白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經(jīng)過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區(qū)十戶灘鎮(zhèn)。白寶山找到家住此地的獄友關(guān)天明，并在關(guān)家住了下來。當關(guān)天明問起白寶山此行的目的時，白坦然說出想打劫棉花款的計劃。劣性不改的關(guān)天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關(guān)天明弟弟關(guān)天軍的烤肉攤上認識了四川老鄉(xiāng)劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

湯玉麟對張作相即將被任命為二十七師師長頗為不滿，他在張作霖面前大發(fā)牢騷，還脫了衣裳要和張作相比身上的傷疤數(shù)，張學(xué)良在窗外看著他混不吝的樣子直樂，卻被湯玉麟拉進去數(shù)數(shù)，張作霖?zé)o奈的說不要將孩子拉進來，張作相將張學(xué)良推了出去。待湯玉麟走后，張作霖吩咐喜順以后湯玉麟再來不要直接將他帶到自己面前，他對張作相說剛當上督軍省長就開始窩里斗了，以后的日子還不知道咋過呢，張作相想著當師長的事還要緩緩才行。日本人召集前清遺老開會討伐張作霖，遺老們大罵張作霖沐猴而冠，受邀而來的菊池武夫一言不發(fā)，眾人質(zhì)疑他擔(dān)任張作霖的軍事顧問立場不堅定，菊池武夫深感人格受辱起身就走，日本人告訴他載仁親王將從日俄返國的途中經(jīng)過奉天，屆時將會除掉張作霖。張學(xué)良勸張作霖不要和嫁出去的女兒多計較，以后他靠的是自己這個兒子，張作霖卻趁機提出自己曾與救命恩人——鄭家屯商會會長于文斗立下的兒女婚約，給張學(xué)良定下的未婚妻是于鳳至，大他四歲。張學(xué)良被這樁從天而降的婚約震懵了，甚至都想去美國躲避。表嫂看張學(xué)良郁悶的樣子上前詢問，張學(xué)良說自己只想做個決定，他夜里去了表嫂家，表嫂給他準備了洗澡水，并幫他寬衣解帶，張學(xué)良夜里留宿在表嫂家。張首芳出嫁

案情分析會上，因人影庫并未丟失任何東西，這令在場的大部分公安感到莫名其妙。但其中的一大疑點促使大家不敢松懈，偵破工作從查槍開始。來新疆后，白寶山的計劃一時難以實現(xiàn)，他覺得很窩火，從不喝酒的他和關(guān)天明喝了個一醉方休。正當兩人喝得臉紅脖子粗時，竄門回來的謝玉敏興高采烈地說，她從劉傳榮女兒處聽說烏魯木齊市有個邊疆賓館。想不到這里竟是一個異常活躍的邊貿(mào)市場，很多維族人竟用旅行包提著成捆的錢做倒匯生意。新的作案計劃馬上在白寶山的頭腦中形成了！

奉旨一戰(zhàn)艱苦卓絕，三個旅全都被困住了，張學(xué)良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會出現(xiàn)這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學(xué)良，人到險處須放膽，放手一搏才有機會，三個旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學(xué)良去儲世新的二團，張學(xué)良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊長。儲世新派了通訊兵到了指揮部，張學(xué)良跟著他去二團，通訊兵為了掩護他犧牲了。張學(xué)良告訴儲世新，現(xiàn)在全線告急，他們一個團正面擔(dān)任三個團的護衛(wèi)任務(wù)，他到這里來就是要和他們同生共死，儲世新?lián)膹垖W(xué)良的安全，鼓動各位營連長勸張學(xué)良離開了。張學(xué)良的到來起到了作用，二團在儲世新的帶領(lǐng)下打進了對面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學(xué)良大喜之時卻收到張作霖的電報：東路軍潰敗，張作相失手。張學(xué)良叫回郭松齡坐鎮(zhèn)指揮，準備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。之后，西路軍潰退，其中一個師一個旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學(xué)良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學(xué)良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對。熱戰(zhàn)六天，奉軍就被打敗，損

張作相告訴張學(xué)良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因為他具備了自己這些人沒有的軍事能力和機運德性，而他們這些小輩也長大了該有些擔(dān)當了，這些比刀子還戳人心的話讓張學(xué)良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯(lián)合會議上，張作相作為唯一推舉人選應(yīng)該就任東三省保安總司令，他卻在會議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應(yīng)該讓張學(xué)良接任這個位置，可是常蔭槐說這不符合法律程序，于是張作相當即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數(shù)人支持，當場推舉了張學(xué)良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學(xué)良拉到主位上，說他如果不好好干自己就會大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發(fā)了賀電，還嘲諷的說關(guān)外是講感情的地方，張作相就是個中翹楚。幾位媽媽用種種行動擁護張學(xué)良，張學(xué)良告訴于鳳至以后要好好孝順她們。在答西方記者問的時候，張學(xué)良說，作為后繼者，自己會繼續(xù)執(zhí)行父親力倡的罷戰(zhàn)息爭、保境為民、維持和平、整頓內(nèi)政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談?wù)摻y(tǒng)一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國民政府都贊成三民主義。蔣介石在報紙上看到張學(xué)良的答記者問，讓李烈鈞放手聯(lián)系張學(xué)良，還準備舉