張學良被張作霖召回，在于鳳至面前大發埋怨，指責父親過河拆橋、卸磨殺驢。此時三姨太因為未能在賬房里支取銀錢跟張作霖大吵一頓后負氣出走，張作霖卻不當一回事，還教育張學良，姨太太就是部隊上的勤務兵，要讓她閑著就會鬧騰。這時，下屬來報，在城南尼姑庵找著了三姨太，張作霖讓于鳳至抽個時間代自己去看看她。回到自己房間，張學良笑話張作霖很是提攜于鳳至，看重的恐怕就是她的溫吞脾氣。于鳳至到尼姑庵看望三姨太，說她遁入空門讓張家上下都難舍難分，張作霖還在家人面前檢討自己對她的冷落。三姨太對此嗤之以鼻，說得虧是她來了否則任誰自己也不會見。于鳳至說張學良因為父親對生母的冷落而對他耿耿于懷，自己唯有在中間調和，她轉告了張作霖的要求———出家可以不能落發，三姨太卻認為“君王未可信”，自己顧不了張作霖的面子。三姨太出家一事讓整個張家氣氛冷凝，幾位姨太太讓于鳳至湊角打牌，張學良認為于鳳至在打牌一事上就是是肉包子便自己上場了。五姨太也拉了張作霖上場，她在牌桌上說了一句“張家的錢都是老爺子”的，張學良聽著很不爽快，宣告自明日起要過自己的小日子，而且還要去考講武堂，一家人都不看好，張作霖還取笑了他一番。于鳳至秉承著“出嫁從夫

如沁在房里默默感傷，蘭生跑來安慰她，覺得說不定哪天少恭和巽芳就鬧崩了。如沁訓斥他不要口無遮攔，讓他以后對巽芳要客氣些，蘭生只好悶悶離去。晴雪陪著屠蘇，擔心少恭因為巽芳回來就不和他們去江都了，這時少恭前來，說巽芳身體不好，江都之行可能要暫緩幾天，屠蘇晴雪見少恭仍要帶他們去江都，不禁喜出望外。巽芳看到少恭房中的新琴，桐姨告訴她是如沁送的，巽芳大吃干醋，吩咐桐姨回去把方家宅院打掃干凈，想搬回方家住，桐姨試探她是否知道和少恭過去的事，巽芳以自己表示往事不愿再提，打發桐姨離開。巽芳去找如沁，故意在她面前說起自己和少恭如何恩愛，并想讓如沁把琴拿回去。如沁展現大小姐風范，表示如果少恭不喜歡那琴扔了就是，堵的巽芳沒法說。少恭出診回來，巽芳說自己好像得罪如沁，假意自責自己不會為人處世，并試探少恭是否對如沁有情，得到少恭承諾后，巽芳讓少恭彈琴給自己聽。如沁在房中聽到少恭彈琴，淚如雨下。晴雪屠蘇聽少恭彈琴，晴雪感嘆少恭巽芳重逢不易，屠蘇卻一臉呆萌毫無所感。屠蘇找少恭說打算和晴雪去江都，讓他留下照顧巽芳，少恭表示自己答應過他們，決定讓巽芳暫留秦川，自己和他們前去江都。巽芳打碎東西，少恭立即進來關心，巽芳求他不

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學良發電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學良，自己和幾名親信離開了此地。張學良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰役卓絕。警備隊卻有七個人當了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學良到戲院接了

郭松齡給張學良講到東三省的地大物博、資源豐富和鐵路發達，不過卻只有那條京奉鐵路才能勉強稱得上是自己的，告訴他誰掌握鐵路誰就掌握財富和未來的道理。張作霖回來，很滿意郭松齡對張學良的循循善誘，告訴喜順將郭松齡放到教導營任教員。菊池武夫來訪，張作霖詢問他這個私人顧問日本人對奉天的看法，菊池武夫暗示他誰掌握了武裝誰就是實際的控制者，日本人希望那個能顧忌到己方實際利益的人勝出。這時，下屬來報，陸軍總長官段祺瑞來電，駁回張作霖擴編騎兵連的報告，張作霖讓他回電表達自己的不滿。湯玉麟曾經向張作霖申請三十萬的經費，卻被張學良在上面寫了一個“準”字，湯玉麟要不來款子找張作霖鬧騰，張作霖一看就知道是張學良寫的，他笑罵兒子字寫得比自己還好。光陰荏苒，一晃到了一九一六年，當年帶著一群臭小子上房揭瓦的張學良長成一個瀟瀟灑灑的大小伙，跟著鐵路工程師——美國人伊雅閣學會了開車、打網球，兩人常常廝混在一起。馮德麟和張作霖對奉天的權利之爭終于塵埃落定，大總統頒布了策令——任命張作霖為奉天督軍省長，各方反應不一，馮德麟蠢蠢欲動，一干擁護張作霖的兄弟如臨大敵。為對抗馮德麟，張作霖將女兒張首芳許配給北京講武堂堂長鮑貴卿之子，張

如沁揪著蘭生耳朵責罵，大家都不相信襄鈴，蘭生替襄鈴辯解，如沁氣極掌摑蘭生，蘭生氣憤離去。晴雪守著屠蘇，抱怨屠蘇和襄鈴任意妄為害了屠蘇，如沁前來慰問賠罪，并提出讓晴雪陪自己去孫家見月言。蘭生跟襄鈴訴苦如沁打了自己，襄鈴卻不管不問毫不愧疚，苦惱到底怎么才能救屠蘇，陵越前來與襄鈴打斗。襄鈴不敵陵越，撞上蘭生差點把蘭生撞下河，陵越上前拉住蘭生，襄鈴趁機逃跑。蘭生纏著陵越不讓他追襄鈴，陵越只好離開。如沁帶著晴雪去孫家提親，月言心知蘭生不喜歡自己不愿勉強他，如沁表示婚姻大事應當由自己做主，并想出中秋拋繡球的方式來逼蘭生成親，心思簡單的月言最終被如沁說動，晴雪也附和說自己會幫忙。蘭生問陵越有何辦法可以讓妖變成人，陵越表示他如果真想修仙就要放下俗世情緣，蘭生想法天真覺得如果襄鈴和自己都成仙了就可以談戀愛。陵越見他這么執著，答應帶他去天墉城看看。少恭過來告訴蘭生如沁病了，讓他前去看望，蘭生趕緊去找如沁。少恭得知陵越要帶蘭生去天墉城，勸他不要帶走方家獨苗，希望他能體諒如沁苦心，不要再縱容蘭生胡鬧。蘭生去看如沁，見如沁不搭理自己，蘭生趕緊向如沁認錯，如沁趁機要求蘭生中秋節陪自己出去逛街，蘭生為了哄如沁開心，