今天是杰和格羅莉婭的十周年錫婚紀念日。菲爾一周前就準備好了節目，能充分發揮他的魔術才能。宴席上，格羅莉婭將走進魔術箱子。再出來時就像回到十年前，穿著婚紗走到杰的面前。為了表演順利，菲爾和克萊爾特地在孩子們面前演練了幾遍，只是反應平平。菲爾和克萊爾來到飚眼先生的魔術小店，這里簡直就是菲爾的天堂。菲爾是來租大變活人用的魔術箱子，可當他得知十五年前沒有接到伊斯塔帕游艇魔術演出的邀請電話，才讓他錯失成為這家魔術店老板的機會，只能當個勞碌奔波的房產中介后，興奮的心情一落千丈。菲爾想不通，為什么從沒人告訴過他有這個電話。米切爾只想負責蛋糕，可向來愛表現的卡梅隆已經為兩個人想好了表演節目。他穿著金光閃閃的外套演奏架子鼓，米切爾則為父親和繼母演唱一曲。米切爾實在不愿在親戚朋友面前獻丑，便拒絕參與。等他外出回到家，聽到卡梅隆和莉莉在彩排。卡梅隆利用莉莉那五音不全的嗓子和自己的三寸不爛之舌，成功的激發了米切爾的表演欲望。一大早杰就親手為格羅莉婭準備了各式各樣的早餐，但是格羅莉婭似乎心情不佳，看都不看早餐一眼就外出散步。杰猜測可能與曼尼不愿參加紀念日宴會有關，上個周末杰發現曼尼又離校回家，就假冒格羅莉婭的名

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

早上，艾麗克斯和盧克又在爭吵。這時菲爾宣布了一條震憾的消息，原來近日菲爾的前女友要過來拜訪。一家人都非常震驚，艾麗克斯甚至忘記了對盧克反擊。克萊爾得知，菲爾和前女友是通過facebook網聯系上的。克萊爾認為上這個網站的女人都不是正經女人。克萊爾對這個前女友充滿敵意，說話處處泛著醋意，菲爾看到克萊爾吃醋，很是享受。艾麗克斯沒有忘記對盧克的反擊，為了報復盧克，謊稱爸爸的前女友實際是盧克的親生母親，她這次來是想帶走盧克的，。盧克聽了很傷心，但卻將信將疑。菲爾的前女友丹尼斯終于來了。菲爾將家人一一介紹給她認識。丹尼斯順口說盧克的卷發和她小時候一模一樣。盧克聽到這些更相信丹尼斯是自己的親生母親。丹尼斯表現的溫柔知性。通過交談克萊爾改變了對丹尼斯的印象。丹尼斯還拿出了與菲爾年輕時候的合影給克萊爾看。她回憶了過去的時光，羨慕菲爾有一個漂亮的老婆和三個可愛的孩子，感慨說看到盧克這么帥氣可愛，好想把盧克帶走。盧克聽了這話，更加確定她就是自己的生母。丹尼斯借口去衛生間讓菲爾引路，卻在克萊爾看不見的角落匆忙塞給菲爾一張酒店的房卡。菲爾驚慌的語無倫次。為慶祝重逢，克萊爾建議喝點紅酒。在克萊爾去拿紅酒時，丹尼

山中忽現奪人性命的神秘黑影，顧玄武請來出塵子以及無心捉妖，兩大法術高手在顧玄武的陪同下離開營地，漫山遍野尋找神秘黑影。山中的夜來得很早，一行三人沒有返回營地，而是留在野外守侯神秘黑影。到了下半夜，月牙一路尋來，找到露宿野外的無心，一行四人忽然發現空中出現神秘黑影，說明遲那明快，出塵子掏出幾張符咒，念完幾句咒語照準空中的神秘黑影擲去，神秘黑影修為極高不懼符咒，出塵子一時之間沒了主意。無心向神秘黑影灑出手指上的血液，百試百靈的血液竟然失了效，神秘黑影似是被激怒，迅速向四人直飛下來。無心一行人已是無計可施，愴惶間轉身逃跑，四人一刻不停順著山路奔逃，待到天色大亮，轉身一看，神秘莫測的黑影已然消失不見。有士兵在營地周圍發現兩根鐵釬，挖掘泥土少不了鐵釬，顧玄武猜到岳綺羅曾經來過山中，其目的極有可能是挖掘金礦。令人費解的是，地洞周圍擺放著許多桶人類大便，無心苦思無果，向已過而立之年依然保留著童子之身的出塵子借了尿液，作為避邪之用進入地洞探險。地洞內聚居著許多喜食人肉的甲蟲，無心活捉幾只甲蟲返回地面，發現甲蟲遇陽光則化為血水。經過一番推敲，無心猜到擺在山洞外的人類大便用處，甲蟲一旦嗅到洞外的活人氣息便

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些