紫玉和紅杏終于見(jiàn)面，喜極而泣，高敬齋有意拉攏李九，被李九拒絕。大家都在撮合劉洪和芳林嫂，兩人在船上談心，心靈的距離更近了。為了超過(guò)彭亮贏得藍(lán)妮，田六子決定離開(kāi)李九獨(dú)自出去闖闖，劉洪不能承諾給六子一官半職，六子就去投靠了崔團(tuán)，成了連長(zhǎng)，自認(rèn)為比彭亮高一級(jí)別，可藍(lán)妮還是不給六子好臉，情急之下六子把藍(lán)妮抗回了家，讓李九給他作主，藍(lán)妮誓死不從，六子大失顏面。

藍(lán)妮和田六子去找高敬齋報(bào)仇，紅杏知道了高敬齋殺害紫玉和李九的真相，高敬齋回到家，紅杏跟他翻了臉。藍(lán)妮聽(tīng)不進(jìn)大家的勸阻，一定要親手殺了高敬齋。彭亮在臨城遇到了指高氣昂的黃二喜，忍無(wú)可忍開(kāi)槍將黃二喜打死。崗村對(duì)此大發(fā)雷霆，閻鐸報(bào)告崗村是高敬齋放走了八路才有今天的事情，高敬齋不承認(rèn)，崗村讓閻鐸去查實(shí)。閻鐸帶人到高宅，紅杏自焚。為了下一步計(jì)劃的順利進(jìn)行，崗村下了請(qǐng)柬約劉洪等人談判。

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門(mén)宴，崔團(tuán)如約而至，見(jiàn)到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請(qǐng)自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過(guò)李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍?zhuān)@動(dòng)了前來(lái)探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話(huà)別。

汪金良大聲含冤，聲稱(chēng)自己絕不會(huì)做賣(mài)國(guó)求榮的事，希望范筑先還他清白。這時(shí)候，挺進(jìn)大隊(duì)的戰(zhàn)士們也來(lái)找范筑先要求懲戒叛徒汪金良，給范樹(shù)黎和賀方報(bào)仇，汪金良?xì)獾煤退麄兝碚摚c戰(zhàn)士們發(fā)生爭(zhēng)吵，最后互相舉槍對(duì)峙。范筑先走出來(lái)，他好言相勸戰(zhàn)士們，日軍之所以殺害范樹(shù)黎，就是為了擾亂他對(duì)抗日的決心，希望大家不要亂了分寸，團(tuán)結(jié)起來(lái)，眾志成城一起把日軍趕出中國(guó)。對(duì)于汪金良，他暫時(shí)不能做出任何答復(fù)，勸他回去好好工作。范樹(shù)萍向范筑先請(qǐng)求接過(guò)樹(shù)黎的槍?zhuān)瑩?dān)起挺進(jìn)大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的職責(zé)，姚郁光，張翰和凌鯤鵬被范樹(shù)萍的堅(jiān)強(qiáng)和勇氣感動(dòng)，范筑先讓凌鯤鵬把槍交給他，并盡快教會(huì)她熟練使用。范筑先和姚郁光去參加冀魯兩省國(guó)共軍政抗日聯(lián)席大會(huì)，拜托張翰負(fù)責(zé)照看聊城。徐向前將軍來(lái)看范筑先，他開(kāi)門(mén)見(jiàn)山地稱(chēng)發(fā)展魯西北抗日隊(duì)伍本來(lái)是一件天大的好事，可是有人就誣陷范筑先是擁兵自重，和國(guó)府唱對(duì)臺(tái)戲。八路軍東渡黃河建立抗日根據(jù)地也被誣陷搶地盤(pán)，企圖與國(guó)府分庭抗立。其實(shí)，范筑先很清楚有些人置國(guó)家民族危亡而不顧，與共產(chǎn)黨為敵，而蔣介石也只給了共產(chǎn)黨兩個(gè)軍的整編番號(hào)。徐向前希望范筑先能順?biāo)浦圩灾髡帲麤Q定學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨以前的部隊(duì)編制，根據(jù)自己部隊(duì)的實(shí)際情況，設(shè)

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽(tīng)說(shuō)商會(huì)上有兩只會(huì)說(shuō)話(huà)的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車(chē)上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛(ài)的姑娘紫玉，原來(lái)鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車(chē)，極為振奮人心。