紀曉嵐在家親自給入獄的杜小月做飯，而和珅在和府卻擺酒席慶祝。紀曉嵐去牢房看望杜小月，杜小月的情緒低落，紀曉嵐在一旁好言相勸。 紀曉嵐到和府，和珅正在辦堂會，紀曉嵐巧言相辯，暗示和珅把杜小月關進大牢絕對不是一個聰明之舉，和珅表面上若無其事，但心里覺得紀曉嵐言之有理。 紀曉嵐又到南書房見皇上，乾隆以為老紀來說情，老紀不說情也不提牢中的杜小月如何，只是贊乾隆英明，乾隆卻聽著別扭。紀曉嵐把放杜小月和不放度杜小月的弊病都擺了出來，乾隆被說的放也不是，不放也不是，而且更加懷疑是自己把人關錯了。 紀曉嵐剛走，和珅就到南書房請皇上放了杜小月，表示小月是在自己府里被抓的，要是太后問起來自己那里扛得住，乾隆聽完真是有點懵了，不知道如何是好。 紀曉嵐去見太后，并講了一個極巧的笑話，在太后樂呵之時，紀曉嵐暗示那日的柯老板即是杜小月，老紀走后，太后派太監打聽虛實才知道杜小月被關在牢中。太后到牢中見杜小月，表示自己也沒有辦法救杜小月，乾隆知道后大驚，親自到牢房探監，欲放杜小月，但被小月拒絕，只是在牢中把何文遠的冤情一五一十告知乾隆，乾隆無可奈何。 夏德赫知道皇上探監的消息后急忙向和珅求救，和珅卻不以為然，表示放了

灰頭土面 被鎖屋內 和珅為求套得賽花紅口中所指「口甜舌滑」者，弄得「灰頭土面」，更被琳瑯一行撞見，琳瑯笑不攏嘴。眾人促膝長談，及至夜深方才驚覺得趕回府中。紀曉嵐慘被琳瑯鎖于屋內，空著肚子苦不堪言，及后得知概略，決定親自出馬。 乾隆借問以滿漢不和為由查辦親戚，以試探反應；和珅因誤以為乾隆想納賽花紅為后宮，安排部署。紀曉嵐則因衣著光鮮，一副多情才子模樣前往胭脂鋪，惹來陸琳瑯與杏兒不滿，更因故作風流詩辭而被賽花紅奚落，謂其似公子哥兒跟班。太后因受后宮妃嬪施壓往找乾隆狠批評他不應流連脂粉鋪，復遷怒于季喜，季喜慨嘆盡心全為國為乾隆，更謂決定不了的事就交由和珅紀曉嵐去辦，若有閃失也是他們的事，乾隆聞言不語似有所決定。 紀曉嵐明言未受馮海信任，卻反被指因要留后路自救而不得已。而和珅見乾隆竟只與紀曉嵐私語，擔心地位不保，命人備藥有所圖謀。復再臨胭脂鋪，從賽花紅口中得知紀曉嵐曾至，更得知原來乾隆實為古玩而非為人，反被擺了一道。

和珅怒斥紀曉嵐把荔枝弄丟，紀曉嵐卻倒打一耙，說和珅對杜小月有非分之想，最后二人不歡而散。 荔枝與任草木聊到芊芊的身世，任草木說自己是為了完成自己死去東家的心愿才帶芊芊來到京城的，希望芊芊能當上茶狀元。 皇上故意在軍機處刁難紀曉嵐，并拿和珅做榜樣，接著又去四庫館找和珅的毛病，又拿紀曉嵐作比較，二人爭執不休，乾隆暗喜。 紀曉嵐、和珅來到九州茶鋪，二人互相埋怨，紀曉嵐覺察到自己似乎上了皇上的當，于是跟和珅商量對策。最后二人商定，和珅幫紀曉嵐處理軍機處的事，紀曉嵐則幫和珅處理四庫館的工作，二人一拍即合。紀曉嵐偶然間在茶鋪碰見了荔枝，荔枝說自己很快就回府。 和珅在府中熬夜續寫紀曉嵐的鬼故事，杜小月看完之后覺得寫的一無是處，和珅虛心接受，準備重寫，杜小月有點佩服和珅。 紀曉嵐回和府，被縣令陶大寶遇見，陶大寶誤以為紀曉嵐是和珅，求紀曉嵐幫忙，紀曉嵐心中暗喜，把荔枝叫出來，荔枝從陶大寶的口中慢慢了解到和珅的為人。 和珅把續寫的故事拿給芊芊看，并稱這是和珅所寫，芊芊大罵和珅寫的文章爛，準備去和府教訓和珅，這時杜小月闖入二人交手，芊芊跑掉，和珅卻稱自己什么人也沒見到，只見杜小月一個人在練武，杜小月還以為自

