加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

阿阮帶著大家走近冰棺，看見巫山神女的遺體完好無損地待在里面，而周圍圍繞著許多發光的碎片，但劍心的主體應該還在神女體內。禺期將碎片們凝聚起來，將它放入晗光劍中，只見晗光劍忽然變得通體透亮，禺期指出，昭明劍心彌補了晗光的不足，以后樂無異再使用劍時，就可以不用耗費太多體力了。正當大家為找到部分劍心而高興時，初七再次現身，他緩緩走過來，逼迫大家交出昭明劍心，否則一個都逃不掉。如今的初七早就不是謝衣了，他沒有自己的思想，只想著為沈夜辦事。樂無異很不理解，更不相信，謝衣竟然變成了這副模樣。關鍵時刻，樂無異想起三世鏡，便勸告初七去觸摸鏡子，便能找回從前的記憶。誰知，謝衣拒絕了樂無異的提議，他告訴大家，一百多年前，謝衣拜入沈夜門下，后來因為心魔出現而叛逃；五十年前，謝衣在巫山邂逅阿阮；十年前，謝衣前往捐毒，途徑涼州郊外，遭到沈夜追殺。這些事情，謝衣都記得清清楚楚，但在他心里，自己不是謝衣，只是初七，只為了沈夜而活。謝衣話音剛落，殺氣就變得十分強大，夏夷則帶著阿阮和聞人羽逃到了外面，樂無異則準備留下來，獨自面對謝衣，畢竟這是樂無異的師父。樂無異語氣凝重，他并不愿和師父為敵，但是實屬無可奈何，師徒兩人打得

沈夜為了保全整個部族，只能加快烈山部的遷徙，部族中經常會有留戀故土的人，沈夜也無法勉強，只能任憑族人自己做決定。現在，烈山部已經完成了四百戶的遷徙，沈夜仍然覺得這個速度太慢了，長此以往，不知道還需要多久。長安城中，陳尚書告訴李淼，現在恐怕有一股邪力，在我國境內為非作歹，希望李淼趕緊將此事報告給圣元帝，派出大內密探徹查此事。李淼的身體中附著礪嬰，自然不會多管此事，陳尚書為了國家，再三請求，還要面見圣元帝訴說此事，李淼被礪嬰附體，怒火中燒，竟然在殿堂上當眾殺死了陳尚書，令大臣們人心惶惶。此事，圣元帝正在病中，他發覺自己的病越來越嚴重，便對御醫起了疑心。圣元帝換了一個劉御醫，誰知李淼這時也趕來，稱劉御醫手中的藥含有鶴頂紅。劉御醫大喊冤枉，圣元帝很清楚，這個御醫一定是被冤枉的。李淼在旁邊二話不說，竟然當場殺了劉御醫，圣元帝大駭，這才知道自己的二皇子竟然如此狼子野心。李淼拿出一道圣旨，逼迫圣元帝蓋上玉璽，封自己為下一任皇帝。但是，圣元帝早就把玉璽藏了起來，說什么也不肯交出，李淼十分震怒，將圣元帝推倒在地，拂袖而去。李淼回到自己房間，礪嬰終于現身了，李淼這才知道，自己之前的種種暴力行徑，都是被礪嬰

昭寧刁蠻任性，將樂無異叫進宮中，還拿出了美味佳肴，樂無異哪里有心情吃飯，昭寧便來了脾氣，要教導樂無異如何伺候自己。昭寧擺出了公主的架子，命令樂無異喂自己吃飯，樂無異冷著一張臉，不得不一一照做，可是昭寧卻越發過分，還讓樂無異給自己擦嘴。其實，昭寧心里清楚得很，樂無異根本不喜歡自己，她傷心難過，等到樂無異走后，自己便哭得一塌糊涂。這時，夏夷則忽然現身，昭寧見到許久未曾謀面的三哥哥，不免十分開心，夏夷則送給昭寧一只關在籠子里面的金絲雀，只見金絲雀失去了自由，悶悶不樂。昭寧知道夏夷則的用意，夏夷則多加開導，如果逼迫樂無異成婚，無異以后就會變成這樣的金絲雀。夜色如水，昭寧撫摸著金絲雀，百感交集。第二天便是昭寧和樂無異的大婚之日，兩人身穿紅袍，十分喜慶，一步步走入皇宮。正在樂無異準備和昭寧拜堂的時候，昭寧反常地掀開了自己的紅蓋頭，她淚中帶笑，當場宣布不結婚了！在場所有人大吃一驚，昭寧心中明明很痛苦，但還是做出一副玩世不恭的模樣，諷刺樂無異文不能文，武不能武，所以自己不要這個新郎了。樂無異非常感激昭寧，他帶著昭寧乘坐偃甲鳥，昭寧十分高興，她久居深宮，一向非常喜歡外面的天地。樂無異知道自己對不起昭寧，