抗日游擊隊越來越壯大，張司令舉辦聯(lián)歡晚會，讓喜歡表演的戰(zhàn)士上臺表演，一些戰(zhàn)士把平日抗日鋤奸的經(jīng)歷搬到臺上，獲得全場喝彩。魯漢杞人憂天，擔(dān)心游擊隊被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊的上屬領(lǐng)導(dǎo)，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊改頭換臉，加入到其它隊伍中。黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔(dān)心游擊隊日后的命運，退一步說，就算游擊隊與其它隊伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛(wèi)國，所以游擊隊日后何去何從都無關(guān)緊要。魯漢見黃二一點也不擔(dān)心游擊隊的命運，氣上心頭數(shù)落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊，在強烈的危機感驅(qū)使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機關(guān)槍，防備張司令上門奪走游擊隊。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護(hù)游擊隊，整個人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊隊員們上臺講述抗日經(jīng)歷，魯漢晚上上炕睡覺的時候，發(fā)現(xiàn)林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊員，他經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經(jīng)歷。次日，戰(zhàn)士們齊集操場，觀看游擊隊上臺發(fā)表演講，最先上臺的隊員向眾人講了一段精彩的抗日經(jīng)歷，隨后輪到林忠上

為能制造機會出獄，陸興東不惜自殘，吞下玻璃造成胃出血，由劉奇押送被緊急派車送往市醫(yī)院搶救，于飛失血過多，緊急關(guān)頭，賀華仁毫不猶豫地將自己的血輸給他。常林等埋伏在橋邊欲生擒張德彪、馬向榮，卻被二人跳河逃走，雙方又展開新一輪的追捕。扎普帶民兵來抓李天宇，卓瓦得信后帶李天宇等轉(zhuǎn)移到山上，為避免造成與牧區(qū)的沖突，李天宇單身下山迎向扎普……

洋行廣場，工人們熱火朝天搬運貨物，崗村到廣場視察，注意到了指揮工人工作的王強。王強向崗村出示良民證，崗村記起王強曾經(jīng)救過金山一命，漸漸打消心中警疑。正泰洋行有三個掌柜，大掌柜松琦與二掌柜平野私吞公款，金山忍無可忍找兩人理論，反而被兩人出手打傷。王強趁機拿出祖?zhèn)鹘饎?chuàng)藥送給金山，同時給金山出主意，教金山如何與兩個掌柜周旋，兩個掌柜的級別高于金山，有句古話說得好：“官大一級壓死人”，王強指醒金山不能再做無謂的反抗，應(yīng)該向崗村舉報兩個掌柜貪污。金山大喜過望，采納王強的建議，搜集兩個掌柜貪污證據(jù)，轉(zhuǎn)交給崗村。松琦與平野消息靈通，兩人得知金山的所作所為，雖然非常憤怒，但又無可奈何，畢竟崗村大權(quán)在握得罪不得，兩個掌柜只得向崗村認(rèn)錯，愿意洗心革面好好經(jīng)營正泰洋行。金山與兩個掌柜言歸于好，事后歡天喜地向王強道謝，同時決定帶王強為松琦慶生。入夜，王強陪三個掌柜喝酒，與此同時，劉洪將手下召集到一起，做好前往洋行偷取武器的準(zhǔn)備，一同隨行的還有“魯南第一飛賊”李九，李九對武器不感興趣，意在進(jìn)入洋行尋找錢財發(fā)一筆橫財。夜色已深，三個掌柜喝得酩酊大醉，王強將金山扶回房中。李九與劉洪一行人潛入洋行，眾人分別往不同的方

松尾帶領(lǐng)一伙手下扮成乞丐，進(jìn)入苗莊尋找芳林嫂的住處，芳林嫂坐在門口納鞋底，火眼金睛識出松尾一行人并非乞丐。松尾被芳林嫂騙走，芳林嫂回到院子里面向劉洪報信，劉洪與幾個同伴在撤離村莊的時候與松尾一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，松尾只帶了七八個手下，劉洪一方將近二十人，雙方力量懸殊，松尾吃了敗戰(zhàn)狼狽逃離苗莊，不久之后卷土重來，率重兵血洗苗莊，殺害許多無辜的百姓，苗莊頓時淪為人間地獄，硝煙彌漫哀鴻遍野。崗村調(diào)集火炮部隊與劉洪為首的游擊隊在山坡上遭遇，劉洪一行人裝備落后，無法抵抗日軍的大炮。轉(zhuǎn)眼功夫便死傷過半，李正被子彈打傷，在眾人的保護(hù)下撤退，回后方根據(jù)地養(yǎng)傷。離去之時，李正語重心長叮囑劉洪不能再與日軍硬碰硬，劉洪一臉愧疚，虛心聽取李正教導(dǎo)。黃二投奔日軍之后橫行臨城，經(jīng)常吃白食不給錢，許多做小本生意的百姓對其敢怒不敢言。彭亮潛入臨城，在一個百姓的指點下前往黃二經(jīng)常出現(xiàn)的街區(qū)。黃二成了臨城的副隊長，平日出行身后跟著兩個便衣，身邊帶牽著一條大狼狗。彭亮出奇不意開槍打死兩個便衣，一槍打中黃二的手臂，黃二中彈撒腿狂奔，彭亮一路追趕，最終將其擊斃為民除了一害。一伙日軍士兵聞訊趕來，端起步槍對準(zhǔn)彭亮射擊，彭亮臨危不亂，

夜黑風(fēng)高，劉洪帶領(lǐng)眾人攀爬到急馳的列車上，成功盜走許多物資。小坡與魯漢是劉洪的手下，半年前，兩人在被日軍偷襲的晚上與劉洪失散，小坡身受重傷被日軍送往醫(yī)院治傷，趁著日軍士兵離開病房，小坡利用一件醫(yī)療器材割斷身上的繩索，穿上一件白大褂，在一個女醫(yī)生的陪伴下離開病房，殺害一名日軍士兵逃之夭夭。魯漢的遭遇與小坡截然不同，他被日軍抓到礦山挖礦，飽受礦頭欺凌。一個夜黑風(fēng)高的夜，礦頭喝醉了酒，魯漢趁機殺掉礦頭，在日軍趕來的時候逃離礦山。小坡與魯漢大難不死逃過一劫，兩人重操舊業(yè)在棗莊鐵路線上掠奪日軍物資，因風(fēng)聲緊無人敢收購物資，小坡到正泰洋行侍機銷贓，結(jié)識掌柜金山。金山是日軍間諜負(fù)責(zé)收集情報，引誘在鐵路線上搶奪物資的土匪上鉤，從而順藤摸瓜獲取更多有價值的線索。小坡與魯漢被利益蒙弊了雙眼，落入金山設(shè)計的圈套中，被金山的手下包圍，眼看兩人就要被生擒當(dāng)場，劉洪與王強及時出現(xiàn)，大顯身手打敗金山為首的間諜，救走了小坡與魯漢。四人返回臨時住處敘舊，劉洪從小坡嘴中得知林忠與彭亮也還活著，兩人一個在家隨父親燒窯，一個整天d博不務(wù)正業(yè)，已經(jīng)輸光了家當(dāng)。日軍全城張貼公告，下令百姓拆除自家磚窯。彭父無視日軍貼出的公告，繼續(xù)