比武開(kāi)始，最關(guān)心戰(zhàn)況的當(dāng)然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰(zhàn)敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計(jì)急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監(jiān)視趙正毒發(fā)及突然出現(xiàn)趙家的張震，張震為救趙正失蹤數(shù)天，魏開(kāi)始對(duì)其產(chǎn)生懷疑。

為國(guó)家著想，趙決定避開(kāi)葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無(wú)意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無(wú)奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽(tīng)。張回到家中，見(jiàn)小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來(lái)皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書(shū)，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說(shuō)倘若辦成說(shuō)明他對(duì)棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒(méi)什么臉面說(shuō)什么出山的事。明月公主因?yàn)橐詾楫牊o(wú)余已死便無(wú)心再活，正在尋死之時(shí)被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見(jiàn)過(guò)明月卻又想不起在哪見(jiàn)過(guò)。明月醒來(lái)聽(tīng)到展如和士兵的對(duì)話才知道疇無(wú)余并沒(méi)有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領(lǐng)兵一路打到越國(guó)都城，到了城門(mén)口夫差發(fā)現(xiàn)勾踐并沒(méi)有像他想像的那樣要和自己決一死戰(zhàn)。伍子胥猜測(cè)一會(huì)勾踐便會(huì)開(kāi)門(mén)請(qǐng)降。越國(guó)城門(mén)打開(kāi)文種帶領(lǐng)群臣跪在地上，夫差請(qǐng)文種過(guò)來(lái)。文種便跪著一點(diǎn)點(diǎn)挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請(qǐng)降。伍子胥讓勾踐滾出來(lái)，文種回報(bào)罪王勾踐已經(jīng)退出王宮在山上等候發(fā)落。伍子胥讓勾踐立刻出來(lái)否則不授受他們的請(qǐng)降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報(bào)說(shuō)吳王進(jìn)入王宮勾踐并會(huì)持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進(jìn)了越國(guó)王宮，明月公主認(rèn)為夫差是個(gè)多情心軟的男人想要去求他放了疇無(wú)余。夫差心里很不舒服，夫差說(shuō)在看到文種帶領(lǐng)臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點(diǎn)。伍子胥進(jìn)來(lái)面見(jiàn)夫差說(shuō)理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時(shí)文種前來(lái)面見(jiàn)夫差，文種問(wèn)夫

燕雙鷹與戰(zhàn)友們計(jì)劃著把幕后黑手牽制住，只有找出老大部隊(duì)才能不會(huì)在受敵人的被動(dòng)。夜晚燕雙鷹找出了一直與老大的聯(lián)絡(luò)員，并從聯(lián)絡(luò)員口中得知了重要的情報(bào)。經(jīng)過(guò)周密的部署終于查出老大就是部隊(duì)里的司務(wù)長(zhǎng)。小玲、林雪、大蓮被困在地窖里，三人經(jīng)過(guò)配合終于逃出了地窖，不料剛逃出地窖就被土匪們抓住，而為首的人，竟然是步鷹！步鷹令手下點(diǎn)燃埋藏在山寨中的炸藥，準(zhǔn)備炸死攻山的小分隊(duì)。這時(shí)，燕雙鷹、高進(jìn)率小分隊(duì)沖了上來(lái)，雙方展開(kāi)了激烈的戰(zhàn)斗，土匪被殲滅，解救了小玲三人，步鷹趁亂逃走。小玲獨(dú)自去拆除炸藥，大蓮尾隨而至，因嫉妒產(chǎn)生仇恨，用槍打傷了小玲。千鈞一發(fā)之際，林雪打死了大蓮，炸藥被順利拆除。第二天在老伙計(jì)墓前，燕雙鷹與步鷹再次相遇，二人比槍?zhuān)嚯p鷹擊斃了步鷹，跟隨部隊(duì)投入了新的戰(zhàn)斗。

趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭(zhēng)。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺(jué)更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。