朝中大臣爭(zhēng)相認(rèn)魏進(jìn)忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時(shí)常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機(jī)促二人成親。國(guó)難當(dāng)前，加上趙正對(duì)唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應(yīng)婚事。 邊關(guān)金兵之危依然未除，軍心動(dòng)亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專(zhuān)心練劍，未加理會(huì)，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無(wú)常。趙正回到錦衣衛(wèi)軍營(yíng)，驚覺(jué)大部份錦衣衛(wèi)已歸魏進(jìn)忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對(duì)。原來(lái)葉向高一心希望愛(ài)女可接受皇帝，并扶助其對(duì)抗魏日漸龐大之勢(shì)力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語(yǔ)重深長(zhǎng)，趙正亦心明大義。

勾踐以為這次自己必死無(wú)疑卻不想只是讓他來(lái)洗戰(zhàn)馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對(duì)武雄說(shuō)鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營(yíng)鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對(duì)齊國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)。夫差怎么可能會(huì)讓女人參加戰(zhàn)爭(zhēng)。鄭旦和西施說(shuō)其實(shí)她就是害怕，只要夫差一離開(kāi)她就害怕，說(shuō)夫差肯定是想著明月公主。夫差離開(kāi)后又帶武雄回來(lái)。夫差讓武雄留下來(lái)陪鄭旦練劍。鄭旦說(shuō)夫差不讓她去軍營(yíng)是逃避見(jiàn)她的借口。西施深明大義讓夫差離開(kāi)說(shuō)自己會(huì)勸鄭旦。鄭旦和練劍時(shí)武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營(yíng)可以去找相國(guó)封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關(guān)系不一般。伍子胥去山中見(jiàn)了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過(guò)棋局孫武告訴伍子胥吳國(guó)失敗那注定了是天意。伍子胥說(shuō)自己只能明知不可違而違之。伍子胥問(wèn)孫武這是齊吳戰(zhàn)爭(zhēng)到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發(fā)，但功高蓋主對(duì)他不是好事。伯嚭因?yàn)榻ㄔ鞂m殿之事覺(jué)得文種人不錯(cuò)，覺(jué)得應(yīng)該讓吳國(guó)和越國(guó)打好關(guān)系。勾踐和夫人一直喂養(yǎng)戰(zhàn)馬，這日勾踐見(jiàn)沒(méi)有守衛(wèi)便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說(shuō)話時(shí)夫人說(shuō)好想回家誰(shuí)知被回來(lái)的守衛(wèi)聽(tīng)到。勾踐立刻責(zé)罵夫

西施還幻想著范蠡會(huì)把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說(shuō)自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請(qǐng)降的時(shí)候伍子胥正好也回來(lái)告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來(lái)投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來(lái)發(fā)現(xiàn)西施不見(jiàn)了，問(wèn)過(guò)守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個(gè)人正說(shuō)話的功夫文種找到了兩個(gè)人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時(shí)候和他說(shuō)她的第一個(gè)男人第一次見(jiàn)面也是在這里，明月說(shuō)出了是疇無(wú)余。展如問(wèn)明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o(wú)余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無(wú)余。明月讓展如相信自己是愛(ài)他的。明月正讓展如帶自己去見(jiàn)疇無(wú)余的時(shí)候士兵還報(bào)伍相國(guó)有命讓他立即帶人練兵場(chǎng)。練兵場(chǎng)內(nèi)勾踐來(lái)降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國(guó)使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來(lái)一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺(tái)決斗。勾踐一直跪在臺(tái)上，文種領(lǐng)著越國(guó)民眾高喊請(qǐng)吳王饒命，吳

魏之篡位大計(jì)展開(kāi)，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對(duì)付趙正。魏主動(dòng)調(diào)查貪污之士，更找來(lái)一些替死鬼，皇帝認(rèn)為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動(dòng)提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來(lái)孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見(jiàn)魏變成真正大丈夫。

趙正以為經(jīng)歷過(guò)多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實(shí)質(zhì)上則尚有距離。二人回家，喜見(jiàn)趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進(jìn)忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來(lái)捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動(dòng)嫁禍趙正。 大派錦衣衛(wèi)到趙家，趙母冒死引開(kāi)他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋?zhuān)?dāng)務(wù)之急便是保護(hù)葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。