高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃

伍子胥告訴達貢殺他不是為了某個人，是為了吳國的軍威。不能讓吳國的軍隊敗壞在達貢這種自私自利，居功自傲的庸才手里。伯嚭本已派人進宮求夫差救達貢一命，但伍子胥仍然沒有放過達貢。夫差才到半路伯嚭趕來告訴夫差伍子胥已經砍了達貢的頭，伯嚭雙手沾滿了鮮血告訴夫差這就是達貢將軍的血。夫差暈了過去。夫差躺在榻上。伯嚭，伍子胥和展如跪在地上。夫差心很善，這樣的治國治軍之道不是他想的，但跪下地上的伍子胥說了一句陛下敢忘殺父之仇嗎。西施要去范蠡的小屋替她守著，鄭旦想要陪同但小越女不答應說她剛剛還說陪自己上山呢。夫差在殿內不見任何人，姬姜在門外問夫差難道忘了勾踐殺了你的父親嗎?夫差出來后說想吃肉。一直吃素的夫差不但吃了肉，還要吃肉。夫差為了能離軍營近些搬到了行宮居住。夫差見到伍子胥為了吳國操勞至深夜仍在忙碌很是感動。明月公主一直等著疇無余，可勾踐在知道疇無余要去見明月公主沒讓疇無余去。等疇無余去到望月樓的時候只看到一個布娃娃被一把匕首刺在木欄上。明月公主失蹤了疇無余急著去找公主，可勾踐不讓，勾踐和疇無余不要把精力放在女人身上，女人好比夜壺用過就完了。范蠡回來了，在小院子里種滿了鮮花。范蠡說自己是為水性楊花而準

夫差做了一個惡夢，醒來時丫環告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。夫差去的時候父親闔閭已經打獵結束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。闔閭向部下宣布準備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因為越國大王剛死，但伍子胥認為此時不宜出兵，近年來征戰頻繁需要休養生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。勾踐已經已經帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛父王。因為夫差的反對闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因為做過不詳的夢對這次出兵很擔心。吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出

文種和勾踐說現在吳國正在積極備戰勸勾踐不可松懈啊。勾踐聽后親要前往軍營親自督軍。鄭寅要跟隨勾踐而去的時候文種問他找沒找到姐姐，文種說他的朋友住在山里可能會遇到。鄭旦問西施為什么喜歡范蠡，鄭旦覺得范蠡沒什么好的古里古怪滑腔滑掉的。說話的功夫范蠡來了，范蠡說有個好消息要告訴他們是關于鄭寅的。范蠡告訴鄭旦現在已經是勾踐的護衛長并且已經是劍武士了。鄭旦聽到這個很興奮。范蠡說等到鄭旦傷好便下山。明月公主因為和疇無余生氣獨自裝成文士和人一起去了吳國。伯嚭因為得不到重用心情很是郁悶一個人去了j院喝酒。伯嚭要走的時候老姆媽告訴他這里有一位姑娘要結識他，說他是這位姑娘的救命恩人，這位姑娘在綠姑。夫差在皇宮內舉行歌舞晚會，明月公主跑去看到了夫差。明月公主見到夫差后主想難怪人人都愛他果然有軒轅之風。公主在皇宮的時候被勾踐的侍衛認了出來要帶她離去。兩人拉著明月公主出去的時候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的讓展如幫幫她，兩名侍衛害怕暴露被抓趕緊跑了，明月也跟著一起增了，明月跑的時候掉下了玉牌，展如撿到知道了她叫明月。明月回到越國后勾踐很生氣，勾踐讓靈姑浮過幾天把文種請來要把明月嫁出去。展如求見夫差，原來此次的歌舞

初月抱著一個孩子來找林華凌，申尚宮吃驚不已，原來這個孩子是武矸大君與初月所生，初月不想讓孩子一出生就跟她一起過貧苦生活，于是忍痛把孩子送到了宮中。成枏大君在洞房之夜的離去，讓尹清荷很是不解，她一個人喝酒解憂，懷疑成枏大君可能是不懂行房之術。第二天一早，尹清荷在宿醉中被叫醒，急匆匆來跟成枏大君向大妃請安。因為宮中有了不好的傳聞，大妃便向成枏大君質問，成枏大君當即反懟，稱她身邊的人不好好服侍她，而是去關注東宮的事情，尹清荷急忙出面替成枏大君解圍，稱他只是出去了一會兒，隨后就返回了東宮。林華凌準備給武矸大君一個教訓，讓他獨自撫養孩子，這可難壞了他，孩子一直哭個不得，他也找不到原因，最后聞到了臭味才知道孩子是拉屎所致。武矸大君一個人撫養孩子，經常手忙腳亂，這才知道為人父母的不易，但即便這樣他也無法應付一個人看孩子的難，于是便把孩子帶過來向母親請教，林華凌教他如何看護孩子，自從有了孩子，武矸大君像是變了一個人似的，這是林華凌唯一安慰之處。殿下在早朝時提出讓世子負責義倉的事情，因為義倉已經改變了設立時的初衷，淪為了有些人將其變成高利貸營利的工具，黃元亨當即提出反對，但這一次很多人并沒有隨聲附和，而