魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

夫差告訴西施齊國(guó)已經(jīng)下了戰(zhàn)書(shū)，西施祝夫差旗開(kāi)得勝。齊國(guó)鮑息親自掛帥，鮑息認(rèn)為這次伍子胥不出戰(zhàn)齊國(guó)一次會(huì)得勝?zèng)r且他收留了姬姜的兒子這次會(huì)和齊國(guó)一心。齊，吳兩軍對(duì)壘，夫差還在等待魯國(guó)援軍的到來(lái)。齊國(guó)也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時(shí)分吞沒(méi)夫差并且鮑息知道夫差在等魯國(guó)援軍。魯國(guó)士兵行至半路便遇到齊國(guó)埋沒(méi)。此時(shí)的伍子胥也帶著軍隊(duì)來(lái)了。西施告訴了鄭旦伍子胥會(huì)助夫差。西施說(shuō)夫差是為了她和鄭旦的尊嚴(yán)，伍相國(guó)是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書(shū)信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時(shí)他已逼進(jìn)齊國(guó)都城，日落之時(shí)鮑息定會(huì)回救，此時(shí)讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時(shí)此夫差的十萬(wàn)大軍便開(kāi)始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰(zhàn)吳國(guó)雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運(yùn)逆轉(zhuǎn)的開(kāi)始。夫差和文種請(qǐng)甲兒他們4個(gè)人喝酒，此時(shí)的勾踐還在吳國(guó)沒(méi)有離開(kāi)，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準(zhǔn)備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時(shí)候立刻高興的收下，他們沒(méi)看到勾踐和文種會(huì)意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說(shuō)犯是嫁到吳國(guó)的女人都不會(huì)有好下場(chǎng)。齊國(guó)

勾踐在半路便氣的用斧子劈了伯嚭贈(zèng)給夫人的馬車(chē)。夫差還想著明月，明月在想著疇無(wú)余，也在想著展如。展如悄悄的背后嚇了明白一跳，展如說(shuō)明月在大鬧吳國(guó)行宮后人都變了，展如問(wèn)明月為什么去鬧。明月說(shuō)只是好奇吳王而已。明月讓展如幫她找下疇無(wú)余，明月說(shuō)知道他回來(lái)了卻沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。兩人正說(shuō)話的時(shí)候士兵來(lái)報(bào)勾踐求見(jiàn)。展如出來(lái)后問(wèn)夫人要不要見(jiàn)明白，勾踐趕忙讓夫人去見(jiàn)。展如告訴勾踐可以回宮住，但不可以出城門(mén)半步，可以和屬下相見(jiàn)但決不能議事。展如還指出如果沒(méi)有范蠡在背后的話勾踐也不會(huì)回來(lái)的這么快。勾踐回到宮殿便給文種跪下請(qǐng)文種找來(lái)范蠡一起來(lái)救他。文種告訴勾踐自從上次范蠡見(jiàn)過(guò)夫差后就消失了。勾踐還以為范蠡背叛了越國(guó)，文種趕緊告訴勾踐是因?yàn)楹臀魇┯嘘P(guān)。西施和鄭旦聽(tīng)說(shuō)夫差回來(lái)了以為會(huì)到行宮，伯嚭告訴二人夫差讓他們到老王宮去接受齊國(guó)的道歉。伯嚭說(shuō)這是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘。西施理解伍子胥是從全局考慮，但鄭旦可不這么認(rèn)為。鄭旦和西施到了正宮，伍子胥讓鄭旦拜見(jiàn)娘娘。鄭旦說(shuō)伍子胥要和齊國(guó)公主作亂密謀吳國(guó)。這時(shí)夫差來(lái)了讓伍子胥離開(kāi)，不讓他呆在后宮。在大殿內(nèi)鮑息道歉希望兩位原諒齊國(guó)的過(guò)錯(cuò)，停止兩國(guó)紛爭(zhēng)。鄭旦在一旁說(shuō)越

皇帝決定要遠(yuǎn)赴天龍寺訪尋驚世絕學(xué)。魏得知欲隨皇帝同行，伺機(jī)奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會(huì)善解人意的如心。二人再會(huì)，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達(dá)官貴人，卻不知魏乃太監(jiān)。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領(lǐng)義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍?zhǔn)住Ａx軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

燕雙鷹被摔下來(lái)再次撞擊頭部后想起了以前所有的事情，把馬彪、胡大少一干人等都?xì)⑺懒恕Ｑ嚯p鷹給了大蓮和王英一些錢(qián)，讓他們離開(kāi)村子，自己卻把余下的土匪都?xì)⒘恕Ｔ诼飞希嚯p鷹發(fā)現(xiàn)被殺害的英叔，大蓮也被人送到白羅山。燕雙鷹找到并改裝了一些武器，決定上山救大蓮并為英叔報(bào)仇。