"北京，袁家滿門慘遭滅頂之災袁崇煥舊部孫仲壽、朱國安等及時趕到，拼死救護袁崇煥的兒子——年僅8歲的袁承志。終于把袁承志成功救出。華山絕頂。袁承志跟隨天下第一高手穆人清苦學武藝。穆人清要袁承志下山前去參加山宗大會，闖王的代表李巖和劉芳亮上山來，希望聯合山宗，一同推翻大明王朝的統治。李巖縱論天下格局大勢，見解高超，且才華出眾，令袁承志敬羨不已。李巖和袁承志夜談。李巖對袁崇煥十分敬佩，并對他的冤死十分痛心。

文市長讓殷千粟的秘書去聯系廖杰，秦鶴年要發一首詩給廖杰，這首詩對他們來說有特殊意義，當初他和廖杰父親跟隨孫先生起義得到了兩塊軍徽，雖然他得到了軍功，但那些死在戰場上的兄弟們和老百姓又得到了什么。秦鶴年教給廖杰一首己亥歲，所謂戰功都是累累尸骨堆出來的，把這首詩發給廖杰，他會明白的。廖杰來電訊處找文件，正好電訊處收到了一封松江發來的電報，廖杰還沒看錢參謀就來了，說這是松江給他的電報。廖杰一心要安排南撤，錢參謀勸他打消這份心思，廖杰卻只聽國防部的命令，錢參謀索性給國防部發了份電報，等待復電時告訴廖杰，秦鶴年在殷千粟的葬禮上和文市長抬棺，提醒他不要站錯了隊，秦鶴年的生死就掌握在廖杰手里，收到國防部復電，廖杰心中更加復雜。廖杰一回來正式接手了衡州，錢參謀發現秦鶴年的勸降密報險些送到廖杰手里十分生氣，然后發電報要保密局除掉秦鶴年這個隱患。池鐵城收到局長電報，要他二十四小時內肅清隱患。曹科長和歐陽湘靈告訴局長池鐵城是小雪的親生父親，這件事情不宜向秦鶴年坦白，局長讓歐陽湘靈去監視秦紫舒母女，多加警惕不放過任何線索。老爹和蘇文謙提起小時候也給他和池鐵城做過風箏，池鐵城一向霸道，老爹讓蘇文謙讓著他，可沒想

歐陽湘靈來到醫院，葉冠英的藥效已經過了，但是什么時候蘇醒還很難說。曹科長問小雪剛才蘇文謙給她出了什么題，小雪如實回答，他讓自己把靶子拉遠一倍還得把靶子打穿，而且需要用文具盒里的東西做彈子，如果做不到就可以問曹科長。歐陽湘靈問了葉冠英的主治醫生簡醫生當時的情況，當時葉冠英認出他是個醫生就什么話也不肯說了，歐陽湘靈讓人保護好簡醫生，畢竟他是葉冠英的主治醫生。然而，簡醫生卻被池鐵城的人抓了。單棱悄無聲息地殺死了醫院樓下看守的警察，蘇文謙也借機悄悄進入了醫院，他要洗清嫌疑證明自己不是特務，沒有拿走情報，所以要從葉冠英身上下手。蘇文謙裝扮成醫生，他知道水母組也一定會來醫院，所以必須抓緊時間。池鐵城抱著一束花現身醫院，蘇文謙悄悄打暈了跟在他身后的警察。歐陽湘靈暫時離開，單棱立刻借機進入病房，殘忍的殺害了埋伏在這里的警察，隨后池鐵城與單棱一同進入葉冠英的病房，給他注射了一種藥物，葉冠英立即有了反應蘇醒了過來，不過說不出話，只是看向衣架上的衣服便又暈了過去。池鐵城接著讓單棱注射藥物，不顧劑量太大他會死的風險。葉冠英在池鐵城耳邊說了什么，緊接著池鐵城便開槍殺了他。情報在急救醫生口袋里，池鐵城讓徒弟們找到

袁承志等人上路，途中果然遇到了沙天廣等群盜的攔截。兩邊匪幫頭領程青竹和沙天廣出面決斗，爭奪財寶，一場大戰后兩敗俱傷。袁承志坐收漁利，顯露武功，把群盜打得狼狽不堪。不料，就在這時，朝廷押運漕銀的官兵（先頭部隊）經過，群盜顧不上搶劫財寶，迅速逃竄。出乎袁承志的意料，官兵的把總竟然見財起意，不但要搶奪財寶，甚至還要殺死袁承志滅口。袁承志大怒，出手懲治把總。袁承志帶領群匪退守山頭，顯示出高超武功和能力。

歐陽湘靈被綁架，池鐵城篤定共產黨不會拿殷千粟來換她。殷千粟想要去把歐陽湘靈換回來，但目前的問題不是換人質，而是他們為什么要在這個時候綁架歐陽湘靈，也許這純粹是幌子，真正目的是要破壞勸秦鶴年的計劃。曹科長意識到，他們的電話可能被監聽了。池鐵城不知道秦鶴年為什么會因為一通電話同意見殷千粟，但想想也知道和三年前的事情有關系，也料定他們和唐思遠有問題。池鐵城覺得共黨會來救歐陽湘靈，即使那些共黨不是他們的目標，但池鐵城因為蘇文謙的話受了刺激。文市長決定推遲見面時間，讓殷千粟去聯系唐思遠，叫曹科長不管想什么辦法都要立即找到蘇文謙，救出歐陽湘靈。蘇文謙找到了藥店伙計，伙計說單棱買東西掏錢時還掉了高檔飯店的鑰匙牌，不過不知道具體的。蘇文謙給公安局打了電話說正在調查，想給自己一些時間，結果被告知歐陽湘靈不見了便急忙趕回去了。秦鶴年看著楊之亮當年的衣服難過，池鐵城得知共黨給秦鶴年家里打了電話說推遲見面便開始準備行動，還做了撤離準備。秦公館沒有任何損壞，所以問題可能出在電話局里。曹科長借了殷千粟身上的衣服，喬裝打扮打算自己偽裝去換回歐陽湘靈。蘇文謙回來后見狀很生氣，殷千粟是他們蓄謀研究透了的目標，他根本瞞不