張德彪一行躲入運(yùn)輸羊群的汽車?yán)镉诌^了一道關(guān)卡，三人來到一個(gè)建筑工地。為買食品張德彪與馬向榮來到鎮(zhèn)上，被追來的常林佟鐵軍發(fā)現(xiàn)，二人綁架了浴室老板娘后逃回了工地，與鐵可提會合后逃走。三人喬裝改扮上了一輛大巴，劫持了車上人質(zhì)又狡猾脫逃。黃士杰用金錢誘惑李天宇將他帶出境外，扎普趁夜將欲離開的黃士杰綁架，李天宇前來解救，被迫與扎普比賽摔跤……

李正計(jì)劃將兩個(gè)日軍俘虜轉(zhuǎn)移到后方根據(jù)地，魯漢一行人負(fù)責(zé)押走兩個(gè)日軍俘虜。崗村發(fā)現(xiàn)騎兵連少了兩個(gè)士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個(gè)便衣特務(wù)，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個(gè)便衣特務(wù)。兩個(gè)日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個(gè)便衣特務(wù)把魯漢與小坡當(dāng)成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個(gè)便衣特務(wù)才產(chǎn)生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個(gè)便衣特務(wù)。崗村與棗莊特務(wù)通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經(jīng)被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識到八路軍打算將根據(jù)地建在微湖。高敬齋與國民黨合作，決定建立一支民兵團(tuán)，他建立民兵團(tuán)是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊(duì)伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結(jié)為同盟，八路軍將會擴(kuò)大一倍的戰(zhàn)斗力量，對日軍形成強(qiáng)有力的威脅。芳林嫂極力反對八路軍與高敬齋結(jié)盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對劉洪產(chǎn)生了情意，因劉

芳林嫂做了一個(gè)可怕的噩夢，夢中夢到劉洪與王強(qiáng)落入高敬齋的圈套，兩人被亂槍射中鮮血飛濺。芳林嫂蘇醒過來，回想夢中的情景，心有余悸。決定隨劉洪前往高敬齋家中赴宴，高敬齋的為人芳林嫂了如指掌，此人反復(fù)無常陰險(xiǎn)狡詐，中秋佳節(jié)邀請劉洪上門做客，定然是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。這邊廂，芳林嫂已對高敬齋起了疑心，那邊廂，崔團(tuán)長前往高家，被等侯多時(shí)的日軍抓捕。在來高家之前，崔團(tuán)長滿以為會受到高敬齋熱情接待，直到被一伙日軍包圍，他才意識到自己上了高敬齋的當(dāng)，陰溝里翻了船。劉洪一行人來到高家外面，由芳林嫂與梅妮打前哨，如果高敬齋設(shè)下埋伏，兩個(gè)女人可以事先發(fā)現(xiàn)。李九上門拜訪高敬齋，察覺到布簾后面有人，日軍長官索性不再遮遮掩掩，從布簾后面走出來，打算活捉李九。李九是魯南有名的飛賊，身輕如燕攀巖附壁如履平地，面對十余個(gè)敵人，臨危不亂游刃有余，瞅準(zhǔn)一個(gè)機(jī)會逃出廳堂，順著屋梁向上攀爬，身形靈活如同一只猴子，轉(zhuǎn)眼功夫便消失在屋頂上。日軍長官氣得連開數(shù)槍，驚動了來到高家門外的梅妮與芳林嫂，兩人原路返回向劉洪報(bào)信，一行人趴伏在一條山路上，偷襲押著崔團(tuán)長離開高家的日軍隊(duì)伍。雙方一番混戰(zhàn)，日軍長官帶隊(duì)逃走，崔團(tuán)長被亂彈傷害，

游擊隊(duì)消滅票車上的日軍士兵，獲得八萬錢款，以及十余桿長槍。虎子雖然年紀(jì)小，卻參與了行動，起到關(guān)鍵性的作用。李正送了一把手槍給虎子，以示接納虎子為游擊隊(duì)員，虎子滿心歡喜向李正行軍禮，煞有介事的模樣逗樂了眾人。彭亮擔(dān)心梅妮的安全，悄悄離開隊(duì)伍，返回棗莊。日軍的票車被劫，震怒了日軍高層，崗村被村上訓(xùn)了一頓，在其命令下全城搜捕可疑份子。彭亮到車站找到老張，向老張了解日軍動向，日軍因?yàn)槠避嚤唤伲艞壌髵呤幱?jì)劃原路返回，老張猜到是彭亮的隊(duì)伍劫了票車，當(dāng)?shù)氐陌傩諅儫o不拍手叫好，日軍橫行中國已經(jīng)犯了眾怒，許多百姓巴不得看到游擊隊(duì)大挫日軍。深夜，芳林嫂繼續(xù)在街上張貼抗日宣傳語，兩輛日軍摩托車忽然出現(xiàn)，芳林嫂嚇得不知所措，彭亮忽然出現(xiàn)將芳林嫂拉到拐角處，芳林嫂逃過一劫，領(lǐng)著彭亮回家，煮了一碗面條招待彭亮。梅妮寫了文章支持國人抗日，日軍前往報(bào)社捉拿工作人員，吉翻譯將梅妮抓走將其關(guān)入大牢。彭亮得知梅妮被抓，聯(lián)系到一個(gè)在憲兵隊(duì)工作的熟人，在其幫助下混入牢中。吉翻譯在牢房中喝醉了酒，借著酒興對梅妮上下其手，緊急關(guān)頭彭亮出現(xiàn)，持槍對準(zhǔn)吉翻譯，成功救走了梅妮，兩人離開牢房往車站方向逃去。一伙日軍在后方緊追不放，劉洪帶

夜黑風(fēng)高，假飛虎隊(duì)進(jìn)入村莊吸引村民們上當(dāng)受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊(duì)上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊(duì)伍中侍機(jī)而動。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準(zhǔn)備。假飛虎隊(duì)押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊(duì)員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊(duì)的首領(lǐng)渡邊。禍害鄉(xiāng)里的假飛虎隊(duì)得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個(gè)消息：日軍在臨城外面請了一個(gè)戲班子唱戲，表揚(yáng)尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻(xiàn)。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領(lǐng)幾個(gè)得力干將趁機(jī)入城，在城內(nèi)破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發(fā)生槍戰(zhàn)，閻田從后方?jīng)_過來，沖高敬齋的隊(duì)伍開槍，打死三十余名高家保安隊(duì)員，事后閻田稱誤以為保安團(tuán)是飛虎隊(duì)，高敬齋對此耿耿于懷，認(rèn)為閻田是在公報(bào)私仇，兩人素來不和時(shí)有摩擦，閻田身為軍人訓(xùn)練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養(yǎng)傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實(shí)則尋找飛虎隊(duì)活動的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個(gè)便衣特務(wù)