顧家興劫持了皮連法，押著皮連法離開警局。許多警察跟在顧家興身后，意圖救走皮連法。顧家興開槍打傷了一個警察，警告其它警察不能再靠前半步，否則也會遭到槍擊。警察們貪生怕死，不敢再輕舉妄動，顧家興甩掉所有警察，將皮連法推倒在地上，轉身拔腿就跑。顧曼婷一心想救回父母，盧亞蒙勸說顧曼婷沉住氣，日軍軟禁顧父顧母，本來就是想引誘顧曼婷上鉤，顧曼婷如果執迷不悟進入日軍營地，鐵定落入日軍手中。顧父已被佐佐木槍殺，消息傳到盧亞蒙耳中，她懷疑是顧家興所為。西尾即將離開中國，返回闊別已久的祖國，他并非單純回國這么簡單，他在中國收集了大量古書冊，打算運回日本，讓國人學習中國源淵流長的文化。皮連法想討好西尾，提出幫助西尾運送古書，西尾謝絕了皮連法的好意，只想親自護送古書冊回國。盧亞蒙與同伴們決定襲擊西尾，奪回屬于中國的古書冊，所有古書冊都是孤本，一旦西尾運走所有古書冊，中國將會損失一部份古文化，不利于日后的歷史文化發展。深夜，西尾在皮連法的陪同下抵達車站，打算搭乘列車離開天津。盧亞蒙為首的共產黨趕到車站，出奇不意襲擊準備上車的西尾。護送西尾的日軍士兵與盧亞蒙一方發生激烈槍戰，盧亞蒙在射擊過程中瞄準皮連法，準確無誤

戈國華對梅松進行試探，但梅松只說支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸鋼架橋，她要濟生診所出面，利用馬幫山寨完成計劃。蘇貴找到劉顯龍，說有一批煙土，請他找馬幫托運，他可以出大價錢。劉顯龍貪財，馬上答應。劉顯龍去找衛易，將這些說出，衛易也是貪財之人，雙方一拍即合。馬幫帶著貨物上路，本來是走鋼架橋，但梅松不同意，他們只有走浮橋。晚上，馬幫帶著貨物，打著火把，準備上浮橋。此時，恰有敵機前來轟炸，張強命令他們滅掉火把，敵機轟炸任務失敗。梅松他們扣留貨物一檢查，發現全是炸藥，梅松覺得這件事非同尋常。

殷如豹劫獄營救盧亞蒙未遂，成為警方通緝的逃犯。顧家興前往殷家找到殷巨濤，要求殷巨濤交出殷如豹。殷巨濤早已跟殷如豹絕裂，對殷如豹的行蹤一無所知。顧曼婷在發生劫獄事件之時曾經探望盧亞蒙，她也脫不了嫌疑，為了自保，提起橫山片死在皮連法手中，西尾半信半疑，在顧曼婷的帶領下到車庫挖出了橫山片的遺體。橫山片的手中有馬六事先放好的一粒鈕扣，皮連法的警服上缺了一粒鈕扣，與橫山片手中的鈕扣一模一樣。西尾認定皮連法是兇和，讓顧家興審訊皮連法。皮連法被獄警嚴刑折磨，承受不了肉體帶來的痛苦，屈打成招主動認罪。顧家興沒有輕易放過皮連法，要求皮連法將殺害橫山片的動機說出來，皮連法謊稱之前時常被橫山片訓斥，后來因為被橫山片開槍誤傷，所以才對其產生殺念。顧家興精明得很，猜到皮連法為了自保才謊稱自己是殺人兇手，真正的兇手其實是妹妹顧曼婷。顧家興雖然已經猜到皮連法不是兇手，但還是例行公事準備槍決皮連法。皮連法被帶入顧家興的辦公室，借口想喝水，把顧家興支到旁邊，趁機拿起放在桌上的指甲剪，藏到手中。顧家興前往皮家找到妹妹顧曼婷，指出顧曼婷殺害了橫山片，西尾并非昏庸無能之輩，早晚查出真相，顧家興提醒顧曼婷好自為之，自己想辦法自

顧家興未能抓到妹妹顧曼婷，返回日軍總部向西尾復命。西尾懷疑顧家興故意放走了顧曼婷，責其繼續捉拿顧曼婷。顧曼婷有家不能回，逼不得已與上級秘密會面，上級數落顧曼婷沒有發展新成員，隨后叮囑顧曼婷知會盧亞蒙。顧曼婷發現屋中的布簾下面有兩對皮鞋，明顯有人藏在布簾后面，顧曼婷意識到上級已經叛變，心中升起慌亂轉身奪門逃跑。藏在布簾后面的兩個日軍特務緊隨其后，在過道上持槍攔截顧曼婷。顧曼婷被移送到一間倉庫里面，等侯日軍發落，顧家興進入倉庫數落顧曼婷執意與日軍作對，顧曼婷雖然已經淪為階下囚，但始終沒有向顧家興求饒，顧家興原本打算想辦法保全顧曼婷，因其冥頑不靈不肯服軟，顧家興決定鐵面無情秉公執法。深夜，顧家興帶隊上街捉拿共產黨，皮連法的手下在蹲守過程中打了一個噴嚏，導致幾個共產黨受到驚動拔槍自衛。皮連法帶頭射殺了幾個共產黨，沒有留一個活口。顧家興憤怒之極，責罵皮連法一行人有勇無謀，不知道活口的重要性。皮連法擔心受到懲罰，將責任推到打噴嚏的手下身上。顧家興怒不可遏責罵眾人全是飯桶。幾個警察接送想做縫紉工的女工，顧家興迫于日方施加的壓力，將顧曼婷移交給幾個警察。等待顧曼婷的將是如狼似虎的日本人，顧家興雖然有些

皮連法到顧家賓館調查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對顧曼婷產生了非份念頭，厚顏無恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒有順從皮連法，堅決不肯跟皮連法發生男女之情。皮連法沒有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開賓館。日軍入侵中國，引來中國民眾不滿，其中又數東北三省的民眾反抗最強烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門焚燒日軍存放物資的倉庫。顧家興深夜開車搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉庫被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛國義士，但還沒有加入共產黨，他一直想跟共產黨聯絡，卻總是找不到共產黨。為了響應全國各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計，兩人決定在日方出入的場合安置炸藥，為中國的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開了一間客房，藏好炸藥。混混出身的警員馬六到賓館調查虎太君死因，湊巧進入顧家興開好的客房。顧家興與盧亞蒙進房的時候，馬六藏到了衣柜里面。一個洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時炸藥放到柜子里面，馬六猜測顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過來，