七仙女找張巧嘴論理，為什么這樣對自己。張巧嘴使仙法，兩人大打出手。槐樹精出手幫助七仙女。張巧嘴上天告七仙女私自下凡的御狀，卻被剔去仙骨貶至人間。傅官保驅鬼捉妖，看見七仙女懷抱痛苦萬狀的張巧嘴，嚇得亂作一團。傅官保以為董永鬼體附身，求他們另謀生路。董永和七仙女回到了破爛的茅屋，過起了男耕女織的安逸生活，七仙女、赤腳大仙回憶玉帝一家升天之事。赤腳大仙扮成叫花子糾纏董永，由槐樹精引路找到七仙女，告之天兵天將就要下凡。

高敬齋與紅杏大喜的日子，日本特工松尾送來了一批槍，他對高軟硬兼施，高最后只得答應將自己的民團歸順日軍，可送走了松尾蚴來了李正王強，他們也有意聯合民團抗日，正在高敬齋一籌莫展的時候，松尾再次來，讓高敬齋出面幫忙收編崔團，成立剿匪大隊并承諾讓他做司令。馮大爺意外得知高敬齋欲備厚禮上微山島，為了能爭取到崔團，劉洪決定趕在高敬齋前面提前獨自到微山湖島，可還是高敬齋捷足先登，把松尾的意思向崔團轉達，崔團破口大罵。

為處決七仙女一事，赤腳大仙與護法神吵起來，玉帝裁決關在禁宮。王母暗地命赤腳大仙下凡找劉大俠上天對付護法神，救七仙女。董永得了花癡還不知道自己中毒太深，拒絕吃藥。張巧嘴趁機與董永恩愛，被槐樹精斥責心懷鬼胎。張巧嘴迷戀董永，求槐樹精成全自己和董永的好事。主考官見傅官保手拿宰相片子，極盡拍馬能事，代傅官保定了卷子，被皇上點為頭名狀元。傅官保在看《中狀元》戲狂過狀元癮，收買戲班老板演了一遍又一遍，被罵白癡之際，忽報中榜喜訊。

劉洪犧牲了，大家都沖動的要去給他報仇，被李正強拉下來，李正準備先去山里給張司令匯報，聽組織安排。為了讓老百姓繼續信任鐵道游擊隊，李正決定打鬼子的運糧車，六子炸掉了鬼子的鐵甲車，游擊隊順利地把糧食截獲，百姓重新樹立起了對游擊隊的信心。游擊隊不能群龍無首，大家選舉彭亮為代理大隊長。芳林嫂意外的發現劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽游擊隊的行蹤。藍妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊，彭亮不同意。田六子不服彭亮當選大隊長，帶著自己的手下出去獨立拉隊伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍，兩人針尖對麥芒。

傅官保和JI女小翠偷情準備娶二房，在張巧嘴面前打馬虎眼，張巧嘴狠狠整治傅官保，把他活埋。傅官保討饒，把小妾貶為丫鬟，卻暗地里約會，又招家法伺候。傅官保決定休了張巧嘴。七仙女和董永一心想化解妹妹妹夫的矛盾，兩頭說和不討好。張巧嘴在公婆面前討乖賣巧，向七仙女哭訴傅官保的種種惡行，流露出對姐姐美滿姻緣的羨慕。小翠讓傅官保把張巧嘴賣了，命管家到碼頭尋找買主。張巧嘴施法讓小翠去自己的上房居住，深夜被賊偷走當媳婦。扮作小翠的張巧嘴正等著傅官保到來，打得傅官保發瘋。