小五郎帶蘭和柯南來(lái)到東京附近的度假山莊放松，在那里遇到了同樣來(lái)休閑的女大學(xué)生三人組。小五郎伴著美景喝了許多酒，正當(dāng)他昏昏欲睡之時(shí)，河邊突然出現(xiàn)了異變。河水突然變紅，順?biāo)戮尤挥幸痪呤w飄了過(guò)來(lái)，小五郎立刻清醒跳河救人，等打撈上來(lái)后大家驚覺(jué)這居然是剛才的女大學(xué)生之一的秋葉夕子。

毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說(shuō)有天狗出沒(méi)的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長(zhǎng)帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長(zhǎng)為何要扮成天狗？他自殺的動(dòng)機(jī)又是什么？

小五郎讓柯南和小蘭陪他一起去位于大分的別府溫泉旅行，說(shuō)到別府溫泉最有名的莫過(guò)于地獄巡游之旅，就在小蘭和柯南興致勃勃討論的時(shí)候小五郎卻在一旁默不作聲。在柯南和小蘭的逼問(wèn)下小五郎才說(shuō)出了實(shí)情，這次的旅行目的是尋找仲代電氣社長(zhǎng)的女兒麻奈美，柯南根據(jù)照片找到了麻奈美所住的旅館，但這僅僅只是開(kāi)始。

平次與和葉邀請(qǐng)小蘭和柯南一起去看彩燈，在等小蘭與和葉準(zhǔn)備晚飯的期間，平次和柯南去樓下的白羅咖啡館打發(fā)時(shí)間，不料卻恰好遇到了一起殺人未遂的案件。受害者雖沒(méi)有生命危險(xiǎn)，但血跡卻濺到了柯南和平次的臉上，二人本以為可以通過(guò)血跡找到真兇，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到店內(nèi)的幾個(gè)客人身上均未發(fā)現(xiàn)血跡。正當(dāng)案件調(diào)查一籌莫展時(shí)，店內(nèi)一名自稱(chēng)和田進(jìn)一的男子突然念起一首和歌，平次和柯南馬上明白了此人的用意，并合力找出了真兇。

唐三召喚出藍(lán)銀草，藍(lán)銀草迅速長(zhǎng)大，緊緊纏住玉小剛的手臂，還在上面寄生出新的藤蔓，玉小剛的傷口處都沒(méi)有感到一絲疼痛，他欣喜若狂，這就證實(shí)了唐三的第二魂環(huán)繼承了鬼藤的寄生能力，以后就可以把藍(lán)銀草的種子神不知鬼不覺(jué)埋在對(duì)手的皮膚表面，然后用鬼藤把對(duì)手死死纏繞。唐昊蒙面來(lái)到諾丁城，他當(dāng)街?jǐn)r住城主的轎子，在大庭廣眾之下把他殺了。當(dāng)天夜里，諾丁城里歡聲雷動(dòng)，人們自動(dòng)取消宵禁，聚攏在街上載歌載舞。唐昊連夜趕回圣魂村，屏蔽唐三和小舞，悄悄把玉小剛叫出來(lái)，交給他一瓶修復(fù)武魂的藥水，讓他們?nèi)擞猛暌院蠛煤眯菹⒁煌恚涂梢酝耆謴?fù)了，唐昊承認(rèn)殺死了諾丁城主，他不想驚動(dòng)唐三，想不告而別。唐三突然跟出來(lái)，他通過(guò)藍(lán)銀草感知到有人走近，唐三跪下向唐昊認(rèn)錯(cuò)，發(fā)誓再也不會(huì)離開(kāi)家，答應(yīng)以后再也不問(wèn)他以前的事了，就想和唐昊繼續(xù)在這里隱居，平平安安過(guò)一輩子，唐昊想讓唐三盡快獨(dú)立，讓玉小剛帶他去一個(gè)最適合的地方，說(shuō)完這些話(huà)，唐昊就揚(yáng)長(zhǎng)而去。唐三向大師打聽(tīng)父親的真實(shí)身份，他避而不答，唐三想去最好的魂師學(xué)苑，成為最強(qiáng)大的魂師，由于唐昊堅(jiān)決不許唐三去武魂殿，玉小剛給他詳細(xì)介紹了七大宗門(mén)辦的魂師學(xué)苑，各大門(mén)宗都很排外，一旦加入終身不得