紀府中，杜小月質問紀曉嵐為何幫著和珅說話，紀曉嵐作出解釋，兩邊都不是好人，還不如幫著和珅，杜小月卻覺得紀曉嵐怕和珅，紀曉嵐卻說自己最怕就是杜小月。 皇上把朝中紀曉嵐幫和珅的事向太后訴說，皇上怕二人聯手，太后勸皇上仿古效今，分散二人的勢力。 紀曉嵐在府中找不到自己積攢多年的200兩銀子，杜小月稱自己已經幫他投資了九州茶鋪，紀曉嵐想拿回自己的本錢，沒想到最后九州茶鋪還是跟和珅有關系，200兩銀子賠的血本無歸。杜小月埋怨自己，紀曉嵐本來心痛還要安慰杜小月。 紀曉嵐找和珅要錢，碰見了乾隆，和珅與紀曉嵐為了200兩銀子爭執起來，乾隆在一旁看笑話，暗中和紀曉嵐商量整治一下和珅。 芊芊的偶像是紀曉嵐，四處打聽紀曉嵐的住處，并在紀府附近的九州茶鋪安頓下來。 皇上和眾大臣來到凌煙閣，乾隆突發奇想，欲把本朝功臣的畫像掛在凌煙閣，但是誰掛在第一位讓乾隆大傷腦筋，最后第一位的人選落在和珅、紀曉嵐身上，二人各有功績也各有缺陷但都不肯示弱，最后皇上決定讓二人的職位和府宅對調，誰更有建樹，就把誰的畫像掛在凌煙閣。 紀曉嵐、和珅回府各自慶祝，和珅還讓自己的十三夫人荔枝看住紀曉嵐找他的把斌。二人都以為對方中了計，而且皇

太后覺得事情不妙，趕緊召紀曉嵐、和珅詢問乾隆的去向，紀曉嵐、和珅表面上都說自己有罪，實際是借此來推卸責任。太后大怒，摘了二人的頂戴花翎，如若找不到皇上，還要治二人的死罪。 葛松兒把自己織的衣服送給何文進，何文進不喜歡，葛松兒在春紅面前大發脾氣，又把恨疊加在杜小月身上，并打算下毒暗害杜小月。葛貝子找和珅，和珅裝病不見，葛貝子用改朝換代等語言把和珅逼了出來，二人發生爭執，和珅表面上稱自己是庶民不參與國事，暗中趕緊派劉全到街上裝成官員的模樣作為誘餌，借以打探皇上的消息。 何文進給杜小月送包子，葛松兒在門外偷聽，并被何文進和杜小月的一些話語所感動，動了惻隱之心，放棄了毒害杜小月的念頭，杜小月勸葛松兒放了乾隆，否則定會惹禍上身，葛松兒卻不以為然。 此時的宮內大亂，眾阿格們生怕遺詔被篡改，輪流守在正大光明的牌匾下面，這可急壞了葛貝子和永璂，二人商量對策。 紀曉嵐明察暗訪，終于找到了關押乾隆的宅子，但同時也被葛松兒等人發現，紀曉嵐在被抓之前，放走了預先準備好的信鴿。乾隆和杜小月正在聊著為何還沒有人來救駕時，紀曉嵐也被關了進來，和杜小月關在同一個屋子里。 另一方面，與順天府尹等紀曉嵐消息的和珅，接到了

匿名留言之后，眾大臣果然各抒己見，結果上朝之時，喜公公說龍體欠安，和珅在一旁說風涼話取笑紀曉嵐，紀曉嵐卻不為所動。 在紀府，杜小月對紀曉嵐軟硬兼施，繼續逼著紀曉嵐教自己作詩，紀曉嵐無奈之下用文字機巧戲弄了小月和他的筆友們。 皇上上朝，稱終于在留言簿上看到了眾臣的忠心話，詢問之下得知是曹國安提得意見，皇上先是重賞曹國安，但又訓斥他為何不早奏，大臣們拿捏不準皇上的心思，再留言的時候都加了小心。 紀曉嵐回到府中，杜小月怒斥紀曉嵐用藏頭詩戲弄自己，敗壞了自己的名聲，紀曉嵐表面上裝傻充愣但暗中竊喜。杜小月只好換了筆名接著去茶館筆談。 乾隆宣紀曉嵐，詢問匿名留言簿的主意是如何想到的，紀曉嵐本不想提起此事，但迫于無奈只好道出實情，把小月去茶館筆談的事情告知乾隆。皇上聽后也對筆談產生了濃厚的興趣，決定和紀曉嵐、和珅一起探個究竟。 三人跟蹤杜小月，但乾隆覺得此舉不雅，最后讓和珅一個人前去打探。和珅跟著杜小月來到一個叫春緣樓的地方，剛想進入卻被老板娘因為他年齡老而攔住，和珅只好趁人不備偷偷溜進茶館，買通老板娘，借了一本留言簿獻給皇上。乾隆看見留言簿上的詩詞后，興致大發，決定趁小月不在茶樓的時候親自前往春緣

說慌作假 潑婦罵街 紀曉嵐指和珅牽連在內，乾隆親審更明言若有實證，不會斬首，著其找個地方自行了斷。不料德祥反指紀曉嵐欲借機逼害，身為旗人寧死亦不會誣陷他人。乾隆直言對二人失望，指二人中必有一個在說謊作假。 紀曉嵐聞乾隆欲將抄家所得充作軍費，憂心未能補發賑災款；紀曉嵐遂至牢中，向德祥表示因乾隆急需軍費，只要能頂證和珅將其抄家即可免死。更向和珅表明德祥家產已充當賑災款發出，逼使乾隆在軍費與和珅中作一取舍。和珅遂向乾隆報告，謂德祥家產已全數補發賑災銀，并指紀曉嵐已與德祥串通，欲抄和珅家產以充軍費。乾隆親至大牢，要求紀曉嵐別再找和珅麻煩，明言三人君臣亦友的關系殊非易事，紀曉嵐聞言不得不折服。 乾隆命山東一事由紀曉嵐全權解決，并指既已將錢散盡，就要想辦法找回必要軍費。德祥依約不殺，琳瑯不滿和珅安然脫罪，紀曉嵐指老天爺站在乾隆那一邊。事件告一段落，乾隆要和珅表演其唱戲功架，卻與紀曉嵐悄然步遠……

紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