夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說沒想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人

趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭(zhēng)。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。

朝中大臣爭(zhēng)相認(rèn)魏進(jìn)忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時(shí)常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機(jī)促二人成親。國(guó)難當(dāng)前，加上趙正對(duì)唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應(yīng)婚事。 邊關(guān)金兵之危依然未除，軍心動(dòng)亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會(huì)，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛(wèi)軍營(yíng)，驚覺大部份錦衣衛(wèi)已歸魏進(jìn)忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對(duì)。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對(duì)抗魏日漸龐大之勢(shì)力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長(zhǎng)，趙正亦心明大義。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

伍子胥想審問鄭旦可鄭旦已經(jīng)被陛下慣壞了，伍子胥也清楚這一點(diǎn)。伍子胥讓士兵都出去了單獨(dú)和鄭旦聊了聊，伍子胥知道了夫差是為鄭旦才落水的。問過了鄭旦伍子胥又把西施叫了進(jìn)來。問西施為什么到吳國(guó)來，誰叫她們來的，又是怎么到吳國(guó)來的。西施反問伍子胥不會(huì)不知道吧。伍子胥說自己還真不知道。西施便說是陛下請(qǐng)來的，也是陛下送來的。伍子胥問西施知道不知道說她們的到來為吳國(guó)帶來多大的麻煩。陛下多日不朝，娘娘寢食難安，國(guó)事荒廢，國(guó)將不國(guó)。伍子胥讓西施和鄭旦離開吳國(guó)。西施和伍子胥說女人要是喜歡一個(gè)男人是不會(huì)因?yàn)榕滤蓝又藏驳模绻菹滦巡粊砦覀儍蓚€(gè)活著也沒什么意義了。伍子胥無奈的說既然如此那就聽天由命吧。吳國(guó)傳開了是越國(guó)的女子害了陛下。綠姑把宮里的事都和伯嚭說了，綠姑說娘娘下一個(gè)可能要對(duì)付的就是他。伯嚭分析是姬姜要霸占吳國(guó)的江山，綠姑讓伯嚭還是盡快逃離吳國(guó)。兩個(gè)人剛進(jìn)家里便聽到甲兒在外敲門。伯嚭以為伍子胥已經(jīng)派人來了嚇的趕緊想要躲起來。過會(huì)綠姑把甲兒帶了進(jìn)來并且還帶著楚兒。甲兒是來求伯嚭收留楚，怕人把楚兒當(dāng)成越國(guó)奸細(xì)。伯嚭知道甲兒看守著武雄的時(shí)候要和甲兒一起去把武雄放出來保護(hù)陛下。姬姜在守著夫差的時(shí)候腦海里不斷