魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應轉業去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請他一起去打獵，香茗發現老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經沒有商量的余地了。回到家中，他面對香茗，念了他的告別軍隊的發言稿，香茗十分感動。老部隊開大會歡送志豪，志豪獨自來到師榮譽室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉業到地方，志豪勸他多念書學習。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發誓不再動。在國防工辦歡迎大會上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊完全不一樣的工作環境，志豪努力去適應，先從秘書等人員開始嚴格要求，但第一天上班面對瑣碎的事情，讓這個習慣戰場的軍人十分頭疼。

真“紅霞”苑菁千方百計找到部隊駐地。吳品三認為“紅霞”已經被捕，而苑菁出現很可能有問題，大倫激動地要見苑菁，但情形復雜，他也不得不服從命令，謹慎對待苑菁。吳品三對苑菁守口如瓶，大倫則懷著極為復雜的感情一面不能透露部隊消息、一面又想幫助苑菁。衛兵帶走苑菁，臨走前把她蒙上眼睛，把她扔在了無人的曠野，苑菁絕望地大喊著憎恨大倫，鄒大倫內心激烈地斗爭著。另一邊，聽說柏香茗和苑菁的事情，苑志豪也是心里憋屈的很，想回到部隊但被劉隊長拒絕了。 軟弱的曹迪禁不住拷打叛變了，供出了白蓮。柏香茗找到了苑菁，對曹迪叛變、玷污“紅霞”名譽的行為恨之入骨，失去眾人信任的真“紅霞”苑菁為了不連累大家，獨自留下。 瘸老胡與柏香茗分析叛徒是出自組織領導層，她在集市上遇到一個可疑的黑衣人，從他口中得知鄒經國曾經被日本兵抓到過。柏香茗與大倫見面后，告訴了大倫鄒經國曾經被捕。鄒經國與黑衣人交談后知道他遇到的正是白蓮，他讓叛徒曹迪任新“除J隊”隊長，四處尋找并處決白蓮紅霞！ 吳品三不同意大倫找苑菁，大倫只好親自去找養父鄒經國，想證明苑菁的清白，但是機警細心的大倫發現情況不對，繞開了鄒經國的話題，匆匆離去，他聯想到柏香茗的話，感

沐想想和喬南找了自己所有的朋友和同學們一起拿著尋人啟事去幫忙找沐松，有喬南的朋友也有沐想想的朋友，有話劇團的，也有同學，也有外賣小哥，大伯母深受感動，深深鞠躬，向這些幫助的熱心人鞠躬。當沐松被找到的時候，沐松正在一家小提琴店鋪里拉琴，圍了很多小孩子，也都希望能跟著沐松學習拉琴，店長也希望他能在這里常駐，但是沐松卻對自己沒有信心，大伯母看到了這一幕，也知道兒子在音樂道路上有出息，就同意了他繼續學提琴，也答應在這里給他買琴，沐松獲得母親支持和諒解很開心，母子倆相互伸出了大拇指。喬瑞忙著工作加班，喬南就給他倒了咖啡，還陪著寫卷子，喬瑞也好奇喬南和沐想想的關系，覺得兩人之間肯定有問題，筆跡和性格都是一些疑點，喬南告訴喬瑞他和沐想想是靈魂互換，可喬瑞根本就不相信。次日，喬南一出屋門就看到了一輛非常炫酷的摩托車，價值五十多萬，這讓他很激動，喬遠山也留下了一張紙條，叮囑喬南可以學著小舅騎摩托車，但卻不能學著他做人。喬南想起了小時候被小舅帶著騎摩托車的樣子，心里一陣難過，喬瑞提議有時間一起看看小舅。大伯母對沐德峰一家很感激，也提出要將現在的房子還給沐德峰一家，曉宇感動落淚，大伯母慌忙安慰，并且聲稱大家

喬南話雖如此，可是卻腦補了和沐想想一起打傘擁抱的情形，正在美滋滋的時候，沐想想卻拿出了另一把傘。喬南故意將自己的雨傘弄壞，好不容易制造了兩人一起打傘的結果，但沐想想只顧得給自己撐傘了，導致身邊的喬南直接淋雨，當天就感冒了。沐想想有些自責，晚上還特意送來了藥，并且寫了詳細的使用說明，這才讓喬南的心情好了起來。沐德峰看著女兒又笑了，就開始擔心兩人重新在一起了，想要去談一下兩人不能早戀的事情，曉宇慌忙阻止，認為女兒現在感冒難受呢，等好了再說，沐德峰立即表示贊同。沐想想晚上夢見去給喬南送藥，本以為第二天就能換回來了，可是沒想到當天晚上喬南吃了藥睡覺，一夜沒有夢境。操場上，沐想想盯著喬南打籃球看，想著如何制造機會和她親吻，腦海中浮現出一系列美好的畫面，在想象中他將沐想想抱起來投籃成功，然后趁機親吻她。想到這里喬南心中美滋滋，立刻主動提出要教給沐想想投籃，并且解釋這樣才能加深彼此的印象，沐想想只好答應了。一切都和想象中一樣美好，但是喬南卻忽略了兩人身體的差異，剛抱著沐想想的腰就忽然感覺到身體一陣暖流涌出，立馬就停止了行動。沐想想忽然想起今天就是她來大姨媽的日子，喬南責怪沐想想又隱瞞了重要信息，沐想

奕凱自行車壞了，和母親說急著參加考試，騎上了鳳頭自行車。路上志豪看到，奕凱騎著自己的車而且車后面還坐著個小姑娘。志豪心疼車，而香茗則對兒子交朋友有了警惕。奕凱向姐姐奕勝傾訴自己喜歡上了電影明星上宮一韋的女兒瑤瑤。 奕博帶著大倫的兒子念軍回家吃飯。念軍不知道志豪家吃飯還有很多家規，而志豪知道念軍是大倫的兒子后臉色不對了。大倫打來電話問念軍是否在志豪家，志豪的回答依舊冰冷。雪凌對志豪的這種態度十分生氣，她十分不理解大倫對志豪一家人那么好，但志豪就是不搭理他們，大倫只是要她別管，這是他的老朋友。 電話里大倫告訴香茗志豪父親生病了，香茗想去看望，面對心煩的志豪她開不了口。香茗和奕凱編了理由，偷偷離家去看望苑父心如先生，爺孫終得相聚，祖孫三代其樂融融。 大倫所在的劇團到農場慰問演出，奕凱臨走時又偷偷拿了父親的相機，志豪想拍照留念，回家發現相機沒了，香茗和兒子也都不見了，打電話到學校一番詢問才發現二人背著他跑了。 演出結束后，農場招待大倫一行，飯桌上志豪幾次躲閃就是不和大倫碰杯，他讓秘書半途叫他聽重要電話以盡早離開飯桌，雪凌十分氣憤，大倫很尷尬但依舊招呼著大家。大倫和雪凌知道志豪有意躲避他們，大倫