世保得知小豹子為保護他而死后頗為傷感，帶著家軒一起返回青幫向王作榮""謝罪""。交談中，世保伺機出手，將王作榮殺死，登上了青幫幫主的位子。 崗田和鈴木來找王作榮要人，看到的卻是王作榮的尸體，兩人相信了世保的謊言，表示支持他做幫主，雙方和好。 鈴木在張世保手下的配合下，終于找到了藏匿的金鳳和家寶，他憤然將二人抓走。 暴怒的鈴木要處死家寶，為了搭救家寶，秋玲前來求情，懇求鈴木看在她懷了鈴木家后代的份上放過家寶。鈴木表示只要曉明認她做父親，他就可以放過家寶。 在秋玲的苦苦哀求下，曉明穿上了日本和服，認鈴木為""父親""。 鈴木依約放了家寶，但已認清他嘴臉的金鳳堅持不肯再留在他身邊。絕望的鈴木動了殺機，指使張世保派出部下在教堂門口殺害了金鳳。 經過一系列事件洗禮的家寶，終于明白再保留啟華只能是幫助侵略者殺害自己同胞的道理，毅然將啟華的工廠炸毀，然后離開了上海。

京生經過反復斟酌，終于決定向周作鵬請兩天，留下尋找周綺。周作鵬看到堅定的京生，破例同意了他的請求。 家軒等人剛剛來到城外，就遭遇了土匪萬爺，被擄到了土匪山寨。并被迫寫信給家中，讓陳菁華拿錢來贖他和周綺，而送信的任務就落到了王經理頭上。 大馬跟蹤王經理一起下山，兩人遭遇了前來尋找周綺的京生部隊。京生要求二人帶路一起去剿匪。大馬擔心計劃敗露，伺機逃走。 家軒和周綺機智地打倒了看守他們的小土匪，善良的小土匪不忍看他們被困在土匪窩，指點了他們下山的路。 京生帶領部隊剿滅了土匪，惱羞成怒的萬爺殺害了王經理，然后倉皇逃跑。 逃竄中的萬爺發現了逃避中的家軒和周綺，家軒為了保護周綺中槍，而周綺也被萬爺甩下山崖。京生趕到擊斃萬爺，救走了家軒，卻因為時間問題不得不返回部隊。 周綺蘇醒后認為家軒已死，決定獨身到上海給家軒家里報信。 大馬返回上海將他從王經理那里偷來的家軒的親筆信交給張世保，張世保立刻制定了信的計劃，準備給陳菁華找麻煩。 留在南京的金風意外地在工作的醫院里見到了家軒，得知了分別后家軒等人的遭遇。

尤剛最近都在為房子發愁，這天他接到一個中介電話，對方告訴他有個房子著急脫手，并且價位特別合適，尤剛半信半疑跟著中介去看房，結果戶型寬敞明亮，他很滿意。阮真真收拾了行李，直接開車來到鄉下，這里是她從小長大的地方，奶奶之前在這里生活，看到墻壁上貼著自己學生時代的獎狀，心里非常踏實。阮真真重新打掃了一遍屋子，桌子上，床上到處都是一層厚厚的灰，阮真真把自己帶來的床單鋪在床上，便開始在地面上仔細打掃。在床底下的墻縫中，她發現了一個布滿灰塵的鐵匣子，里面裝著她小時候的玩具，筆記本還有一個裝零錢的小信封。看到這些小玩意，阮真真百感交集。高峻給她打了電話，邀請她重回學校一趟。回到中學，兩個人站在光榮榜旁邊，高峻說自己以前很喜歡她，便洋洋灑灑寫了五千字的情書，縱使阮真真不喜歡他，也不應該把情書公開貼在光榮榜上，引得那么多人去看。阮真真聽到非常驚訝，她沒有接收到情書，并且在光榮榜上貼情書這件事也不是她干的。在學校大門口，忽然一輛摩托車沖著阮真真疾馳而過，高峻急忙把阮真真攬在自己懷里。幸好救的及時，阮真真才沒有被撞倒。從學校回去后，高峻和阮真真告別，他下午還有事回去一趟，讓阮真真先回家。高峻來到偏僻處，那個

周綺再次來到家軒住處，發現了家軒曾經回來過的痕跡，留下來等他。她這一耽誤，卻引起了青幫上下一片恐慌。小豹子找到周綺后，道出真相，原來王作榮已經喜歡上了周綺。 家軒只身來到啟華工廠，點燃炸藥的導火索，欲炸掉啟華工廠，家寶出現，阻止了家軒的行為。結果導致家軒被聞訊趕到的鈴木抓走。 家寶知道家軒落在日本人手中的危險性，找周綺商量對策。周綺知道王作榮和崗田、鈴木關系交好，便決定找他幫忙說情，誰知道王作榮卻另有自己的打算。 為了搭救家軒，家寶和金鳳一起來到了憲兵司令部見到了家軒，希望家軒能暫時妥協，寫份認罪書保住性命，家軒不但拒絕了二人的建議，并將二人趕走。 周綺見王作榮不能幫他救出家軒，便決定親自去見鈴木，請求他釋放家軒。不料，崗田看到她的美貌，立即動了邪念，要求周綺留在他的身邊，周綺斷然拒絕了他的要求。

日本人來到魏家，要求陳菁華在次日出席他們的聯誼會。 陳菁華將全家人召集，表示同意家寶和周綺結為夫妻，并表示只有等到日本人徹底離開中國，才允許秋玲和曉明結合。 陳菁華堅持不肯參加日本人聯誼會，選擇了自殺以保持名節。家寶在周綺的勸說和陳菁華臨終遺書的叮囑下，被迫出席了聯誼會。 聯誼會上，家寶再次見到了曾有一面之緣的青幫幫主王作榮，他對陳菁華的去世十分惋惜，并開導家寶要識時務，不要做無謂的犧牲。 一名刺客出現刺殺了日軍駐上海最高指揮官，引起聯誼會現場的一片騷亂。而周綺卻清楚地看到了刺客面孔，他就是家軒。 在家寶的哀求下，周綺和家寶終于舉行了婚禮。然而，就在婚禮舉行的時候，家軒意外地出現，令家寶和周綺十分尷尬。