皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，

顧家興未能抓到妹妹顧曼婷，返回日軍總部向西尾復命。西尾懷疑顧家興故意放走了顧曼婷，責其繼續捉拿顧曼婷。顧曼婷有家不能回，逼不得已與上級秘密會面，上級數落顧曼婷沒有發展新成員，隨后叮囑顧曼婷知會盧亞蒙。顧曼婷發現屋中的布簾下面有兩對皮鞋，明顯有人藏在布簾后面，顧曼婷意識到上級已經叛變，心中升起慌亂轉身奪門逃跑。藏在布簾后面的兩個日軍特務緊隨其后，在過道上持槍攔截顧曼婷。顧曼婷被移送到一間倉庫里面，等侯日軍發落，顧家興進入倉庫數落顧曼婷執意與日軍作對，顧曼婷雖然已經淪為階下囚，但始終沒有向顧家興求饒，顧家興原本打算想辦法保全顧曼婷，因其冥頑不靈不肯服軟，顧家興決定鐵面無情秉公執法。深夜，顧家興帶隊上街捉拿共產黨，皮連法的手下在蹲守過程中打了一個噴嚏，導致幾個共產黨受到驚動拔槍自衛。皮連法帶頭射殺了幾個共產黨，沒有留一個活口。顧家興憤怒之極，責罵皮連法一行人有勇無謀，不知道活口的重要性。皮連法擔心受到懲罰，將責任推到打噴嚏的手下身上。顧家興怒不可遏責罵眾人全是飯桶。幾個警察接送想做縫紉工的女工，顧家興迫于日方施加的壓力，將顧曼婷移交給幾個警察。等待顧曼婷的將是如狼似虎的日本人，顧家興雖然有些

經過林飛的一陣勸說，武功終于不顧一切的闖進了姜黎的公司，想要跟姜黎解釋，可是此時的姜黎已經收拾好行李要跟邁克一起離開，全然不顧武功被公司的保安給扔了出去。不過姜黎還是沒有出差，邁克雖然是個老外，而且平時喜歡開玩笑，可是他的內心也是很暖的，他看到姜黎的狀態知道她有問題，就沒讓她出差，還把自己的家借給姜黎暫住，而自己一個人去了武漢。岳小青又跟著黃婉瑩去了那家美容院，上次被岳小青當眾拆穿的那位技師偷偷找到了岳小青，希望岳小青能和她一起給黃婉瑩推銷護膚品，事成之后給岳小青提成。愛財如命的岳小青當然心動了，她立刻拿著這護膚品推薦給黃婉瑩，黃婉瑩也信了，眼看著岳小青成功的時候，突然有個黃婉瑩的舊相識劉太太進了門，當著黃婉瑩的面直接把這款護膚品說的一無是處，黃婉瑩立刻瞪向了岳小青。在黃婉瑩的逼問下，岳小青說出了美容院店員買通自己的事情，可是當黃婉瑩找過去，人家怎么也不承認。原來這本就是那個店員懷恨在心，故意想出整岳小青的辦法。精明的岳小青也只能是吃了虧的啞巴一樣，無從辯解，在被黃婉瑩訓斥后只好跟著她回去了。心情不好的姜黎獨自來到酒吧喝酒，正好被一個已婚男搭訕，此時的姜黎最痛恨這樣的人渣了，立刻大庭廣

顧家興勸說盧亞蒙向日方屈服，只要盧亞蒙愿意投降，就能重獲自由。日本人如果抓到了女俘虜，通常會侵犯女俘虜的身體。顧家興擔心盧亞蒙被日本人侮辱，苦口婆心勸說盧亞蒙向日方服軟。盧亞蒙性格好強，不肯屈服在日方的威脅之下，她咬牙切齒看著顧家興，稱后悔當初愛上了顧家興，如今在她眼前的男人已經不是當初那個男人，而是一個出賣國家的卑鄙小人。顧家興立了功勞，為日方擒獲盧亞蒙，西尾設宴慰勞顧家興，宣布任命顧家興為偵緝隊隊長，協助皮連法管理天津的治安。顧曼婷到警局找到哥哥顧家興，提出進牢房看望盧亞蒙，顧家興架不住顧曼婷軟磨硬泡，同意顧曼婷去探監。盧亞蒙神態憔悴，躺在牢房里面，倦縮著身子，如同被欺負過的孩子。顧曼婷進入牢房，一臉痛惜注視盧亞蒙，雖然有心搭救盧亞蒙，但又無能為力，只能在語言上給予盧亞蒙關懷。顧曼婷從監獄出來，被一伙身份不明的男人包圍，其中一個男人把顧曼婷帶到了一間房子里面。一個戴著斗笠的男人坐在房中，抬頭看向顧曼婷，此人原來是殷如豹。顧曼婷還以為自己遇到了打劫的土匪，如釋重負松了口氣，向殷如豹談起被關押的盧亞蒙。殷如豹得知顧曼婷見過盧亞蒙，情緒激動，數落顧曼婷不想辦法救出盧亞蒙。顧曼婷一臉委屈，

顧曼婷對生活無望，不甘心再做皮連法的玩物，趁著身邊無人割腕自殺。皮連法及時發現顧曼婷自殺，趕緊將其送到醫院搶救。盧亞蒙在醫院遇到了皮連法，從皮連法嘴中得知顧曼婷企圖自殺，皮連法罵罵咧咧，稱自己還沒有玩夠顧曼婷，絕不允許顧曼婷了結此生。殷巨濤想殺掉懷有抗日情懷的盧亞蒙，以免殷家受到牽連，遺憾的是，盧亞蒙吉人天相，殺掉了殷巨濤派出的殺手。羅少卿決定進監獄救出父親殷巨濤，他出門上街故意襲擊巡邏的偽軍，被偽軍關入監獄，如愿以償見到了父親殷巨濤。父子兩人隔著木欄談話，羅少卿提醒父親殷巨濤不能再傷害盧亞蒙，日本人狼子野心，中國需要像盧亞蒙一樣的愛國民眾，何況日本人經不起持久戰，被中國打敗是早晚的事情，殷巨濤如果一味抵觸共產黨，抗日戰爭結束之后，將會成為共產黨的敵人。羅少卿的觀點沒有獲得殷巨濤認同，殷巨濤不置可否借口想睡覺，離開木欄，走到角落里面靠墻坐下。盧亞蒙與殷如豹看望住院的顧曼婷，殷如豹是顧曼婷的心上人，盧亞蒙表示要跟殷如豹離婚，成全顧曼婷。殷如豹卻不愿意開口安慰顧曼婷，更不想跟盧亞蒙離婚。盧亞蒙與顧家興找到了一個國際殺手組織，許以重賞，委托國際殺手組織殺掉皮連法，只要皮連法一死，顧曼婷才能重