白帝城

孟獲回去后讓其弟孟優(yōu)向蜀軍詐降，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）將計(jì)就計(jì)款待孟優(yōu)，設(shè)下伏兵等侯孟獲，孟獲夜襲被再次生擒。孟獲等人被再次放回，不料自己的營寨已被蜀軍占領(lǐng)，只好逃到其夫人營寨。孟獲起兵來犯，諸葛亮?xí)罕芷滗h芒。諸葛亮設(shè)下空營，孟獲以為蜀國受敵便急追回撤的蜀軍，豈料又中了蜀軍重重埋伏，最后被生擒。孟獲不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀軍山林行軍，口渴時(shí)誤飲毒泉之水，部分將士中毒，口不能言。諸葛亮親自走訪，終遇一位高人，才得知此處安樂泉水可解此毒。此高人乃孟獲之兄孟節(jié)，他對(duì)孟獲不從王化很是氣憤，并幫助蜀軍安全渡過各種毒泉、毒氣等有害之障。孟節(jié)還告訴諸葛亮楊鋒與孟獲有不解之仇。楊鋒率兵假借幫助孟獲而接近他，趁孟獲不備，將其生擒，送于諸葛亮。孟獲仍是不服，諸葛亮很是氣憤，但為收其心，再次放之。

諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）罵死王朗。曹真料定蜀軍趁魏軍辦理王朗喪事之時(shí)，必來夜襲營地，于是連夜偷襲蜀軍，不料中了蜀軍埋伏。司馬懿教導(dǎo)自己的兒子要勤學(xué)本領(lǐng)，為人處世和領(lǐng)兵作戰(zhàn)都應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變。魏王曹睿得知曹真不敵諸葛亮，接受大臣推薦，啟用司馬懿。李豐把孟達(dá)書信交給諸葛亮，并說明孟達(dá)助蜀滅魏的原因。諸葛亮高興不已。士卒來報(bào)：曹睿領(lǐng)兵至長安，并任用了司馬懿，命其領(lǐng)兵來匯合。諸葛亮知孟達(dá)不是司馬懿對(duì)手，急書孟達(dá)，嚴(yán)防司馬懿。孟達(dá)看信后不以為然，說出攻魏之事，其部下申儀派家人報(bào)信于司馬懿。司馬懿率兵向孟達(dá)極速行進(jìn)，讓申儀佯作舉世，拖延時(shí)間。諸葛亮看到孟達(dá)回信，為其不聽自己之言而擔(dān)憂，又急書讓信使速回。信使被司馬懿的軍士抓獲。司馬懿看了諸葛亮的手書，驚嘆不已。司馬懿兵臨城下。孟達(dá)看到申儀也趕到，便沖出城去，想一舉擒獲司馬懿，不料申儀叛變，留城守將也叛變，無奈戰(zhàn)死城前。司馬懿又殺死了叛將申儀。司馬懿受到曹睿的加獎(jiǎng)。諸葛亮猜到司馬懿會(huì)去攻取街亭，馬謖請(qǐng)命去守街亭。諸葛亮感其誠意命為主將，王平為副將，又命高翔、魏延駐守街亭附近，待街亭告急時(shí)引兵救援，命趙云帶兵作疑兵，自己率大軍攻打長安。

周瑜（洪宇宙飾）在孫權(quán)（吳曉東飾）以及文武眾大臣面前講明與曹軍戰(zhàn)爭的利害關(guān)系，并說出曹操（鮑國安飾）遠(yuǎn)行南下早已犯了兵家大忌，愿領(lǐng)精兵千人駐守港口，抵抗曹兵。周瑜雖然決心與曹操一戰(zhàn)，但已看出諸葛亮遠(yuǎn)勝自己，日后必成大患，于是生了殺心。周瑜設(shè)計(jì)讓諸葛亮去劫兵糧，借曹操之手殺之，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已看穿，反智激周瑜親自去劫糧。之后周瑜又設(shè)計(jì)欲殺劉備（孫彥軍飾），不料關(guān)羽隨劉備前來，周瑜依然沒有得手。

智取南郡