Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發現這和自己的身份沖突。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。