柯云在和府的行跡有些可疑，被和府的張媽發現，張媽警告柯云，但柯云表現的很不屑，和珅知道后開始和劉全醞釀一個陰謀詭計。 南書房中，乾隆寫了兩個字，讓紀曉嵐、和珅評價，和珅大加贊賞，同時又借字參順天府尹，待和珅離去，紀曉嵐與皇上分析柯云的身份，和珅在外偷聽，紀曉嵐含沙射影，諷刺和珅，和珅氣的說不出話。 柯云從和府領了一千兩銀子，名曰去買古董裝飾書房，最后都把銀兩周濟給難民，乾隆在暗處看到了這一幕，并約柯云到茶樓一敘。在茶樓中，柯云試探皇上何文遠一案，皇上表示如果有確鑿的證據就會馬上翻案，臨走之時，皇上贈予柯云一塊玉佩，以作信物。 柯云在裝飾書房時，偶然間發現了一份禮單，柯云大喜，張媽發現欲阻攔柯云，柯云亮出信物。這時皇上駕到，柯云亮出自己的真實身份，終于承認了自己就是杜小月。杜小月稱書房內有和珅徇私舞弊的證據，和珅表現的很緊張，并且百般阻撓拖延時間，紀曉嵐覺得事情蹊蹺，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取證據，沒想到里面的禮單被人調包，竟換成了一封甘肅官兵表場和大人的信。紀曉嵐知道事情已然無法挽回，而和珅此時也得了理，慷慨激昂的一通哭拆，話里話外一定要萬歲做主，乾隆無奈，只好下旨把杜小月關

太后覺得事情不妙，趕緊召紀曉嵐、和珅詢問乾隆的去向，紀曉嵐、和珅表面上都說自己有罪，實際是借此來推卸責任。太后大怒，摘了二人的頂戴花翎，如若找不到皇上，還要治二人的死罪。 葛松兒把自己織的衣服送給何文進，何文進不喜歡，葛松兒在春紅面前大發脾氣，又把恨疊加在杜小月身上，并打算下毒暗害杜小月。葛貝子找和珅，和珅裝病不見，葛貝子用改朝換代等語言把和珅逼了出來，二人發生爭執，和珅表面上稱自己是庶民不參與國事，暗中趕緊派劉全到街上裝成官員的模樣作為誘餌，借以打探皇上的消息。 何文進給杜小月送包子，葛松兒在門外偷聽，并被何文進和杜小月的一些話語所感動，動了惻隱之心，放棄了毒害杜小月的念頭，杜小月勸葛松兒放了乾隆，否則定會惹禍上身，葛松兒卻不以為然。 此時的宮內大亂，眾阿格們生怕遺詔被篡改，輪流守在正大光明的牌匾下面，這可急壞了葛貝子和永璂，二人商量對策。 紀曉嵐明察暗訪，終于找到了關押乾隆的宅子，但同時也被葛松兒等人發現，紀曉嵐在被抓之前，放走了預先準備好的信鴿。乾隆和杜小月正在聊著為何還沒有人來救駕時，紀曉嵐也被關了進來，和杜小月關在同一個屋子里。 另一方面，與順天府尹等紀曉嵐消息的和珅，接到了