不請自來 和珅有難 和珅眼看紀曉嵐為琳瑯之事而苦惱，正以為事不關己；那拉國舅登門造訪，并傳皇后口諭，命其查探琳瑯下落，令他左右做人難。 與此同時，乾隆則對皇后所為大表不悅，復命人將所呈斷發剪碎。 當晚，紀曉嵐與杏兒遍尋琳瑯不果；和珅突然登門拜訪，對琳瑯不知所蹤大為緊張，更被紀曉嵐巧施妙計將和珅留于府中，二人合議使出拖字訣向乾隆交待。紀曉嵐遂擬出「三不保」合約以作為緩兵之計，乾隆迫不得唯有答應，所幸琳瑯亦在最后關頭出現。正當眾人以為可松一口氣之時，琳瑯在無意中得知合約內容，深感被視為貨物，一度欲忿而出走，不過紀曉嵐看出琳瑯心中似有未了之事，謂其一走則事不能完，逐繼續留在紀府中。 和珅終與表妹常四首度碰面，驚艷于其風情之余，更憶起常四兒時曾有老道士推算出，她將與乾隆將有緣見面，令和珅深感「奇貨可居」。 皇后則因乾隆送回碎發憂憤不已，不惜強見太后訴苦。

和珅到紀府拿著人參看望紀曉嵐，并試探老紀，紀曉嵐向和珅訴說自己記起的一切，和珅故作鎮定，想繼續套紀曉嵐的話，機警的紀曉嵐討巧避過話題，還小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但還是一無所獲，自己的折扇還被杜小月撕壞，氣急敗壞的和珅告訴劉全，這些帳都算在葛貝子頭上。 南書房，乾隆練字，葛貝子在一旁贊賞，并假惺惺的提醒皇上的墨寶不要流失在外。皇上派貴喜跟蹤處理皇上墨寶的崔公公，結果沒發現任何蛛絲馬跡。 大殿上，所有事情處理的都很順暢，乾隆想問問紀曉嵐有什么不同意見，但是老紀仍然沒有上朝，乾隆略顯不悅。 紀曉嵐在紀府收到一封何文進寫給杜小月的信，醋意和好奇心促使老紀偷閱來信，結果被小月發現。杜小月怒斥紀曉嵐，紀曉嵐只能忍氣吞聲，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏兒說小月打扮了一早上現在已經出門，紀曉嵐醋意大發，馬上出門跟蹤杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和劉全上街尋找皇上，正碰到柱子拉皇上認大哥，和珅怕事情敗露，上前將柱子轟走。 紀曉嵐盯梢，被乾隆、和珅發現，乾隆訓斥紀曉嵐不顧正業。三人來到茶館敘事，正好碰見杜小月與何文進在茶館約會，紀曉嵐覺得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，紀曉嵐話

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

紀曉嵐、和珅互相埋怨，紀曉嵐道出刺客其中一人可能就是皇上。梅姑娘帶乾隆進入家中的密室，道出自己的身世之謎。原來梅姑娘就是梅海泉家的遺孀，名叫梅映雪。梅映雪哭訴自己家的冤情，然后把證據拿給乾隆，乾隆因為自己又一次冤枉了好人而后悔不已。此時的梅映雪通過種種跡象已經猜出黃公子的身份。乾隆認罪，并在梅海泉的靈位前謝罪，梅映雪被乾隆真誠的語言所打動，不忍下手殺乾隆。 千鈞一發之際，紀曉嵐、和珅帶人趕到，解救了皇上，另一方面伊爾泰欲殺崔公子，反被劉全滅口，崔公子也獲救。 早朝之上，皇上寬恕了梅映雪，并且為梅海泉一家平反，當眾認錯。正當皇上預向梅映雪表達自己的真心之時，崔公子摘掉假牙，變成一個清秀書生。原來崔公子名叫崔玉言，家父曾經是梅海泉手下大將，自己和梅映雪也是從小青梅竹馬，并且二人已經指腹為婚，紀曉嵐大喜勸皇上為二人賜婚，乾隆只好忍痛割愛，杜小月也在一旁嘆息不已。 天入寒冬，朝上突然有人狀告和珅，說和珅用投資茶社的方法欺詐錢財，皇上讓紀曉嵐評理，沒想到紀曉嵐卻為和珅解圍，和珅感到意外。 京城門口來了兩個參加斗茶大會的人任草木和芊芊，二人在城門口因為亂收稅的事和城門官大打出手，結果二人的武功了得

紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