歐陽湘靈和蘇文謙提起了三年前的那件奇案，這件奇案中的死者叫楊之亮，十年前水母和牧魚刺殺日本軍官時受了重傷，是楊之亮救了他們，而三年前，楊之亮無意中在松江邂逅了牧魚。秦鶴年即將參加全市反內戰集會，楊之亮判斷他們的任務就是殺了秦鶴年，所以作為他的秘書便假扮了秦鶴年率先抵達了現場。局長告訴曹科長，楊之亮是他們的人，代號燈塔，歐陽湘靈是發展他的人，而且那條導致楊之亮犧牲的情報是由歐陽湘靈傳遞的。歐陽湘靈接著說楊之亮之前是學外科的，但是他有心理障礙，一滴血就能讓他發抖，可是在那種狀態下他還是忍著心理障礙給水母和牧魚做了手術，而且每天冒著生命危險送吃送喝整整一個月！楊之亮喜歡詩，他是那樣一個美好的人，歐陽湘靈不知道殺手是什么樣的心理才能下手，那是他的恩人，是他的朋友啊！歐陽湘靈接著拿出了木魚，除了楊之亮以外很少有人知道這是牧魚的信物，歐陽湘靈在楊之亮的墳前找到了這個，她認為這是死者在示威。蘇文謙低著頭顫抖著，他被歐陽湘靈的話深深地刺到了，情緒有些激動的站了起來，他不是在示威，而是在懺悔。楊之亮倒在他槍口下的情景歷歷在目，蘇文謙心里很是崩潰。歐陽湘靈下車后痛哭了一場，再提舊事她心里只剩下滿滿的難過與

歐陽湘靈和曹科長聽到動靜，很快強聲四起，蘇文謙在警察的追擊下不要命地跑，歐陽湘靈和曹科長前后夾擊把他堵在了小巷子里。蘇文謙抱著蛋糕，和曹科長上演了一出拼死追擊，池鐵城一直在后面跟著，不明白蘇文謙命都快丟了為什么還提著那個蛋糕。蘇文謙從樓上逃跑恰好掉在了歐陽湘靈車上，曹科長讓她抓活的，歐陽湘靈只好放下槍去追。千鈞一發之時，蘇文謙救下了差點被車撞到的歐陽湘靈，也因此被抓了。池鐵城見狀，罵蘇文謙婦人之仁。炸彈爆炸只剩不到五分鐘，池鐵城叫單棱開車，自己親自動手。車上，曹科長和蘇文謙道謝，謝謝他救了歐陽湘靈。蘇文謙希望曹科長把蛋糕送給孩子，今天是她的生日，孩子只有這么一個愿望。池鐵城埋伏在暗處，蘇文謙讓曹科長告訴小雪說自己臨時接了一個去外地的活兒，一完成就回來。曹科長突然想到了什么，拿開蛋糕，發現了被崔九放在里面的炸彈。于是，曹科長和蘇文謙的車在爆炸中掉進了水里，池鐵城見狀也沒開槍。曹科長從水里爬了出來，炸彈爆炸時他讓蘇文謙把手銬打開，二人一起跳了窗。池鐵城回來后心情很不好，讓徒弟們去醫院看看葉冠英的死活還有守衛。上游和下游都找過了，可還是沒找到蘇文謙的身影，曹科長也沒接著找，而是想到了一個地方

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

大渝兵出陰山山口，三月彎刀之勢已成。長林王所在的寧州首當其沖被徹底包圍。城墻之上的梁軍只能苦苦固守。長林王聽得麾下報告所有后路都已斷絕，連調動援軍的軍令都送不出去，還以為是北燕有所動作，但麾下將軍卻稱出現在后方的正是大渝皇屬軍。長林王略一思索，立刻明白了其中關鍵，神情堅毅的決定縱然主營全體玉碎也絕不能讓大渝在北境重現當年的三月彎刀。所謂三月彎刀的軍勢，乃是近百年前的一場戰例。當時大渝，北燕，東海三國聯軍意圖共犯大梁。大渝攻北線，北燕過陰山，戰線南北相連形如彎刀，又恰在早春時節，因而得到三月彎刀之名。而當年的戰果是大梁的北部防線被完全粉碎，戰火直入腹地逼近帝都，幸得當年朝廷派出的使節只身入敵營，智勇過人，利用本就以利益為先的聯軍內部矛盾相分化，憑三寸舌退百萬兵，才得最終讓大梁得以各個擊破敵軍。可縱然如此，彎刀攻勢之下所造成的一片焦土，還是用了大梁整整十年才得以平復。荀飛盞聽得蕭平旌如上的講解，雖然時隔百年之久仍然感到不寒而栗。不過蕭平旌卻判斷三月彎刀固然犀利，然而其中的攻勢，節奏，配合非天縱奇才難以統御，且同時需要燕渝兩國均有良將參與方可形成。因此那一戰已是絕唱，再不可能重現。蕭平旌判斷

閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。