眾神被奎剛關入冥界地府，楊戩等人在一起探討玉帝留下的那句話的實意。楊戩參透出其中真意為奎剛占領天界的時間是三十三年，玉帝并沒有死而是投胎到凡間一戶人家中，定數到時玉帝自會回來掌管天庭，唯一能解此劫難的人是石敢當。楊戩解出玉帝偈語后元神突然恢復，眾神提議讓楊戩趕緊用傳音入密之法聯系石敢當。楊戩通過傳音入密之法告訴石敢當，現在天界有難眾神被困在了地府。石敢當聽到楊戩的話后被驚醒，他趕緊叫醒朱半斤一同前往楊戩所在的灌口一探究竟。石敢當與朱半斤來到灌口，他們發現楊戩的手下都慘遭毒手倒在地上，石敢當這才意識到大事不妙。石敢當進入屋中察看，朱半斤則在外面等他，石敢當遇到奄奄一息的郭伸并扶他出門，結果門外卻沒了朱半斤的身影，石敢當懷疑朱半斤也被妖怪擄走了。郭伸與死去的直健突然散發出濃濃黑霧攻擊石敢當，原來他們都是奎剛手下的女妖怪變成的，石敢當一早便察覺出其中有詐，所以并未上當，反而是女妖怪們被他重傷。石敢當獨自一人來到天庭，他看到凌霄寶殿像是休戰后的戰場，蟠桃園的土地公來到凌霄寶殿告訴石敢當，眾神已被一群妖怪擄走，帶去了冥界。石敢當急急忙忙地趕到地府，楊戩試圖用傳音入密之法與他對話，卻被奎剛限制住。

李衙內來到山上，帶來了兩大箱子的金銀珠寶，希望豹子大王能夠讓自己把朱玉蓮給帶走。但是豹子大王卻產生了貪念，自己說缺一位壓寨夫人，要把朱玉蓮留下，朱半斤李衙內倒是可以帶走。李衙內大怒之下和豹子大王翻臉，結果被豹子精給殺死了。石敢當殺入了豹子精的洞府，為了救出朱家兄妹大打出手。豹子精本來答應如果石敢當贏了以后就放走朱家兄妹，并且要石敢當放下武器，沒想到石敢當功力高強，打敗了豹子精。但是在這個過程中，朱玉蓮因為被誤傷身亡。看到這一幕石敢當悲痛萬分，大喊出聲，從頭頂放出了一束金光。這道金光救活了朱玉蓮，石敢當隨后昏迷了過去。醒來以后朱半斤堅持認為石敢當就是神仙，而與此同時楊戩也已經發現了這一道強大原力，打算下凡去看個究竟。幾個人來到了豹子精的洞府里面，發現里面有一把釘耙。石敢當上去一把拿起來了釘耙是，上面寫著天蓬元帥武器，非常之重。石敢當無意中撥動了機關，在釘耙上面飛出來一顆藍色珠子，被朱半斤給吃了下去。隨后朱半斤變成了豬八戒的樣子，又變成了人身。吃下這顆珠子以后，朱半斤夢到自己是天蓬元帥的化身，醒來以后也能夠拿動這把釘耙。三人回到山中，打算重新把被燒掉的房子建立起來。楊戩路上攔住了三個人，覺

經過統計，此次共有105個團、20萬人參加了戰斗，此役由此被命名為“百團大戰”八路軍在百團大戰第一階段，殲滅日偽軍5萬余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發電祝賀嘉獎八路軍百團大戰的勝利，真實目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報復八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應，命令部隊開始準備轉移。中央指示百團大戰暫不結束，129師開會商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門炸開了一個口子，戰士們沖進城里，取得了勝利。129師發展壯大，師部決定再找一個少占用民房，又適合部隊發展的地方。劉華清找到了一個叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進入赤岸村，戰士們睡在路邊，作風優良，獲得了當地群眾的積極擁護。

隔天奎剛又成功感化蠻力行事的阿刀，阿刀也表示自己愿意追隨他并拜他為師。最后奎剛來到阿羞的屋中，他讓阿羞把他當做一縷青煙與他談心，阿羞幼時曾經卜過一卦，算命人說她將嫁給國王，但世上沒任何一個男人能滿足她。到了嫁人的年齡，阿羞卻沒有嫁給國王，反而讓一個陌生的男人將她破了處。之后阿羞便當起了JI女，但的確沒一個男人能滿足她，后來她發現血能讓她興奮，阿羞便開始剁男人手指。奎剛與阿羞發生了關系，阿羞發現奎剛能讓她興奮地顫抖，阿羞表示從此奎剛便是她的男人，如果她被別的男人碰，她甘愿去死。三天時間內奎剛將這三大難纏都感化為好人，他讓神司帶他去見神王，神司卻突然反悔將他關了起來。為救奎剛，阿羞獻身與神司，奎剛出來時阿羞已經自殺。奎剛帶著阿羞的尸體回到天庭，少昊卻批評奎剛不知檢點，竟然與一個JI女交合，少昊將奎剛逐出天庭，奎剛便成了現在的模樣。奎剛是玉帝的陰暗面，玉帝費了很大的功夫，才將奎剛與自己分離并改名為穹高。講完故事后奎剛的善良面從黑蓮中出來，楊戩此刻沒有趁亂逃跑，奎剛很是欣賞楊戩這種誠信之人，他將楊戩放走。楊戩化身凡人來到一間名為蓮花廟的廟宇，當地百姓不僅祭祀還將男童供奉給蓮花大王，楊戩留在此地

石敢當等人到了五莊觀后，發現觀里的人都被殺害，石敢當利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當拿走天地寶鑒，以備不時之需。王母娘娘實為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉丹的鎮元子說出金丹的下落，鎮元子不肯說，這時鎮元子因為服下百轉丹而暈倒在地。黑袍護法也來到瑤池，二人要將鎮元子帶走時，四海龍王卻突然率兵將瑤池團團圍住，黑袍護法與黑鴉大王被打入海中的船里。他們在船里商量如何才能讓鎮元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮元子表示此事只能對石敢當說，只要他化成石敢當的樣子便能引鎮元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當來詢問鎮元子金丹一事，鎮元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時，將金丹的下落告知石敢當，鎮元子將所有金丹的準確位置都告訴了他。得到金丹位置后，面前的石敢當化成黑鴉大王的樣子，黑袍護法本想將鎮元子殺害，黑鴉大王攔住他并認為鎮元子依舊有利用價值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。為了盡快得到金丹，黑袍護法只好讓手下關閉兜率宮中所有機關，黑鴉大王留下