老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒(méi)有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語(yǔ)道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國(guó)。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

經(jīng)過(guò)王強(qiáng)的開導(dǎo)，六子心里亮堂了很多，王強(qiáng)從六子嘴里得知，崔團(tuán)在找自己的救命恩人，經(jīng)過(guò)了解，崔團(tuán)所找之人正是劉洪，王強(qiáng)決定替劉洪二上微山島。崔團(tuán)不份青紅皂白把王強(qiáng)關(guān)押起來(lái)，閻鐸決定先把王強(qiáng)偷偷干掉，王強(qiáng)用計(jì)見(jiàn)到了崔團(tuán)，告訴他劉洪是就他要找的救命恩人，并把閻鐸在劉洪背后打黑槍的事告訴了崔團(tuán)，閻鐸搪塞過(guò)去，讓崔團(tuán)八月十五請(qǐng)劉洪上島道歉。松尾逼高敬齋邀請(qǐng)崔團(tuán)和劉洪李正一起到他家過(guò)十五，高無(wú)奈只好把紅杏送到了紫玉家，答應(yīng)了松尾。日軍決定八月十五把他們一網(wǎng)打盡，可大家均不知是計(jì)，都準(zhǔn)備按時(shí)赴約。

崔團(tuán)不愿意跟高敬齋同流合污，特務(wù)閻鐸把這一切都電報(bào)給了松尾。劉洪和小坡上島碰了釘子，回去的途中，閻鐸在背后下黑手，劉洪受傷躲到了芳林嫂家，閻鐸尋不見(jiàn)人，只好作罷。閻鐸回去惡人先告狀，崔團(tuán)對(duì)劉洪有了意見(jiàn)。為了藍(lán)妮，田六子和彭亮比試，藍(lán)妮偏向彭亮，六子不服，為了討好藍(lán)妮，六子夜闖高宅想搞支槍，卻被家丁抓個(gè)正著，但高敬齋得知田六子是李九的徒弟時(shí)，好酒好肉款待，李九來(lái)領(lǐng)田六子，發(fā)現(xiàn)了紅杏，他喜出望外。

姚郁光分析了當(dāng)前聊城的局勢(shì)，覺(jué)得禹城必會(huì)成為日軍進(jìn)攻聊城的出發(fā)點(diǎn)，范筑先決定首先攻打禹城，姚郁光建議避開容易被日軍發(fā)現(xiàn)的公路，而是繞道趕往禹城，還可以破壞日軍運(yùn)輸軍需物資的鐵路。張翰提議依靠所轄城區(qū)百姓的力量破壞鐵路，因?yàn)檎尾康恼{(diào)查得知，短期內(nèi)就能動(dòng)員一萬(wàn)名百姓。范筑先讓汪金良負(fù)責(zé)向上級(jí)匯報(bào)，并指揮作戰(zhàn)，姚郁光負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)群眾，兩件事雙管齊下。陸菁菁在馬老板的店里等到了凌鯤鵬，她讓凌鯤鵬從明天開始教她打槍，凌鯤鵬答應(yīng)教她，但是明天他們要攻打禹城。馬老板聽到這個(gè)消息，立刻向吉川報(bào)告。陸菁菁把這個(gè)消息也告訴了范樹黎，范樹黎擔(dān)心范筑先不讓他們參加戰(zhàn)斗，決定要趕在大部隊(duì)之前到達(dá)禹城。第二天一早，范樹黎就率挺進(jìn)大隊(duì)出發(fā)了，柳蘭和賀方向范筑先報(bào)告，范樹黎和挺進(jìn)大隊(duì)都不見(jiàn)了，凌鯤鵬才承認(rèn)是自己不小心透露給陸菁菁攻打禹城的消息，而陸菁菁又將消息告訴了范樹黎。范筑先要懲罰凌鯤鵬，汪金良替他求情，讓他戴罪立功。范筑先決定取消攻打禹城的行動(dòng)，他和林營(yíng)長(zhǎng)兵分兩路將范樹黎他們追回。范樹黎和挺進(jìn)大隊(duì)去禹城的途中，遭遇日軍的埋伏，他們拼命抵抗，范筑先也遇到了日軍的襲擊。葛大鳳得知范筑先的部隊(duì)被日軍圍攻，立刻帶領(lǐng)手下前

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來(lái)，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來(lái)搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。