梁文權(quán)與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機(jī)會，襲擊敵人的訓(xùn)練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準(zhǔn)備。

Hell's Bells：Xander的婚禮當(dāng)天，一人向他展示了他以后的生活，他膽怯退縮了。他離開婚禮，留下心碎的Anya。Anya決定重拾舊業(yè)——復(fù)仇惡魔。

駱懷印來找梁文權(quán)，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來都由梁文權(quán)和駱小冬來繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。

學(xué)農(nóng)要開始了，倪父問起高湛去不去，倪大鵬情緒不太好，不過倪父反而很理解高湛，為了配得上高母都開始打算提升自己了。倪大鵬心里還是不痛快，偷偷看了他和高母的聊天記錄。去學(xué)農(nóng)的路上，大家都在車上玩游戲，陳老師給大家分配了各自的任務(wù)。到了目的地，康家偉拿出手機(jī)想要錄一個視頻，被許晶晶發(fā)現(xiàn)了。許晶晶打算和康家偉換個任務(wù)，她和高湛一組，康家偉也可以和徐婧婧一組了。許晶晶發(fā)覺康家偉情緒有些不對勁，但是康家偉什么都不愿意說。但是許晶晶還是放心不下康家偉，康家偉又偷偷躲起來錄視頻，原來他想錄給媽媽和繼父的。繼父大衛(wèi)加了康家偉的微信，想要在婚禮上作為祝福視頻，似乎并不知道他們已經(jīng)很久沒有聯(lián)系過。康家偉想要告訴媽媽，就算他沒有媽媽也可以過得很好。許晶晶決定幫康家偉錄視頻，康家偉最想問康母的問題就是離開他們有沒有過得更好，有沒有找到自己想要的生活，他想不明白自己做錯了什么讓媽媽這么討厭早自己，他的出生打亂了母親的人生，那他又該怎么面對自己的人生！晚上篝火晚會，康家偉不愿意去，被高湛生拉硬拽帶了過去。倪大鵬講了一個鬼故事，許晶晶提議玩國王游戲，倪大鵬和康家偉被迫擁抱。第二次依舊是康家偉，不過這次擁抱他的人是高湛

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過去，黑澤見到他后進(jìn)行詢問，梁文權(quán)說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務(wù)聽到家具