司馬懿中了諸葛亮之計(jì)，進(jìn)入上方谷搶奪糧草。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）在上方谷設(shè)下火陣。司馬懿險(xiǎn)些被大火燒死之時(shí)，天突降大雨，司馬懿逃出。司馬懿堅(jiān)守不出，對諸葛亮的羞辱悉數(shù)笑納。司馬懿為安撫魏軍將士的怒氣，上書魏王請求出戰(zhàn)，魏王看出其中不戰(zhàn)之意，下詔不出戰(zhàn)。司馬懿款待蜀軍使者，從中探出諸葛亮身體不好。東吳撤軍，吳蜀夾擊魏國的戰(zhàn)略失敗，諸葛亮又因勞累過度，導(dǎo)致舊病復(fù)發(fā)。魏延請纓出戰(zhàn)，沒有得到諸葛亮的允許。劉禪得知諸葛亮舊病復(fù)發(fā)，慌張不已。諸葛亮接受眾人意見開始準(zhǔn)備禳星延長壽命。

定軍山

劉備（孫彥軍飾）第二次尋訪諸葛亮，得知諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）正在云游，不知?dú)w期。張飛（李靖飛飾）勃然大怒，欲綁諸葛亮來見劉備，遭劉備痛斥。四日后劉備第三次求見諸葛亮，終得見。誰知諸葛亮正臥榻，劉備在屋中靜等。三訪臥龍，諸葛亮終感劉備誠意，與劉備促膝長談。長談中諸葛亮提出三分天下之設(shè)想，劉備恍然大悟，定下先取荊州、后奪益州的目標(biāo)。劉備終得諸葛亮，在新野城操練兵馬，準(zhǔn)備抵抗曹操。另一方面，曹操（鮑國安飾）正籌劃舉兵百萬，奪取荊州，攻打?qū)O權(quán)。

兩軍相爭，不善水戰(zhàn)的曹操（鮑國安飾）先挫一陣，曹操生氣至極，下令加強(qiáng)水軍訓(xùn)練。周瑜（洪宇宙飾）見曹操水兵訓(xùn)練頗有章法，打探后得知訓(xùn)練水軍的是荊州降將蔡瑁、張?jiān)省２懿傥某际Y干自薦為說客勸說周瑜投降。周瑜深知蔣干的來意，特意設(shè)群英會(huì)，裝作喝醉，讓蔣干看到假的蔡瑁、張?jiān)实脑p降書。蔣干帶假的詐降書歸來，曹操大怒，斬了蔡瑁、張?jiān)省?/p>

諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）來到先帝靈位之前痛苦不已，決定親自率領(lǐng)大軍再次討伐魏國。此時(shí)，大將關(guān)興不幸去世。魏國派遣司馬懿為大都督迎戰(zhàn)諸葛亮。司馬懿識破諸葛亮計(jì)策，蜀軍先鋒部隊(duì)大敗而歸。司馬懿知道蜀軍運(yùn)送糧草不便，開始閉門不戰(zhàn)，以拖延蜀軍戰(zhàn)機(jī)。諸葛亮設(shè)計(jì)木牛流馬，以運(yùn)送糧草，準(zhǔn)備持久戰(zhàn)。司馬懿仿制木牛流馬，卻不知已中諸葛亮之計(jì)，魏軍大敗，諸葛亮設(shè)計(jì)獲得魏軍大量糧草。此役之后司馬懿更加閉門不戰(zhàn)，諸葛亮心急如焚，設(shè)法誘敵出戰(zhàn)。