"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

樂無異等人剛剛來到一片樹林之中，不料就遭遇了黑衣人埋伏，這些黑衣人正是李淼派來的，而且，李淼還捉住了體力不支的阿阮，他一把掐住阿阮的脖子，還企圖用她來威脅夏夷則。李淼一心想要夏夷則痛苦，他準備先殺了阿阮，再殺了樂無異等人，讓夏夷則痛不欲生。關鍵時刻，夏夷則的師尊，太華觀的訣微長老及時趕到，救下了眾人，趕走了李淼。夏夷則知道自己離開太華觀有罪，便向師尊請罪，訣微長老準備帶著夏夷則回太華觀，樂無異和阿阮卻加以阻攔，生怕訣微長老會把夏夷則交給朝廷。訣微長老也就是清和真人，不僅修為高深，也是一個大善人，他對夏夷則動之以情曉之以理，終于讓夏夷則乖乖回太華觀。夏夷則狠下心來，與同伴們道別，阿阮十分舍不得夏夷則，但也無可奈何。于是，樂無異、聞人羽只好和阿阮一起上路，阿阮拿出淑妃的血淚，她很疑惑，不知道夏夷則何時將此物放在自己身上。樂無異覺得這很蹊蹺，準備暫且延緩去廣州，先去太華觀找夏夷則問個明白。此時，夏夷則已經回到了太華觀，因為觀中的眾位長老還不知曉夏夷則回來，訣微長老便先去打頭陣，準備說服長老們，不要把夏夷則交給朝廷。長老們義正辭嚴，稱夏夷則雖然是太華觀的徒弟，但也是國家的三皇子，應該將其交給朝

礪嬰控制著昭寧的性命，威脅樂無異交出晗光劍，樂無異左右為難，準備交出劍，昭寧看見樂無異為了自己，愿意放棄晗光，她終于露出了笑容，感到此生再無遺憾。于是，昭寧召喚出了偃甲鳥，讓偃甲鳥撞死了自己，解除了礪嬰對樂無異的要挾。礪嬰倉皇逃出了李淼的身體，樂無異哭著將昭寧摟在懷中，淚流滿面。昭寧死在了樂無異懷中，心滿意足，清醒過來的李淼發覺自己害死了妹妹，不禁痛徹心扉。眾人為昭寧設立了靈堂，昭寧以一己之身解除了長安的危機，實在值得歌頌。圣元帝來到女兒的靈位前，感到無比心痛，自責對不住女兒。這時，李淼也闖了進來，經過這么多動蕩，李淼已經徹底瘋瘋癲癲了，他苦苦哀求眾人救一救昭寧，全然不知昭寧早已香消玉殞。樂無異回憶著昭寧的一顰一笑，陷入了無盡的悲痛中。圣元帝下令鏟除長安城中所有矩木，并且想把皇位傳給夏夷則，可是，夏夷則卻拒絕了父皇的一片好意，他并不覬覦皇位，只希望一世平安，徹底打敗流月城，還人間一片安寧祥和。說罷，夏夷則果斷地離開了，圣元帝孤單地倚靠在椅子上，想著自己的幾個皇子，感到非常凄涼。狼王打算跟隨樂無異去對抗流月城，但樂無異卻希望狼王能留下來保護月泉村，而且，樂無異第一次稱呼狼王為“哥哥”，這

親眼看著母親湮滅的屠蘇悲痛欲絕，跪地痛哭。陵端帶人找到襄鈴，樹爺爺為保護襄鈴，被陵端放火燒，不遠處的蘭生見樹爺爺那邊方向濃煙滾滾，趕緊跑過去。晴雪看著屠蘇難過十分心疼，跟身邊的陵越說起幽都婆婆查到的消息，原來世上本沒有漱溟丹，但有一種叫作焦冥是丹藥跟漱溟丹極其相似，但會把人變成向往陽光尸偶，而一旦暴露日光之下就會消失。陵越大驚，覺得是不是少恭拿錯了藥，晴雪不語。屠蘇因為刺激過大，情緒突然不穩定，拔出焚寂將晴雪陵越揮倒。這時陵端帶人押著襄鈴蘭生過來，見到屠蘇就出言不遜，把誰都不放在眼里，并大言不慚的找屠蘇約架。屠蘇被焚寂控制心智，舉起焚寂就朝陵端砍，霸氣十足。兩只大妖級別的同門師兄弟，打得昏天暗地難解難分，屠蘇幾次放大招砍殺陵端，都被他險險躲過。然而焚寂不愧為上古兇劍，屠蘇最終以自幼就妖氣十足的資本，將陵端這個半路入妖的半吊子打得吐血，爬都爬不起來。襄鈴和蘭生見屠蘇打贏，歡天喜地的跑上前抱他大腿，結果屠蘇六親不認彈開兩人，并拿劍上前想斬了他倆，陵越上前保護蘭生，也被屠蘇撂翻在地。晴雪見情況不妙，沖上前握住屠蘇欲砍向陵越的焚寂，努力喚醒屠蘇意識。屠蘇糾結萬分，不愿傷害晴雪，于是退開幾步拿劍

蕊兒和屠蘇在窗口偷看卓云飛，蕊兒搞不懂卓云飛為何不理自己，便想出一系列奇葩招數想拿下卓云飛，結果都被屠蘇打破她的幻想，蕊兒見屠蘇惦記晴雪，便讓他回去，但離開前再幫自己一個忙。接下來倆人便在卓云飛窗口演吵架，屠蘇拿著稿子假裝和蕊兒為了卓云飛吵架。卓云飛出來，屠蘇就提出和蕊兒分手，隨即離去，卓云飛感嘆蕊兒何苦這樣。蕊兒跟卓云飛到屋里，再次表明心意，也坦白剛才和屠蘇是演戲，卓云飛心中動容，但還是拒絕蕊兒，蕊兒熱情遭遇冷水，氣憤離去，走在樹林里蕊兒遭遇蒙面人襲擊，卓云飛出手相救，黑衣人卻說屠蘇，屠蘇說自己想驗證心中猜疑，原來結界就是卓云飛布下的，屠蘇坦言剛才出手是為試探卓云飛到底是否在乎蕊兒，蕊兒心中感動，投入卓云飛懷中。不遠處一女子見到這場景，心中暗恨。卓云飛請屠蘇喝酒，感謝他撮合蕊兒和自己，知道屠蘇為了晴雪奔波，便拿出銀兩給他，屠蘇謝絕，讓他留著給蕊兒辦嫁妝。卓云飛坦言自己不再是從前的卓云飛，想要放下前塵往事和蕊兒在一起，見天色已晚，卓云飛勸屠蘇明天天亮再走，屠蘇點頭答應。夜深，蕊兒想給醉酒的卓云飛披上衣服，無意中發現他胸口和當年殺害自己爹娘的殺手胸口一樣的紋身，得知真相的蕊兒痛不欲生。天