小林武義設宴款待林東野和黃志遠，他們倆大快朵頤，小林武義答應放他們回去，只要林東野在歸順協議書上簽字，林東野被逼無奈只好照辦。林東野和黃志遠被放出來，猜不到誰出賣了他們倆的行蹤，林東野一時不知道該何去何從，他對國民黨徹底心灰意冷，黃志遠勸他投靠八路軍，林東野受不了那里的清苦，他越想越傷心，在大街上大呼小叫，裝瘋賣傻。姚華康來接林東野，對他噓寒問暖，姚華康透露他曾經在街上看到蕭寒了，懷疑蕭寒告發他，林東野就把蕭寒在林雨竹家的事說出來，姚華康看出林東野想借刀殺人，他立刻陷入兩難，如果他把此消息告訴日本人，八路軍不會放過他，如果他不揭發蕭寒，日本人也不會繞過他，姚華康忍不住大罵林東野。林雨竹打電話給小林武義，向他打聽林東野的情況，讓他盡快開一份去上海買藥的通行證，林雨竹從小林武義的口吻中聽出林東野已經被釋放了，她斷定林東野妥協了。姚華康來找林雨竹告狀，林東野把蕭寒的下落告訴他，他想帶人去林雨竹家走過場，也好向小林武義交差，林雨竹拒不配合，姚華康只好作罷。林東野三天沒回來，吳純向陳漢生打聽林東野的下落，陳漢生認定林東野已經死了，答應照顧吳純，沒想到林東野竟然活著回來了。吳純給林東野打水洗腳，林

林莎命令下屬全力搶救賓妮，死命抓住這條線索。而林莎和徐詠儀被林莎帶回了清城局，林莎表明她們從圖書館所攜帶的書要送到技術部門檢閱，并對她們提出要搜身，徐詠儀無奈同意，而林莎由于攜帶共黨情報，一旦被搜身，后果不堪設想，因此堅決不同意搜身。醫院里，俞北平回憶著他同林莎接觸以來的點點滴滴，林莎是他丟失多年的女兒，他怎能忍心見她身陷囹圄。正在林莎和鄭翊等人僵持之際，安德森趕到會議室，告知他們林莎去市立圖書館的行動是受他批準，但鄭翊等人則質問林莎為何能對上暗語，并放當時的監聽對話給安德森聽。林莎鎮定辯解，而鄭翊緊緊相逼，最后林莎同意搜身。與此同時，賓妮因傷勢過重，搶救無效去世，國軍只能失去了這條線索。而徐詠儀回醫院后，就把遭遇的事情悉數告知俞北平，俞北平聽說林莎要被搜身很是擔憂。鄭翊等人并未從林莎身上搜出賓妮給的新書單子，林莎便反過來質問他們誣陷自己，鄭翊只能先放過林莎。而此時正在探查賓妮狀況的程忠義卻拿出了新書單子，并將其點燃沖進了下水道，原來林莎竟然趁亂將新書單子交給了他。隨后，鄭翊同安德森交談林莎的身份問題，但安德森雖同意蘇俄插手中國國內戰爭，但并不因此懷疑林莎，并告知鄭翊蘇聯在大連建立了大

林甬升公司的渡輪全部沉江以后，其他船運公司的渡輪也徐徐駛來，他們按照指定地點沉船。1940年7月，為了封江堵航阻止日軍，寧波企業家將“凱司登”“海綏號”等二十一艘船只只發沉于甬江航道，為抗日做出巨大犧牲和貢獻，林甬升從窗戶里看到這一幕，深深鞠躬向企業家們的義舉表示敬意。蕭寒從林雨竹那里要來沉船的路線和具體地點，他很快發現這是錯誤的，根本不能阻擋日軍軍艦的侵入，只是讓船主們做了無謂的犧牲，林東野覺得不可能，那是第三戰區和警備司令部的參謀們集思廣益得出來的結果。林甬升三天不吃飯，以告慰那些被沉江的航船，林雨竹看在眼里急在心里，蕭寒勸林甬升忘記過去，為實現大航海時代的理想振作精神，林甬升才稍稍釋懷，主動要求吃飯，林雨竹對蕭寒刮目相看。蕭寒把圖紙拿來給鄭英達，這次沉船計劃是國民黨的陰謀，蕭寒不敢告訴林甬升，擔心他受不了雙重打擊，鄭英達也覺得國民黨太陰險，神不知鬼不覺就把船主們的商船毀于一旦。陳漢生請林東野和盧山去家里品嘗新來廚子的手藝，臨走前，他把防御圖交給柳干事保存，林東野特別提醒柳干事把裝防御圖的直筒蠟封。日軍瘋狂轟炸團部和營部，炮彈此起彼伏，機要室的秘書們嚇得慌忙逃往防空洞，盧山趁亂進入

