"1936年冬，棗莊火車(chē)站，活躍在鐵路線(xiàn)上的土匪頭目劉洪于夜黑風(fēng)高之夜做案，指使手下突襲火車(chē)站，打死打傷幾個(gè)國(guó)軍士兵，劫走了一輛火車(chē)。劉洪公然在棗莊一帶的鐵路線(xiàn)打劫，引來(lái)李九不滿(mǎn)，李九與劉洪是同行，兩人各自占山為王稱(chēng)霸一方，劉洪破壞道上的規(guī)距，在李九的地盤(pán)搶奪火車(chē)，做案第二天便被李九傳喚。李九念在劉洪也是一條好漢，命手下人拿出三千大洋送給劉洪，要求劉洪以后退出棗莊鐵路線(xiàn)。劉洪藝高膽大無(wú)視李九的警告，對(duì)三千大洋視而不見(jiàn)，兩人當(dāng)場(chǎng)翻臉兵戎相見(jiàn)，劉洪在手下的掩護(hù)下逃到火車(chē)上，引誘李九追上火車(chē)，李九著了劉洪的道一敗涂地，輸?shù)眯姆诜统鰲椙f地盤(pán)。日軍在中華大地橫行霸道，李九嫉惡如仇與日軍發(fā)生沖突，淪為階下囚，被日軍押上火車(chē)前往總部侯審。李九上車(chē)當(dāng)天，劉洪現(xiàn)身車(chē)站，暗自決定營(yíng)救李九，雖然他與李九因爭(zhēng)奪地盤(pán)結(jié)下梁子，但他賞識(shí)李九的為人，不忍心看到一個(gè)血性男子死在日方手中。是夜，押運(yùn)李九的列車(chē)在軌道上馳騁，劉洪率領(lǐng)一伙手下爬到列車(chē)上，略施手段殺害幾個(gè)日軍士兵，成功將李九及其手下救 了出來(lái)。一行人料定日軍不久之后有所察覺(jué)，不敢再做停留，匆匆跳車(chē)離開(kāi)鐵道，進(jìn)入樹(shù)林方才止步。李九大難不死逃過(guò)一劫，當(dāng)場(chǎng)向劉

夜黑風(fēng)高，劉洪帶領(lǐng)眾人攀爬到急馳的列車(chē)上，成功盜走許多物資。小坡與魯漢是劉洪的手下，半年前，兩人在被日軍偷襲的晚上與劉洪失散，小坡身受重傷被日軍送往醫(yī)院治傷，趁著日軍士兵離開(kāi)病房，小坡利用一件醫(yī)療器材割斷身上的繩索，穿上一件白大褂，在一個(gè)女醫(yī)生的陪伴下離開(kāi)病房，殺害一名日軍士兵逃之夭夭。魯漢的遭遇與小坡截然不同，他被日軍抓到礦山挖礦，飽受礦頭欺凌。一個(gè)夜黑風(fēng)高的夜，礦頭喝醉了酒，魯漢趁機(jī)殺掉礦頭，在日軍趕來(lái)的時(shí)候逃離礦山。小坡與魯漢大難不死逃過(guò)一劫，兩人重操舊業(yè)在棗莊鐵路線(xiàn)上掠奪日軍物資，因風(fēng)聲緊無(wú)人敢收購(gòu)物資，小坡到正泰洋行侍機(jī)銷(xiāo)贓，結(jié)識(shí)掌柜金山。金山是日軍間諜負(fù)責(zé)收集情報(bào)，引誘在鐵路線(xiàn)上搶奪物資的土匪上鉤，從而順藤摸瓜獲取更多有價(jià)值的線(xiàn)索。小坡與魯漢被利益蒙弊了雙眼，落入金山設(shè)計(jì)的圈套中，被金山的手下包圍，眼看兩人就要被生擒當(dāng)場(chǎng)，劉洪與王強(qiáng)及時(shí)出現(xiàn)，大顯身手打敗金山為首的間諜，救走了小坡與魯漢。四人返回臨時(shí)住處敘舊，劉洪從小坡嘴中得知林忠與彭亮也還活著，兩人一個(gè)在家隨父親燒窯，一個(gè)整天d博不務(wù)正業(yè)，已經(jīng)輸光了家當(dāng)。日軍全城張貼公告，下令百姓拆除自家磚窯。彭父無(wú)視日軍貼出的公告，繼續(xù)

