Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Where the Wild Things Are：Buffy和Riley被一所舊房子里超自然的力量控制住，房里從前居住的孩子的冤魂，要纏住他們報復。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。