賽一開始就暗自后悔起來。好不容易完成所有項目，撐到家門口，兩人也顧不上誰輸誰贏，各自找了個沙發，倒在里面一動都不想動。這時盧克面試回來。面試很順利，可盧克聽說在社區大學讀兩年預備班，再要去正規大學讀四年，畢業找工作。然后工作到四十五歲才能買個兩樓兩底，前后有花園的屋子。盧克一想，現在自己就是過著這樣的生活，何必再去上大學呢。抱著這種想法回到家，正好看到老爸老媽都躺在沙發里不能動彈。到這會，兩人還爭強好勝，不肯讓另一個房間的人知道自己腰酸背痛。盧克見狀，把母親抱起來放到父親的沙發上，讓他們別再死要面子了。有這樣一對父母真是不讓人省心，盧克想想