美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一個裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應(yīng)。

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個小分隊(duì)要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

日軍轟炸機(jī)又一次轟炸二十四道拐和鋼架橋。一是因?yàn)殪F大，二是因?yàn)槊儡婏w機(jī)攔擊，日機(jī)轟炸無果，只炸毀了一些公路。約翰需要大量民工幫助修路，戈國華四處動員，大家踴躍報(bào)名，就連劉顯龍也報(bào)名參加修路，約翰非常感動。日本軍部為了破壞運(yùn)輸大動脈，將王雅琴派了回來。坂田帶特遣隊(duì)接到王雅琴。梅松預(yù)感日本人一定會有新的陰謀，他命令行動隊(duì)四處搜查可疑人員。

戈國華傳達(dá)上級指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊(duì)。而他自己留下來，支持梅松護(hù)橋護(hù)路。梅山在家里無事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應(yīng)。在二十四道拐，梅山無意中說出了軸心的秘密。梅雪的病不見好轉(zhuǎn)，梅松求助美軍。約翰答應(yīng)送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產(chǎn)。梅松在梅雪的病床下發(fā)現(xiàn)了王雅琴的電臺。至此，王雅琴徹底暴露。梅松下令抓捕王雅琴。二十四道拐

是趙排長卻無意中在王雅琴面前泄露了迎接美國人的行動時間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時，對濟(jì)生診所產(chǎn)生懷疑，并設(shè)法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯(lián)系上秦縣長，進(jìn)而與在診所的蘇貴取得聯(lián)系，指示日軍特遣隊(duì)行動。