朱音來找盧卡斯想要弄到一批藥物，可是盧卡斯只想帶著朱音回去德國，也認為紅軍應該投降就不用受傷了，朱音表示只要盧卡斯肯幫忙弄到藥品，她可以跟著去德國，甚至可以按照盧卡斯的意思改名為漢娜，不僅如此，還可以以后按照盧卡斯喜好喝咖啡。朱音離開的時候接到一封信，讓她去對面的茶樓見面，朱音趕過去的時候發現是項萬金和小乞丐，雙方了解了一下彼此藥物的事情，之后項萬金知道從朱音這里弄藥物有一定難處，就打算去找鮑老板要回自己的藥物，可沒想到那個人竟然是齙牙狼，齙牙狼當場抓住了項萬金，結果卻逃走了小乞丐，小乞丐向朱音報信。朱音一方面在前面嚇唬齙牙狼，齙牙狼生怕余光明一起來的不敢輕舉妄動，將所有人都叫到了前面守護他，同時安排小乞丐去了倉庫。聲稱在倉庫放了兩個炸彈，如果二十分鐘內不交出項萬金和藥品，炸彈就會爆炸，無奈之下齙牙狼只好安排車送人離開，去倉庫的時候竟然發現里面只是小乞丐拉的屎，氣得齙牙狼臉都綠了。為了讓敵人徹底相信大部隊要撤退的消息，余光明安排廚房的牛二再次去找了喬杉，感謝喬杉之前借錢救治老母親，喬杉又旁敲側擊打探消息，牛二就透漏出了要南撤的消息，喬杉大喜，還給了不少的東西讓牛二帶走。高升也聽到了這個

靜秋舅舅來到她家中，知道美諾懷孕后讓他們去了林丹青家中，在門口孫建新將他們帶到林家，靜秋躲在后面誤會了孫建新。林丹青媽媽讓孫建新先回避一下，林丹青面對他媽的詢問不承認那是真的，還說兩人根本沒那回事兒，林丹青承認他在鄉下和張美諾分手。林丹青媽媽十分生氣，張美諾跪在地上求林丹青，還被她爸打了一巴掌。靜秋媽要讓林丹青媽媽做主，但林丹青的一口否認讓他們也是無可奈何。林丹青媽明知道是他干的，但還是袒護了他。孫建新問張美諾要住址，她告訴了他，還說會勸林丹青過去。靜秋回到學校后心不在焉，還經常出錯。孫建新勸說林丹青，林丹青實際上也很難受，孫建新建議他再找張美諾好好聊聊，他留下地址就走了，林丹青沒看就撕了，他認為他是把他往火坑里堆，林丹青想拿錢給張美諾被孫建新指責，孫建新決定不要他這個朋友了。孫建新按地址找到張美諾的姑媽家中，他在門口看到了靜秋，聊過之后才知道那人不是他。靜秋媽將孫建新領到家中，他們并不知道孫建新認識靜秋，孫建新拿出二百塊錢交給他們，靜秋媽讓他把錢拿回去，孫建新說出了實話，他想替他向他們謝罪，孫建新沒辦法就拿著錢離開。當靜秋知道禍害美諾姐的壞蛋不是孫建新后心結解開了，她的自卑變得更加強

馬青山和余光明一起勘測了敵人的泉上堡形式，結果被察覺，險些被抓，幸虧遇到了項萬金帶著他們從地道離開，余光明也對項萬金另眼相看，認為他是一個不簡單的人。李革命在大街上宣揚革命，希望能加入革命軍，結果因為遭到反對而郁郁寡歡，看到此之后的余光明主動聯系了李革命，對他的革命熱情進行了稱贊，也認為他當務之急是要讀書好，才能更好為革命工作，李革命知道自己加入革命軍有希望非常開心。同時余光明也知道了李革命是石紅霞的小叔子。瞿間找朱音，還未提出讓她支援前線，她就主動提出要去，瞿間心中欣慰，朱音也想起了當年她被高家人捉住的情況，發誓要找高半城報仇雪恨，這也是她去前線的主要原因。晚上，馬臉應邀來見跛老，雙方交易了軍火，跛老正要離開，馬臉提出要做另外生意，只要能說出馬青山的地方就會給他一大筆錢，跛老卻突然出手將兩人都殺了就地掩埋，馬青山是石紅霞老板，就算天皇老子來了也不能和他媳婦過不去。項萬金回去就動員了大家要和獨立團一起攻打泉上堡，但是王不死認為打仗必須要武器，可是現在他們沒有。項萬金卻成竹在胸，次日就去找跛老要武器，跛老謊稱沒有，還當著項萬金的面脫衣服證明，氣得石紅霞揪著耳朵將他拉進房間里去。等項萬金離

老三來找靜秋，靜秋高興之余光顧著告訴老三自己家里接二連三的好消息。老三看到興奮的靜秋，不忍心告訴她自己的病情，只說要遵守諾言，一年不和靜秋見面。

1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系