易立建在逃亡路上惶惶不可終日。張德彪等逃到一個(gè)煤礦，誤打誤撞地搞到了10公斤炸藥，三人綁架了庫(kù)管員又一次逃脫了常林的追捕。 神秘女人催促牟彪要在三天內(nèi)將事情搞定，牟彪決定再激扎普。 陸興東與于飛暗中策劃，再次挑起事端。

劉洪帶領(lǐng)手下闖入高敬齋家中，嚇得高敬齋連聲求饒。正所謂“無(wú)事不登三寶殿”，劉洪此番前來(lái)，意在逼迫高敬齋對(duì)飛虎隊(duì)開(kāi)放一條上岸線(xiàn)路，從而獲得立足之地與日軍交戰(zhàn)。高敬齋老奸巨滑，心知好漢不吃眼前虧，當(dāng)即表示同意劉洪的要求。閻田在湖邊巡邏，發(fā)現(xiàn)高敬齋沒(méi)有到場(chǎng)，于是前往高家一探究竟，劉洪一行人分散藏好，在暗處監(jiān)視高敬齋。閻田一進(jìn)門(mén)就問(wèn)高敬齋為何在家偷懶不巡邏，高敬齋不敢說(shuō)出真相，擔(dān)心家中變成火拼戰(zhàn)場(chǎng)，謊稱(chēng)身體不適偶感風(fēng)寒，所以才閉門(mén)不出休養(yǎng)身體。閻田對(duì)高敬齋不太放心，檢查完廳堂方才離去，高敬齋送走了飛虎隊(duì)，決定等到飛虎隊(duì)上岸的時(shí)候再敲響銅鑼向日軍報(bào)警。飛虎隊(duì)駐守在半山腰侍機(jī)而動(dòng)，王虎與柱子饑餓難當(dāng)，偷偷離開(kāi)隊(duì)伍到城里吃包子，王強(qiáng)及時(shí)趕到，制止一個(gè)漢奸向日本人通風(fēng)報(bào)信。王虎與柱子從鬼門(mén)關(guān)走了一轉(zhuǎn)回來(lái)，非但沒(méi)有悔過(guò)，反而變本加厲再次下山，強(qiáng)行從一個(gè)百姓手中搶奪錢(qián)財(cái)，同時(shí)還牽走了幾頭牛。李正一行人以為王虎二人從漢奸手中繳獲了財(cái)物和牛，受害百姓隨后而至，向眾人說(shuō)明原因，稱(chēng)自己打算進(jìn)城賣(mài)牛，結(jié)果被王虎二人搶走了牛和錢(qián)財(cái)。眾人聽(tīng)完受害百姓說(shuō)的話(huà)氣得不行，李正命王虎歸還錢(qián)財(cái)和牛，命令二人寫(xiě)檢討。連番二次犯錯(cuò)，

夜幕降臨，日軍再次對(duì)微山島發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團(tuán)團(tuán)光芒，忽明忽暗映照整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，日軍已經(jīng)攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無(wú)法拿下裝備落后的游擊隊(duì)。游擊隊(duì)占據(jù)著天時(shí)地利，再次打退日軍進(jìn)攻。次日，日軍出動(dòng)軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動(dòng)了整個(gè)小島，卻無(wú)法震動(dòng)劉洪為首的游擊隊(duì)斗志。炮擊過(guò)后，日軍再次派出地面部隊(duì)攻島，游擊隊(duì)已被炮彈炸得損失慘重，尹區(qū)長(zhǎng)被日軍的進(jìn)攻嚇壞，帶領(lǐng)旗下的戰(zhàn)士投降。戰(zhàn)局對(duì)游擊隊(duì)不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊(duì)損兵折將死傷眾多，位居要職的周書(shū)記在戰(zhàn)斗中光榮犧牲。深夜，劉洪帶領(lǐng)一伙手下扮成日軍，突破楊集防線(xiàn)，成功找到了芳林嫂，游擊隊(duì)因微山島一役失利，不得不退守后方根據(jù)地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。芳林嫂帶著女兒轉(zhuǎn)移，路上被高敬齋的副手?jǐn)r下，緊急關(guān)頭老馮頭出現(xiàn)，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經(jīng)身亡，不料卻在當(dāng)天被其殺害。高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領(lǐng)區(qū)，從此以后村民們必須聽(tīng)從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒(méi)