蕭寒想把日本人趕出中國以后，就帶著相機四海云游，蕭寒和林東野告辭離開，林東野隨口問起林甬升的近況，蕭寒只好說出林甬升被日軍殘忍殺害，林東野因為傷心過度摔倒在地，蕭寒趕忙過去攙他，他傷心地嚎啕大哭，蕭寒也為之動容。林東野痛定思痛，決定親自帶兵圍剿甬江口的日軍，他們特意換上百姓的衣服，張恒和陳漢生來為他們壯行，吳純站在二樓目送他們離開。林東野帶人來到甬江口，突然遭遇日軍的埋伏，他們被打得措手不及，死傷殆盡，林東野斷定內部有J細，他不敢繼續攻打日軍的巡邏艇，拼死突圍才僥幸逃生。張恒和陳漢生聞訊趕來，對林東野噓寒問暖，向上級為他們請功，還要把記者請來大肆宣揚國軍打勝仗，陳漢生趕忙去準備慶功宴。吳純來看林東野，林東野也相信自己打了一場打勝仗，他頓時來了精神，自詡這場戰役可以寫進史冊了。林東野越想越不對勁，懷疑有人泄露他作戰計劃，吳純勸他不要胡思亂想。日軍加緊了防護，三支巡邏艇為一組在海上巡邏，對百姓的漁船和商船變本加厲，這就加大了除掉巡邏艇的難度，蕭寒召集大家商量對策，老馬也來參加這次會議，蕭寒想去找林東野借武器裝備，他帶胡子明來找林東野。林東野假裝生病對他們避而不見，蕭寒賭氣要留下來，林東野只

南京高層下達手諭，要求約翰案以蔣維民伙同共黨殺手趙冰冰謀害約翰的結果結案，要求立刻處決蔣維民。俞北平卻覺約翰案仍有許多疑點，對此密令不敢茍同。俞北平和鄭翊在夜間前往關押蔣維民的審訊室，蔣維民拒不認罪。而俞北平無可奈何之下，只能槍決了蔣維民。之后，吳昆才來找鄭翊告訴自己想到能讓約翰案的辦法便是將蔣維民送往南京，卻不料來遲一步，蔣維民已被處決。鄭翊告訴吳昆才俞北平的目的是拿攻防部署，他們只需要拭目以待，讓俞北平自己露出馬腳。林莎通過翻找趙冰冰的物品，發現了物品中藏有一關于攻防部署的膠卷，里面有吳昆才的編號，眾人大驚，林莎忙找鄭翊報告此事。鄭翊得知此事后，立刻帶人帶走吳昆才。吳昆才努力辯解，而鄭翊不為所動。張凱找到孫德利想同他商談貪污的事，卻從孫德利口中得知吳昆才被鄭翊帶走。張凱知道大事不妙，打電話給趙冰冰，讓她備好行李準備逃離。原來此事是俞北平一手策劃，是他在趙冰冰的首飾里放進了張瀚民給自己的《攻防部署》膠片，而上面的代碼寫了吳昆才的編號，想借此把吳昆才絆倒，以此讓約翰案真相石沉大海。為了讓計劃順利進行，俞北平到趙冰冰所處的酒店放火，讓局勢更為混亂。鄭翊通過追查這次失火事件，查到了趙冰冰。