巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請放羊老漢帶路，率領(lǐng)前梯隊走險路避開敵人，派李達(dá)接應(yīng)后梯隊，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊行動。距離敵人只有十幾公里，直屬隊幾千人一夜之間神不知鬼不覺突出重圍。陳錫聯(lián)部襲擊長治機(jī)場。巖松義雄暈頭轉(zhuǎn)向。何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯(lián)系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉(xiāng)的熱心照顧。

重新回到雙塔寺中，石敢當(dāng)發(fā)現(xiàn)寺中的確堆滿尸體，縣城里所有人都被殺之滅口，石敢當(dāng)表示自己一定要查出來是哪個妖魔下此毒手。奎剛派三名犀牛怪入凡間找金丹，并囑咐他們一定要小心行事，避開石敢當(dāng)，可石敢當(dāng)湊巧來到了雙塔縣，三名犀牛怪只好湊在一起想能將石敢當(dāng)支開的方法。犀牛怪們化成廣目天王與增長天王的樣子來到石敢當(dāng)?shù)拿媲埃麄儎袷耶?dāng)趕緊上路尋找奎剛法身，雙塔縣城的事就由他們來解決，石敢當(dāng)點(diǎn)頭答應(yīng)便帶朱半斤離開了雙塔縣。晚上犀牛怪們讓雙塔寺中被冤魂附身的和尚們繼續(xù)尋找金丹，廣目天王與增長天王突然來到此地，犀牛怪向他們解釋自己是為了尋找金丹才將雙塔縣所有百姓殺人滅口的，這時假扮成廣目天王與增長天王的石敢當(dāng)和朱半斤現(xiàn)出了原型。犀牛怪們逃離了雙塔寺，石敢當(dāng)越發(fā)覺得事情蹊蹺，他認(rèn)為現(xiàn)在在凌霄寶殿的玉帝可能不是玉帝，就在此時玉帝出現(xiàn)在石敢當(dāng)面前并給了他一個寶物，讓他將雙塔寺縣城的百姓們救活。無魂無魄的哪吒醒了過來，他發(fā)現(xiàn)自己與眾神們都被關(guān)在一起，可他怎么叫都沒人理。哪吒用隱術(shù)從屋中逃了出去，他看到阿修羅小作坊便明白奎剛利用機(jī)器將妖魔鬼怪化妝成神仙的樣子。石敢當(dāng)救活雙塔縣城的人們后，在雙塔寺外面歇息，他發(fā)現(xiàn)雙

耿富貴得到英子爹救助，養(yǎng)好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區(qū)，突圍中劉志堅負(fù)傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉(zhuǎn)移、堅壁清野，指揮沁源圍困戰(zhàn)。

日軍建立交通網(wǎng)，想用強(qiáng)化交通、分割封鎖、內(nèi)外壓迫、以周邊嚴(yán)密包鎖腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路軍。黎城會議召開，根據(jù)黨中央毛主席的指示，鄧小平提出了成立晉冀魯豫邊區(qū)政府的建議，還提出財政經(jīng)濟(jì)自給自足，對鞏固和建設(shè)根據(jù)地發(fā)揮了積極作用。會議制定了建黨、建軍、建政三大方針，決定成立以鄧小平為書記的太行軍政委員會，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)太行、太岳、冀南三區(qū)的工作。八路軍總部決定發(fā)起以正太路為垂點(diǎn)的破襲戰(zhàn)，準(zhǔn)備大干一場。1299幣分別開會，嚴(yán)密地部署了戰(zhàn)斗計劃。日軍交通站逐個被擊破，多田駿苦心經(jīng)營的交通網(wǎng)好像被割斷了的血管。一個又一個捷報紛紛傳到八路軍總部。

對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。