夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說自己錯(cuò)怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說沒想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國內(nèi)部再有紛爭。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國人

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計(jì)派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時(shí)趕回探望。趙正等人到達(dá)時(shí)，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報(bào)，發(fā)現(xiàn)墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

皇帝獨(dú)自呆坐干清宮，大批錦衣衛(wèi)涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實(shí)。朱大典與張震奮力保護(hù)皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術(shù)。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護(hù)皇帝殺出重圍，但魏進(jìn)忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時(shí)容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當(dāng)場。趙正一生之悲情頓時(shí)爆發(fā)出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當(dāng)魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風(fēng)云變色，雷電交加擊中魏，魏當(dāng)場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"

勾踐以為這次自己必死無疑卻不想只是讓他來洗戰(zhàn)馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對武雄說鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對齊國的戰(zhàn)爭。夫差怎么可能會(huì)讓女人參加戰(zhàn)爭。鄭旦和西施說其實(shí)她就是害怕，只要夫差一離開她就害怕，說夫差肯定是想著明月公主。夫差離開后又帶武雄回來。夫差讓武雄留下來陪鄭旦練劍。鄭旦說夫差不讓她去軍營是逃避見她的借口。西施深明大義讓夫差離開說自己會(huì)勸鄭旦。鄭旦和練劍時(shí)武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營可以去找相國封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關(guān)系不一般。伍子胥去山中見了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過棋局孫武告訴伍子胥吳國失敗那注定了是天意。伍子胥說自己只能明知不可違而違之。伍子胥問孫武這是齊吳戰(zhàn)爭到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發(fā)，但功高蓋主對他不是好事。伯嚭因?yàn)榻ㄔ鞂m殿之事覺得文種人不錯(cuò)，覺得應(yīng)該讓吳國和越國打好關(guān)系。勾踐和夫人一直喂養(yǎng)戰(zhàn)馬，這日勾踐見沒有守衛(wèi)便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說話時(shí)夫人說好想回家誰知被回來的守衛(wèi)聽到。勾踐立刻責(zé)罵夫

伍子胥想審問鄭旦可鄭旦已經(jīng)被陛下慣壞了，伍子胥也清楚這一點(diǎn)。伍子胥讓士兵都出去了單獨(dú)和鄭旦聊了聊，伍子胥知道了夫差是為鄭旦才落水的。問過了鄭旦伍子胥又把西施叫了進(jìn)來。問西施為什么到吳國來，誰叫她們來的，又是怎么到吳國來的。西施反問伍子胥不會(huì)不知道吧。伍子胥說自己還真不知道。西施便說是陛下請來的，也是陛下送來的。伍子胥問西施知道不知道說她們的到來為吳國帶來多大的麻煩。陛下多日不朝，娘娘寢食難安，國事荒廢，國將不國。伍子胥讓西施和鄭旦離開吳國。西施和伍子胥說女人要是喜歡一個(gè)男人是不會(huì)因?yàn)榕滤蓝又藏驳模绻菹滦巡粊砦覀儍蓚€(gè)活著也沒什么意義了。伍子胥無奈的說既然如此那就聽天由命吧。吳國傳開了是越國的女子害了陛下。綠姑把宮里的事都和伯嚭說了，綠姑說娘娘下一個(gè)可能要對付的就是他。伯嚭分析是姬姜要霸占吳國的江山，綠姑讓伯嚭還是盡快逃離吳國。兩個(gè)人剛進(jìn)家里便聽到甲兒在外敲門。伯嚭以為伍子胥已經(jīng)派人來了嚇的趕緊想要躲起來。過會(huì)綠姑把甲兒帶了進(jìn)來并且還帶著楚兒。甲兒是來求伯嚭收留楚，怕人把楚兒當(dāng)成越國奸細(xì)。伯嚭知道甲兒看守著武雄的時(shí)候要和甲兒一起去把武雄放出來保護(hù)陛下。姬姜在守著夫差的時(shí)候腦海里不斷