沁源圍困戰取得勝利，毛澤東發賀電說：模范的沁源，堅強不屈的沁源人民，他們為抗日戰爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風學習，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環戰法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰法。

玉帝告訴石敢當三十三年后奎剛將占領天庭，現在奎剛已入世投胎為人，只要找到奎剛轉世的真身便能阻止這場浩劫。石敢當點頭答應下界去尋找奎剛的真身，這時毫發無損的朱半斤來到凌霄殿，看到他后石敢當徹底相信之前自己所見所聞都是幻覺。玉帝給石敢當一個寶物，并賜予石敢當叫天天應叫地地靈的神力。玉帝問石敢當是否需要天庭其他大神的陪同，石敢當要求朱半斤與他一同下界尋人，彼此也能有個照應。石敢當與朱半斤離開天庭后，凌霄殿內假扮玉帝的奎剛與假扮眾神的妖魔們立即化回原形。恢復元神的楊戩得知了奎剛用計誆騙石敢當，讓石敢當下界去尋找玉帝真身的事情，楊戩讓失去元神的大神們幫助他逃出地府，可奈何橋前卻突然出現一條河，木德星君與水德星君攔住楊戩，楊戩將水德星君打死，木德星君則落入河中化成一灘膿水，楊戩這才意識到這河水有劇毒，無計可施的他只好又回到了地府。喬家是當地的一個大戶人家，剛滿十八歲的小少爺喬靈兒為人善良耿直，得知今年收成不好后，主動請求爺爺將當地農民的租金免去，喬老爺一生最疼喬靈兒，免去租金又是行善積德的事，喬老爺自然應允。喬靈兒帶著手下阿龍去逛城隍廟會，正好遇到當地一霸胡家惡少強搶民女，路見不平必拔刀相助的喬靈

玉帝曾把五雷法傳授給石敢當，因此石敢當可以隨意在三界穿梭。石敢當化成水德星君的模樣來到地府，秦廣大王的手下告訴他秦廣大王剛坐馬車出去不久，接著石敢當來到轂河龍王管轄地區，看到武德星君與轂河龍王把酒言歡，石敢當趁此機會化成武德星君的模樣回到武德星君的住所，他略施小計便將武德星君與轂河龍王等人沆瀣一氣的證據找到。石敢當通信給楊戩，告訴他自己已經找到武德星君等人徇私舞弊的證據，并請求楊戩等人來地府支援他。楊戩立刻命令手下準備支援石敢當，他還在夜里將石敢當被沒收的盤古開山鉞拿了回來。轂河龍王送了一箱珠寶給秦廣大王，秦廣大王開心地數著珠寶，一抬頭卻看到石敢當站在自己的面前。石敢當讓秦廣大王盡快束手就擒，秦廣大王卻認為石敢當沒了盤古開山鉞也就不構成威脅。秦廣大王帶著地府的一眾手下與石敢當打了起來，這時石敢當將盤古開山鉞拿出來與他們對戰，隨后楊戩與敖申等人加入戰局，秦廣大王被他們收服。石敢當將武德星君與轂河龍王綁在凌霄殿上，玉帝看到后很是生氣便要治石敢當的罪。哪吒問石敢當為何要這么做，石敢當將武德星君、轂河龍王與秦廣大王徇私舞弊沆瀣一氣陷害黃河龍伯的證據拿了出來，玉帝卻不看證據反而讓手下先把石敢當關

隔天奎剛又成功感化蠻力行事的阿刀，阿刀也表示自己愿意追隨他并拜他為師。最后奎剛來到阿羞的屋中，他讓阿羞把他當做一縷青煙與他談心，阿羞幼時曾經卜過一卦，算命人說她將嫁給國王，但世上沒任何一個男人能滿足她。到了嫁人的年齡，阿羞卻沒有嫁給國王，反而讓一個陌生的男人將她破了處。之后阿羞便當起了JI女，但的確沒一個男人能滿足她，后來她發現血能讓她興奮，阿羞便開始剁男人手指。奎剛與阿羞發生了關系，阿羞發現奎剛能讓她興奮地顫抖，阿羞表示從此奎剛便是她的男人，如果她被別的男人碰，她甘愿去死。三天時間內奎剛將這三大難纏都感化為好人，他讓神司帶他去見神王，神司卻突然反悔將他關了起來。為救奎剛，阿羞獻身與神司，奎剛出來時阿羞已經自殺。奎剛帶著阿羞的尸體回到天庭，少昊卻批評奎剛不知檢點，竟然與一個JI女交合，少昊將奎剛逐出天庭，奎剛便成了現在的模樣。奎剛是玉帝的陰暗面，玉帝費了很大的功夫，才將奎剛與自己分離并改名為穹高。講完故事后奎剛的善良面從黑蓮中出來，楊戩此刻沒有趁亂逃跑，奎剛很是欣賞楊戩這種誠信之人，他將楊戩放走。楊戩化身凡人來到一間名為蓮花廟的廟宇，當地百姓不僅祭祀還將男童供奉給蓮花大王，楊戩留在此地

黃河龍伯死后，敖申為幫姑父報仇用火燒了轂河龍王的龍宮，他也因此觸犯了天條被踢出龍族貶去凡間，直到后來他遇見石敢當等人，情況才有所好轉。聽完敖申的故事后，石敢當請求楊戩與哪吒能幫已死的黃河龍伯洗清冤情，楊戩面露難色道此事玉帝也有過失，他與玉帝是叔侄關系所以不好開口，哪吒也解釋道雷聲普化天尊是他的師父，他沒辦法去指責師父的過失，此事只能不了了之。這時玉帝派來使者贈與石敢當三條銀綾兩顆珍珠，石敢當悟出了其中道理，三條銀綾代表三更寅時在凌霄殿，兩顆珍珠則代表進殿時間為寅時二刻。深夜石敢當去凌霄殿面見玉帝，玉帝解釋道此事關系重大，為避人耳目才用銀綾與珍珠通知他時間地點。玉帝將奎剛的身世告訴石敢當，并帶他去看鎮妖石，如果把鎮妖石放在泰山之巔，阿修羅界的妖怪從此便再也不能入三界。石敢當的任務就是將鎮妖石帶到泰山，放在泰山之巔，為了確保他能完成任務，玉帝還將自己的絕技傳授給石敢當。玉帝與石敢當的對話被奎剛的手下聽到，他回去將此事稟告給奎剛，奎剛立刻讓眾妖準備去劫回鎮妖石。隔天接引天尊開著天艦送石敢當等人去泰山，半路上他們突然遇到許多妖怪，為保護鎮妖石石敢當趕緊下船與妖怪們搏斗，在打斗中接引天尊現出了原