Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語(yǔ)時(shí)，她猶疑了。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個(gè)愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個(gè)吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒(méi)有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Halloween：Giles的舊友在萬(wàn)圣節(jié)引發(fā)了大騷動(dòng)，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。