"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領入黑暗。

The Body：Buffy失去自己最親愛的人時，她和整個除魔小隊的反應會是怎樣……

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

"The Freshman：Willow享受大學的新生活，buffy卻有點不能適應。她的捉鬼技能也受到了影響。

Smashed：Spike發現他的芯片對Buffy不再管用，Buffy的復活似乎出了差錯。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發生性關系。