鄧小平親自參加修渠勞動、春耕生產(chǎn)、滅蝗蟲，提出獎勤罰懶、建立軍民互助組，并規(guī)定部隊助耕中嚴(yán)守群眾紀(jì)律。劉鄧拜訪進(jìn)步鄉(xiāng)紳、知識分子，鼓勵他們積極參政，為抗戰(zhàn)出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉(xiāng)送給的榆錢，鄧小平堅持給老鄉(xiāng)還錢。

毛澤東在重慶談判結(jié)束，國共簽署“雙十協(xié)定”。鑒于國民黨大規(guī)模調(diào)兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰(zhàn)役的經(jīng)驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領(lǐng)高樹勛，不愿打內(nèi)戰(zhàn)，宣布起義。

對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

石敢當(dāng)一行人進(jìn)入了首陽山中，朱半斤驚嚇萬分的在山莊里面行走著。此時前面忽然出現(xiàn)了楊戩，朱半斤以為這是楊戩的塑像，沖上去要打楊戩一耙子，沒想到這個楊戩竟然是本人。楊戩到現(xiàn)在還覺得這三個人就是是妖怪，是從天上逃出來的蜃、巨蝎、九嬰等三個妖怪化身，于是雙方一言不合大打出手，楊戩和石敢當(dāng)戰(zhàn)作一團(tuán)。楊戩佯裝不敵，將四人用自己的寶物袋子給收了進(jìn)去。蜃見狀大喜過望，連忙勸告楊戩把這些妖怪給殺了。楊戩拒絕了，隨后駕云離去。石敢當(dāng)四個人醒來的時候，發(fā)現(xiàn)自己身處群山之中。幾人面對這個情況都是大惑不解，因為被二郎神抓住以后的記憶都消失了。石敢當(dāng)提議沿著山路向上走，途中路過一戶人家，石敢當(dāng)希望能在主人家里借宿一宿，結(jié)果被主人毫不客氣的拒絕了，連口水都沒給他們喝。朱半斤和敖申都很生氣，石敢當(dāng)連忙勸告他們不能因為一點(diǎn)小事就殺人放火。朱玉蓮對石敢當(dāng)表明心意，石敢當(dāng)也提出自己愿意娶玉蓮為妻子。半夜幾個人縮在山窩里聊天，此時忽然有一伙強(qiáng)盜沖了過去，說是要?dú)⒘司芙^他們借宿的那戶人家。石敢當(dāng)看不下去，想要救人，朱半斤不愿意，石敢當(dāng)認(rèn)為自己必須得去，沖進(jìn)去救下了劉獵戶一家。劉獵戶一家對于石敢當(dāng)非常感激，送給了他們一些干糧，并

石敢當(dāng)?shù)热说搅宋迩f觀后，發(fā)現(xiàn)觀里的人都被殺害，石敢當(dāng)利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮(zhèn)元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮(zhèn)元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當(dāng)拿走天地寶鑒，以備不時之需。王母娘娘實為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉(zhuǎn)丹的鎮(zhèn)元子說出金丹的下落，鎮(zhèn)元子不肯說，這時鎮(zhèn)元子因為服下百轉(zhuǎn)丹而暈倒在地。黑袍護(hù)法也來到瑤池，二人要將鎮(zhèn)元子帶走時，四海龍王卻突然率兵將瑤池團(tuán)團(tuán)圍住，黑袍護(hù)法與黑鴉大王被打入海中的船里。他們在船里商量如何才能讓鎮(zhèn)元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮(zhèn)元子表示此事只能對石敢當(dāng)說，只要他化成石敢當(dāng)?shù)臉幼颖隳芤?zhèn)元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當(dāng)來詢問鎮(zhèn)元子金丹一事，鎮(zhèn)元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時，將金丹的下落告知石敢當(dāng)，鎮(zhèn)元子將所有金丹的準(zhǔn)確位置都告訴了他。得到金丹位置后，面前的石敢當(dāng)化成黑鴉大王的樣子，黑袍護(hù)法本想將鎮(zhèn)元子殺害，黑鴉大王攔住他并認(rèn)為鎮(zhèn)元子依舊有利用價值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛(wèi)來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續(xù)尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。為了盡快得到金丹，黑袍護(hù)法只好讓手下關(guān)閉兜率宮中所有機(jī)關(guān)，黑鴉大王留下