"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

大家打敗了厭火之后，生石花又打開了通往地宮深處的大門，里面有兩具焦黑的骸骨，應該就是渾邪王和王妃，只見渾邪王手指上還戴著指環。謝衣走上前取下指環，兩具骸骨便化為粉末消散了，而周圍則浮起了許多紅色光點，它們漸漸聚攏在一起，化成了渾邪王的模樣，那是渾邪王的怨念匯聚成的一縷游魂。原來，死亡之神當初就是用指環困住了渾邪王的魂魄，如今指環被取下，渾邪王的魂便不再被束縛。渾邪王的魂魄閃著藍光，他立于空中，準備出去帶領萬千子民振興捐毒國。謝衣等人告訴渾邪王，捐毒國早已不復存在。這時，狼王已帶人尾隨進入地宮，他義正辭嚴地責問渾邪王的魂魄，若不是渾邪王昏庸至極，怎會讓捐毒國國破家亡？渾邪王知曉狼王是兀火羅的兒子，他憤怒地召喚出地下的盔甲守衛，準備置眾人于死地，狼王和樂無異等人急忙同盔甲士兵打斗起來，換亂之中，樂無異還救了狼王一命。謝衣飛身來到渾邪王面前，用劍刺穿了他，渾邪王終于灰飛煙滅，可地宮也即將崩塌，眾人急忙匯合在一起，夏夷則使用傳遞術，將大家集體傳送到外面。可是，大家驚訝地發覺，狼王和樂無異竟然不見了，原來，地宮崩塌導致傳送有誤，狼王與樂無異被單獨送到了大漠里。此時，狼王正在逼迫樂無異跟隨自己回長

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

沈夜為了保全整個部族，只能加快烈山部的遷徙，部族中經常會有留戀故土的人，沈夜也無法勉強，只能任憑族人自己做決定。現在，烈山部已經完成了四百戶的遷徙，沈夜仍然覺得這個速度太慢了，長此以往，不知道還需要多久。長安城中，陳尚書告訴李淼，現在恐怕有一股邪力，在我國境內為非作歹，希望李淼趕緊將此事報告給圣元帝，派出大內密探徹查此事。李淼的身體中附著礪嬰，自然不會多管此事，陳尚書為了國家，再三請求，還要面見圣元帝訴說此事，李淼被礪嬰附體，怒火中燒，竟然在殿堂上當眾殺死了陳尚書，令大臣們人心惶惶。此事，圣元帝正在病中，他發覺自己的病越來越嚴重，便對御醫起了疑心。圣元帝換了一個劉御醫，誰知李淼這時也趕來，稱劉御醫手中的藥含有鶴頂紅。劉御醫大喊冤枉，圣元帝很清楚，這個御醫一定是被冤枉的。李淼在旁邊二話不說，竟然當場殺了劉御醫，圣元帝大駭，這才知道自己的二皇子竟然如此狼子野心。李淼拿出一道圣旨，逼迫圣元帝蓋上玉璽，封自己為下一任皇帝。但是，圣元帝早就把玉璽藏了起來，說什么也不肯交出，李淼十分震怒，將圣元帝推倒在地，拂袖而去。李淼回到自己房間，礪嬰終于現身了，李淼這才知道，自己之前的種種暴力行徑，都是被礪嬰

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。